Buscamos abogado/a para el área de Energía
Estamos seleccionando abogado/a para el área de Energía.
¿Por qué TRS&M?
- Estudio joven, con estructura horizontal y fuerte involucramiento de los socios y de los asociados con los clientes.
- Muy buen clima de trabajo. ¡En el 2022 logramos la certificación de Great Place to Work!
- Estudio dinámico y abierto a los cambios (todos los años hacemos encuestas para revisar oportunidades de mejora).
- Capacitación permanente a través de programa de capacitaciones (jurídicas + inglés).
- Programa de beneficios: política de maternidad/paternidad, Gympass, etc.
- Trabajo interdisciplinario en equipo con otros departamentos del Estudio.
- Foco en el desarrollo de los abogados (procesos anuales de gestión del desempeño y follow-upconstante).
- Trabajo en asuntos de relevancia, complejidad y sofisticación en un Estudio líder en el área.
¿Cuáles son los requisitos?
- Abogado/a recibido/a.
- Inglés avanzado (parte de las entrevistas serán en este idioma).
- Experiencia de aproximadamente 2 años en Estudios, preferentemente en áreas de Energía, Derecho Administrativo y/o Corporate.
- Interés en trabajar y desarrollarse dentro de un Estudio.
Responsabilidades
- Participación en proyectos de infraestructura y energía, en fases del desarrollo, construcción, operación y mantenimiento.
- Preparación, revisión y negociación de contratos relacionados con dicha industria.
- Asesoramiento diario regulatorio a clientes.
- Constante interacción con clientes y otros departamentos del estudio.
Si te interesa sumarte a nuestro equipo y cumplís con los requisitos, por favor envianos tu CV actualizado a ana.aftalion@trsym.com hasta el 29 de septiembre.
En caso de que no cumplas con los requisitos, pero te interese trabajar en nuestro Estudio, por favor escribinos a RRHH@trsym.com.
Asesoramiento en la Emisión de Obligaciones Negociables de Petrolera Aconcagua Energía S.A. bajo el Régimen General
Asesores legales de Petrolera Aconcagua Energía S.A. y de Banco de Servicios y Transacciones S.A. en la emisión de Petrolera Aconcagua Energía S.A. de las Obligaciones Negociables Clase VI y Obligaciones Negociables Clase VII por un valor nominal conjunto de U$S 30.000.000, en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$ 150.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador, y Banco Mariva S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., TPCG Valores S.A.U., SBS Trading S.A., Consultatio Investments S.A., Allaria S.A., Max Capital S.A., PP Inversiones S.A., Facimex Valores S.A., Invertir en Bolsa S.A. y Latin Securities S.A. actuaron como colocadores.
Asesoramiento en la Emisión de Obligaciones Negociables de Crédito Directo S.A. bajo el Régimen General
Asesores legales de Crédito Directo S.A. y de Banco de Servicios y Transacciones S.A. en la emisión de Crédito Directo S.A. de las Obligaciones Negociables Clase XXVI por un valor nominal de $1.000.000.000, en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta U$S 24.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador, y SBS Trading S.A., Banco Supervielle S.A., Facimex Valores S.A., Banco Mariva S.A., Banco CMF S.A., Banco de Valores S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A e Industrial Valores S.A. actuaron como colocadores.
Exención del Impuesto PAIS a obras vinculadas con la generación de energía eléctrica
El 1 de septiembre de 2023 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 714/2023 de la Secretaría de Energía de la Nación (la “Resolución 714”), cuyos aspectos más relevantes se resumen seguidamente:
Aspectos relevantes de la Resolución 714
La Resolución 714 dispone que el Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (el “Impuesto PAIS”) no será aplicable:
- a la importación de bienes con destino a obras vinculadas a la generación de energía eléctrica, cuyos interesados cuenten con financiación del exterior para efectuar el pago de sus importaciones; y
- a bienes vinculados con la misma finalidad cuyos interesados, no contando con financiación del exterior para efectuar el pago de sus importaciones, cumplimenten el requisito dispuesto en el último párrafo del artículo 1° de la Resolución N° 671/2023 de la Secretaría de Energía (la “Resolución 671”), que prevé una solicitud de exención ante la Dirección General de Aduanas. Aquellos interesados que no cuenten con financiación del exterior para efectuar el pago de las importaciones deberán identificar la obra en cuestión, mediante la presentación de una declaración jurada ante la Dirección General de Aduanas de da Administración Federal de Ingresos Públicos, en los términos del formulario anexo en la Resolución 671.
A su vez, la Resolución 714 determina que dicha decisión sólo resultará de aplicación a los proyectos individualizados en su anexo I, incluyendo únicamente obras vinculadas a la generación de energía eléctrica a partir del uso de fuentes de energía renovables.
Además, se indica que la Secretaría de Energía elaborará una nómina de importadores de las mercaderías comprendidas en este marco, que será comunicada a la Dirección General de Aduanas. Esta última instrumentará las medidas pertinentes para garantizar la identificación y la trazabilidad de las mercaderías que resulten allí incluidas.
Por último, será de aplicación la Resolución 741, siempre que las importaciones de dichos bienes no queden exceptuadas del pago del impuesto por otra norma en la que no se prevean tales exigencias, en cuyo caso esta última norma será de aplicación.
Para información adicional, por favor contactar a Nicolás Eliaschev, Javier Constanzó, Rocío Valdez y/o Victoria Barrueco.
Buscamos abogado/a semi senior/senior para el área de Corporate & Defensa de la Competencia
Estamos seleccionando abogado/a semi senior/senior para el área de Corporate & Defensa de la Competencia.
¿Por qué TRS&M?
- Estudio joven, con estructura horizontal y fuerte involucramiento de los socios.
- Muy buen clima de trabajo. ¡En el 2022 logramos la certificación de Great Place to Work!
- Estudio dinámico y abierto a los cambios (todos los años hacemos encuestas para revisar oportunidades de mejora).
- Capacitación permanente a través de programa de capacitaciones (jurídicas + inglés).
- Programa de beneficios: política de maternidad/paternidad, Gympass, etc.
- Foco en el desarrollo de los abogados (procesos anuales de gestión del desempeño y follow-up constante).
¿Cuáles son los requisitos?
- Abogado/a recibido/a.
- Experiencia previa (mínimo 3 años) en fusiones y adquisiciones, contratos comerciales y/o asesoramiento general a empresas y defensa de la competencia.
- Inglés (parte de las entrevistas serán en este idioma).
- Interés en trabajar y desarrollarse dentro un estudio.
Responsabilidades
- Flujo regular y sostenido de trabajo transaccional incluyendo compraventa de acciones y activos, joint ventures y reorganizaciones societarias.
- Trabajo interdisciplinario en equipo con otros departamentos del estudio.
- Cartera de clientes de asesoramiento diario conformada por empresas de primera línea incluyendo actividades industriales, servicios financieros, nuevas tecnologías y criptoactivos.
- Asesoramiento en materia de defensa de la competencia.
- Preparación y presentación de procedimientos vinculados a controles de concentraciones económicas.
- Asesoramiento en materia investigaciones por conductas anticompetitivas.
Si te interesa sumarte a nuestro equipo y cumplís con los requisitos, envianos tu CV actualizado a ana.aftalion@trsym.com hasta el 8 de septiembre.
En caso de que no cumplas con los requisitos pero te interese trabajar en nuestro Estudio, escribinos a RRHH@trsym.com.
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia de Santa Fe Serie II y III por un valor nominal total de $5.000.000.000
Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Provincia de Santa Fe (la “Provincia”), como al Nuevo Banco de Santa Fe S.A., en su carácter de organizador y colocador, en la emisión de Letras del Tesoro Serie II (las “Letras del Tesoro Serie II”) y las Letras del Tesoro Serie III (las “Letras del Tesoro Serie III” y junto con las Letras del Tesoro Serie II, las “Letras del Tesoro”), en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia (el “Programa”). Las Letras del Tesoro fueron emitidas el 8 de agosto de 2023 y se encuentran garantizadas con recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, cedidos por hasta el porcentaje máximo de afectación del 25%. Las Letras del Tesoro Serie II se emitieron por un valor nominal de $2.125.000.000, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 5,99%, con vencimiento el 6 de noviembre de 2023. Las Letras del Tesoro Serie III se emitieron por un valor nominal de $2.875.000.000, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 6,50%, con vencimiento el 6 de diciembre de 2023.
Emisión de Obligaciones Negociables Garantizadas por US$74.999.000 de Sociedades del Grupo Albanesi en el mercado internacional y local
Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. en la co-emisión de las Obligaciones Negociables Clase XXII por un valor nominal de US$74.999.000 con vencimiento el 26 de julio de 2026 a una tasa de interés fija inicial del 13,25% nominal anual, co-emitidas en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal total de hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
La oferta fue dirigida al mercado argentino y al mercado internacional en el marco de las exenciones previstas por la Ley de Títulos Valores de 1933 de los Estados Unidos de América y sus modificatorias.
Los fondos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XXII fueron utilizados en parte para refinanciar las obligaciones negociables emitidas por las co-emisoras por un monto de US$336.000.000, a una tasa de interés fija del 9,625% nominal anual y con vencimiento en julio de 2023.
Las Obligaciones Negociables Clase XXII se encuentran garantizadas por un fideicomiso en garantía y ciertas prendas con registro en primer grado de privilegio.
The Bank of New York Mellon actúo como Fiduciario de las Obligaciones Negociables Clase XXII, Agente de Pago, Agente de Registro, Agente de Transferencia y Agente de Liquidación. Balanz Capital Valores S.A.U. actuó como Agente de Transferencia Local. TMF Trust Company (Argentina) S.A. actúo como Agente de la Garantía y Fiduciario bajo el fideicomiso en garantía. SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U. actuaron como Agentes Colocadores.
Solicitud de consentimiento de Roch S.A.
Asesores legales de Roch S.A. en el proceso de solicitud de consentimiento de sus acreedores financieros para, entre otras cuestiones, (i) diferir el pago de determinadas cuotas de capital bajo sus obligaciones negociables garantizadas clase 1, su obligación negociable garantizada privada y sus préstamos financieros; y redistribuir sus pagos, (ii) capitalizar a su respectivo vencimiento, los intereses que se devenguen y adeuden en relación a dos cuotas de intereses y (iii) dispensar el cumplimiento de determinadas cuestiones bajo el contrato de fideicomiso en garantía de fecha 27 de julio de 2022 (conforme fuera enmendado con fecha 22 de marzo de 2023) celebrado entre ROCH, como fiduciante, Banco de Valores S.A., en su carácter de fiduciario, y ciertos acreedores.
La transacción se concretó en el marco del concurso preventivo de la compañía y se obtuvo el consentimiento del 78,73 % de los tenedores de las obligaciones negociables garantizadas clase 1 por U$S16.261.578; del 100% de los tenedores de la obligación negociable garantizada privada por US$3.413.694; y de los acreedores de préstamos financieros Banco Itaú Argentina S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Banco de Tierra del Fuego por U$S9.149.905.
La Secretaría de Minería de la Nación crea el “Programa Nacional de Divulgación Sistemática de la Actividad Minera (ProNDSAM)”
Con fecha 07/08/23, se publicó en el Boletín Oficial, la Resolución 96/2023 (la “Resolución”), mediante la cual la SMN crea -bajo su órbita- el “Programa Nacional de Divulgación Sistemática de la Actividad Minera (“ProNDSAM”)”.
El ProNDSAM tiene cinco objetivos:
1. Jerarquizar los procesos de divulgación sistemática de la información minera.
2. Regular el funcionamiento del Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (“SIACAM”), y garantizar su continuidad.
3. Propender al cumplimiento de estándares internacionales de divulgación de la información sobre el sector minero.
4. Estandarizar la publicación de informes mensuales y semanales, y la actualización de la cartera de proyectos, con información sobre exportaciones, empleo, precios internacionales y la evolución de los proyectos mineros.
5. Fijar la metodología para el tratamiento y publicación de información de empleo, comercio internacional y evolución de proyectos mineros.
Conforme el artículo 3 de la Resolución, estará a cargo de la Dirección de Transparencia e Información Minera:
a) Garantizar la actualización permanente de los indicadores, informes y datos abiertos del SIACAM;
b) Publicar en el SIACAM informes mensuales sobre exportaciones mineras, balance comercial de los principales proyectos mineros y origen provincial de las exportaciones mineras, aplicando la metodología del Anexo I de la Resolución;
c) Publicar en el SIACAM informes mensuales sobre empleo minero y empleo por provincia, aplicando la metodología aplicando la metodología del Anexo II de la Resolución;
d) Publicar en el SIACAM informes mensuales sobre precios internacionales de los minerales más relevantes;
e) Publicar en el SIACAM informes especiales que profundicen en el análisis de aspectos específicos del sector minero;
f) Publicar la cartera de proyectos mineros de Argentina producida por la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, aplicando la metodología de determinación del estado de evolución de los proyectos mineros aprobada por el CONSEJO FEDERAL DE MINERÍA (COFEMIN), aplicando la metodología del Anexo III de la Resolución; y
g) Todas aquellas funciones que le encomiende la SMN.
Asimismo, la Resolución faculta a la Dirección de Transparencia e Información Minera a dictar la normativa complementaria que resulte necesaria para llevar adelante las acciones que correspondan para la implementación, ejecución y control del ProNDSAM.
La Resolución señala que el gasto que demande la medida se atenderá de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, para el Ejercicio 2023, bajo el Programa 32 – “Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera”.
Antecedentes
La Resolución es consecuencia de distintas medidas tomadas por la SMN en materia de transparencia. Particularmente, la Resolución considera:
(a) Decreto 50/2019: estableció los objetivos que tiene la SMN, dentro de los cuales se observa el de asistir al Ministerio de Economía en “… el diseño e implementación de las políticas mineras, en lo referido a la interacción con los inversores y las empresas del sector, y en todas las acciones destinadas a promover el desarrollo de la minería en el país”.
(b) Resolución 47/2020: estableció los objetivos estratégicos para el “Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino” para los próximos 30 años. Dentro de aquellos, se observa favorecer el acceso a la información vinculada a la actividad y la Política Minera Nacional, garantizando la gestión transparente del sector.
(c) Iniciativa EITI: Argentina forma parte de EITI desde 2019. Conforme al Informe de Progreso 2022, emitido en abril de 2023, Argentina recibió un puntaje de 73/100. Dentro del portal EITI Argentina, se observa el objetivo de facilitar el acceso a la información y la transparencia del sector extractivo.
(d) Resolución 89/2022: creó el SIACAM, el cual deberá informar de manera periódica sobre los aspectos económicos, geológicos, geográficos, sociales, sanitarios y ambientales de la actividad minera
(e) Decisión Administrativa N° 449/2023: delegó en la Dirección de Transparencia e Información Minera la responsabilidad de asistir a la Subsecretaría de Desarrollo Minero en la creación, consolidación y administración del Sistema Nacional Único de Información Minera, del Sistema de Transparencia Minera y del Sistema de Comunicación de la Minería, referidos a aspectos ambientales, económicos, sociales, legales, geológicos, catastrales de proyectos mineros y sus entornos territoriales.
Previo a la Resolución, la SMN brindaba informes y estudios sobre minería, sin establecer la metodología utilizada para dichas publicaciones. Anteriormente, la SMN, a través de su página web, publicaba:
(i) Informes semanales: en los mismos se realiza un seguimiento de las últimas novedades de los proyectos mineros argentinos y de la evolución de los precios internacionales de los principales commodities vinculados al sector.
(ii) Informes mensuales: informes sobre precios internacionales, exportaciones mineras y otras temáticas.
(iii) Archivo de estudios: repositorio de documentos realizados entre el 2016 - 2018.
(iv) Serie de estudios para el desarrollo minero: informes enfocados en la investigación del sector minero desde diversos ángulos. El objetivo de estos es aportar información y perspectivas a los debates en torno a la minería en Argentina y el mundo.
(v) Serie de estudios sobre mercados mineros: documentos que aportan análisis específicos vinculados a los distintos minerales de interés y al potencial geológico de Argentina.
(vi) Informes de comercio bilateral de minerales: informes enfocados en la investigación del comercio de minerales, entre Argentina y distintos países.
(vii) Catálogos de proyectos mineros: portfolios orientados a inversores. Recopilan información sobre los proyectos con mayor potencial exportador.
(viii) Serie de estudios estadísticos: documentos e informes sobre distintas variables.
(ix) Indicadores de género: Informes y estudios sobre indicadores en materia de equidad de género y brechas existentes en el sector minero.
Para más información o consultas sobre estos temas, contactate con: Marcos Moreno Hueyo y/o Dolores Reyes.