Emisión de Obligaciones Negociables Serie V de MSU
Asesores Legales de los Organizadores y Colocadores: BACS, Banco Hipotecario, INTL CIBSA y Puente Hnos. S.A.
Asesores legales de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., INTL CIBSA S.A. y Puente Hnos. S.A. como organizadores y colocadores en la emisión de Obligaciones Negociables Serie V de MSU S.A. en dos clases por un valor nominal de U$S 6.956.030 y $ 22.375.000, respectivamente, en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables por hasta U$S 50.000.000. (2015)
Emisión de Obligaciones Negociables Clase I de Electroingeniería S.A. por $ 300.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Electroingeniería S.A. de la Clase I de Obligaciones Negociables por V/N $ 300.000.000, bajo su Programa Global de Obligaciones Negociables constituido por hasta U$S 350.000.000.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A. y AdCap Securities Argentina S.A., actuaron como organizadores y agentes colocadores de las Obligaciones Negociables, mientras que Consultatio Investments S.A. actuó como agente colocador.
Emisión de Valores de Corto Plazo Clase I (bajo la forma de Obligaciones Negociables) de Crédito Directo S.A. por $ 50.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Crédito Directo S.A. de la Clase I de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por V/N $ 50.000.000 en la forma de Obligaciones Negociables, bajo su Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo constituido por hasta $ 500.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. fue el organizador y junto con Banco Mariva S.A. y AdCap Securities Argentina S.A. actuaron como agentes colocadores de los Valores de Corto Plazo Clase I.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase II de Central Térmica Roca S.A. por $ 270 millones
Asesores legales de la transacción en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase II de Central Térmica Roca S.A. por un valor nominal de $ 270.000.000 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo de U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Grupo SBS (SBS Trading S.A. y SBS Trade S.A.) actuó como organizador y colocador, y Macro Securities S.A. actuó como co-colocador.
Préstamo financiero sindicado por $ 30 millones otorgado a Usandizaga, Perrone y Juliarena
Asesores Legales de Banco Supervielle S.A. en carácter de organizador y prestamista, y Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de prestamista en el otorgamiento de un préstamo a Usandizaga, Perrone y Juliarena S.A., por un importe de $ 30.000.000, afianzado por Grupo Los Grobo S.A. (2015)
“Nota a fallo: Reducción judicial de los intereses”, por Marcelo R. Tavarone
En la Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones N° 274 (Septiembre/Octubre 2015) se publicó el artículo “Nota a fallo: Reducción judicial de los intereses”, por nuestro socio Marcelo R. Tavarone, en referencia al fallo “CNAC, sala J, 16/07/2015. – Milazzo Antonio c/ Vázquez Osvaldo Alberto s/ Ejecucion Hipotecaria”.
En este fallo —que se puede ver completo aquí—, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil morigeró la tasa de interés establecida en un contrato de garantía recíproca por configurar un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor y exceder la pertinente retribución por el capital que tuvo que satisfacer la ejecutante como garante del cumplimiento de las prestaciones a cargo de los ejecutados.
Préstamo sindicado de $ 44 millones otorgado a Rafael G. Albanesi S.A.
Asesores legales de Rafael G. Albanesi S.A. (“RGA”), una compañía del grupo Albanesi, en el otorgamiento de un préstamo sindicado por $ 44.000.000 (pesos cuarenta y cuatro millones), y de Albanesi S.A. en su carácter de garantes.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, prestamista y agente administrativo, y Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Banco Provincia de Neuquén S.A., Banco Sáenz S.A. y Banco Voii S.A. actuaron como prestamistas.
Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 25” por $ 100 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 100.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 25”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como organizador y colocador principal, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Credimas S.A. actuó como fiduciante y agente de cobro y administración. (2015)
Préstamo financiero sindicado por $ 40 millones otorgado a Energía San Juan
Asesores Legales de Banco de San Juan S.A., Banco Itaú Argentina S.A., en carácter de prestamistas y Sufisa Sociedad Anónima, en carácter de organizador, en el otorgamiento de un préstamo a Energía de San Juan S.A., por un importe de $ 40.000.000. (2015)
"Nota a fallo: Cuenta corriente bancaria y certificado de saldo deudor", por Marcelo R. Tavarone
En el Diario La Ley de ayer (LL 2015-F-212 - cita online AR/DOC/3865/2015) se publicó el artículo “Nota a fallo: Cuenta corriente bancaria y certificado de saldo deudor”, por nuestro socio Marcelo R. Tavarone, en referencia al fallo “CNCom., sala C, 08/07/2015. - Banco Itaú-Buen Ayre S.A. c. Boffi, Ricardo Alberto y otro s/ ejecutivo”.
En este fallo —que se puede ver completo aquí—, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial admitió la excepción de inhabilidad de título con base en el cuestionamiento a la calidad de cotitular de la cuenta corriente, debido a que del peritaje contable sobre la contabilidad del banco ejecutante surge que el titular de la cuenta corriente al momento de la baja era otra persona.