Fideicomiso Financiero “Fideicomiso Financiero Consultatio Catalinas” por $ 148,7 millones
Asesores legales de los colocadores BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. y del Sub-Colocador Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A., en la emisión de valores fiduciarios por un valor nominal de $ 148.750.000 por parte del “Fideicomiso Financiero Consultatio Catalinas”. (2013)
Fideicomiso Financiero “Colservice Serie II” por $ 48,2 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 48.219.042 por parte del Fideicomiso Financiero “Colservice Serie II”, en el cual TMF Trust Company (Argentina) S.A. actúa como fiduciario y Colservice S.A. de Ahorro para Fines Determinados, actuó como fiduciante. (2013)
Fideicomiso Financiero “SICOM Créditos V” por $ 30,4 millones
Asesores legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A., en su carácter de Fiduciario, Emisor, Estructurador, Organizador y Colocador, en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por $ 30.435.760 por parte del Fideicomiso Financiero “SICOM Créditos V”, en el cual SICOM S.A. actuó como fiduciante.(2013)
Fideicomiso Financiero “Crédito Fácil II” por $ 18 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por $ 18.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Crédito Fácil II”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actúa como fiduciario, estructurador, colocador y administrador sucesor y Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Obelisco Ltda. y Fácil y Ya S.A., actuaron en carácter de fiduciantes. (2014)
Emisión de Títulos de Deuda Serie I de la Provincia de Buenos Aires por U$S 50 millones
Asesores legales del Banco de la Provincia de Buenos Aires, como organizador y colocador principal, en la emisión de la Serie I de títulos de deuda de la Provincia de Buenos Aires por un monto de aproximadamente U$S 50.000.000 emitidos bajo su Programa de Emisión de Deuda Pública en el Mercado Local de Capitales por hasta U$S 250.000.000. Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A. intervino como co-colocador. (2012)
Emisión de Títulos de Deuda Serie II de la Provincia de Buenos Aires por U$S 192 millones
Asesores legales del Banco de la Provincia de Buenos Aires, como organizador y colocador principal, en la emisión de la Serie II de títulos de deuda de la Provincia de Buenos Aires por un monto de aproximadamente U$S 192.000.000 emitidos bajo su Programa de Emisión de Deuda Pública en el Mercado Local de Capitales por hasta U$S 250.000.000. Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A. intervino como co-colocador. (2012)
Emisión de Títulos de Deuda Clase II de la Provincia de Mendoza por U$S 55,4 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) y de Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A., en carácter de co-colocador, en la emisión de la Clase II de Títulos de Deuda en Dólares Garantizados de la Provincia de Mendoza, emitidos por un importe de por U$S 55.412.000 y con vencimiento en diciembre de 2018. (2013)
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia de Mendoza por U$S 42,4 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Letras del Tesoro de la Provincia de Mendoza por hasta U$S 42.433.000 con una tasa de interés del 0%. Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A. actuó como organizador y colocador principal de la transacción, en tanto que Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. intervino como co-colocador. (2013)
Emisión de Títulos de Deuda Serie I de la Provincia de Buenos Aires por U$S 200 millones
Asesores legales delBanco de la Provincia de Buenos Aires, como organizador y colocador principal, en la emisión de la Serie I de títulos de deuda de la Provincia de Buenos Aires por un monto de U$S 200.000.000. Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A. intervino como co-colocador. (2013)
Emisión de Títulos de Deuda Clase III de la Provincia de Mendoza por U$S 69,9 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) y de Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A., en carácter de co-colocador, en la emisión de la Clase III de Títulos de Deuda en Dólares Garantizados de la Provincia de Mendoza, emitidos por un importe de por U$S 69.916.000 y con vencimiento en diciembre de 2018. (2013)