Emisión de Títulos de Deuda Clase III de la Provincia de Mendoza por U$S 69,9 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) y de Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A., en carácter de co-colocador, en la emisión de la Clase III de Títulos de Deuda en Dólares Garantizados de la Provincia de Mendoza, emitidos por un importe de por U$S 69.916.000 y con vencimiento en diciembre de 2018. (2013)
Emisión de Obligaciones Negociables de Corto Plazo Serie I de Metrópolis por $ 20 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Obligaciones Negociables de Corto Plazo Serie I por hasta $ 20.000.000 por parte de Metrópolis Compañía Financiera S.A. bajo su Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo (Obligaciones Negociables) constituido por hasta $ 100.000.000 y de Banco de Servicios y Transacciones S.A., que actuó como organizador y colocador de la transacción. (2012)
Emisión de Obligaciones Negociables Serie III de Euromayor por U$S 4 millones
Asesores legales del Banco de Córdoba S.A., en su carácter de colocador, en la emisión de Obligaciones Negociables Serie III – Clase 1 por U$S 2.500.000 y de Obligaciones Negociables Serie III - Clase 2 por U$S 1.500.000 por parte de Euromayor S.A. de Inversiones. (2012)
Emisión de Obligaciones Negociables Serie II de ODS por $ 337,7 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de obligaciones negociables Serie II por un monto de $ 337.750.000 por parte de ODS S.A. y de Nación Fideicomisos S.A., como organizador, y Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A, como colocador. Las obligaciones negociables fueron avaladas por IECSA S.A. y CREAURBAN S.A. en los términos del art. 3 de la Ley de Obligaciones Negociables N° 23.576. (2012)
Emisión de Obligaciones Negociables Serie III de ODS por U$S 65,3 millones
Asesores legales de ODS S.A.como emisor de obligaciones negociables serie III (Clases V, VI y VII) por un monto total de aproximadamente U$S 65.300.000 en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples convertibles o no en acciones, a corto, mediano y/o largo plazo por un monto máximo en circulación de hasta U$S 150.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Banco de Servicios y Transacciones S.A. intervino como colocador y fiduciario del fideicomiso de garantía, en tanto que Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. participó como colocador y Nación Fideicomisos S.A. intervino como organizador y estructurador. (2013)
Emisión de Obligaciones Negociables Serie I de MSU por U$S 18,1 millones
Asesores legales de los Agentes Organizadores y Colocadores: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A., en la emisión de Obligaciones Negociables Serie I por un valor nominal de U$S 18.111.679 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables por hasta U$S 50.000.000 por parte de MSU S.A. (2013)
Emisión de Obligaciones Negociables Clase 3 de Central Térmica Güemes por $ 36,7 millones y U$S 9,4 millones
Asesores legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A. (quien también actuó como Agente de Canje), BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., SBS Trade S.A. y Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A., como organizadores y colocadores en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 3 por un valor nominal de $ 36.709.411 y Obligaciones Negociables Clase 4 por un valor nominal de U$S 9.472.071 de Central Térmica Güemes S.A. en el marco de un Programa de Obligaciones Negociables por hasta U$S 50.000.000. (2013)
Emisión de Obligaciones Negociables Serie II de MSU por U$S 12 millones
Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A., como organizadores y colocadores de la emisión de Obligaciones Negociables Serie II de MSU S.A. por un valor nominal de U$S 12.000.000 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables por hasta U$S 50.000.000. (2013)
Emisión de Obligaciones Negociables de Generación Mediterránea por $ 80 millones
Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. como emisor de obligaciones negociables serie I por un monto total de aproximadamente AR$ 80.000.000 en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un monto máximo de hasta U$S 100.000.000 y de Albanesi S.A., en su carácter de avalista. Banco Macro S.A., Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa, Banco Itaú Argentina S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. intervinieron como organizadores y colocadores de la transacción. (2013)
Emisión de Obligaciones Negociables de Savant Pharm por $ 36,6 millones
Asesores legales del Banco de Córdoba S.A., en su carácter de colocador, en la emisión de Obligaciones Negociables Serie I Clase A, a tasa variable, por $ 36.650.000 por parte de Savant Pharm S.A., bajo el programa global de emisión de obligaciones negociables por un valor nominal en circulación en cualquier momento de hasta $ 200.000.000. (2013)