Fideicomiso Financiero “Total Assets III” por $10.000.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Representativos de Deuda por AR$ 10.000.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Total Assets III”. Crédito Directo S.A. actuó como fiduciante y fideicomisario, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero, Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, colocador y agente de liquidación, y Macro Securities S.A.U., Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de Valores S.A., Banco Mariva S.A., Industrial Valores S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Deal S.A. y Nación Bursátil S.A. actuaron como co-colocadores.
Fideicomiso Financiero “CFA CRÉDITOS IV” por $9.500.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por $9.500.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “CFA CRÉDITOS IV”, en el cual Compañía Financiera Argentina S.A. (Efectivo Sí) actúa como fiduciante, organizador, administrador, agente de cobro y colocador; TMF Trust Company (Argentina) S.A. actúa como fiduciario financiero; Banco Patagonia S.A. actúa como organizador y colocador; y Banco Comafi S.A., Adacap Securities Argentina S.A. y Facimex Valores S.A. como colocadores.
Asesoramos a River Plate en el Fideicomiso Financiero “Club River Plate” por UVAs 16.607.294, siendo el primer club de fútbol que accede al mercado de capitales a través de un Fideicomiso Financiero
El equipo conformado por nuestros socios Francisco Molina Portela y Federico Miguel Salim y nuestro asociado Ramiro Catena asesoró al Club Atlético River Plate en la colocación por oferta pública de Valores de Deuda Fiduciaria por UVAs 16.607.294 bajo el Fideicomiso Financiero “Club River Plate”.
Se trata de un hito en la historia del fútbol Argentino y del mercado de capitales, ya que es el primer club de fútbol que accede al financiamiento a través de un fideicomiso financiero. Este instrumento financiero que marca el debut del club en el mercado de capitales lo consolida como pionero en el desarrollo de nuevas formas de financiamiento en el mundo del deporte.
Los activos fideicomitidos consisten créditos a cobrar por el naming del estadio y cuotas a cobrar por las afiliaciones al Programa “Somos River”, como activos principales, y los derechos de cobro por la comercialización de plateas del estadio MÂS MONUMENTAL, como activos secundarios.
Los fondos recaudados a través de la emisión de los valores fiduciarios serán utilizados por el Club Atlético River Plate para continuar financiando diversos proyectos de infraestructura dentro del club, incluyendo mejoras en el estadio MÂS MONUMENTAL.
Club Atlético River Plate Asociación Civil actuó como Fiduciante; Banco de Valores S.A. actuó como Fiduciario, Organizador y Agente Colocador; PP Inversiones S.A. actuó como Organizador y Agente Colocador; y Banco Supervielle S.A., Banco CMF S.A. y Banco de la Ciudad de Buenos Aires actuaron como Agentes Colocadores.
Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario Puerto Nizuc y emisión de Cuotapartes por V/N $10.000.000.000
Asesores legales en la emisión y colocación por oferta pública de cuotapartes clase única por V/N $10.000.000.000 (las “Cuotapartes”) del Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario Puerto Nizuc (el “Fondo”). Las Cuotapartes se emitieron el 19 de octubre de 2023.
El Fondo tendrá por objeto el desarrollo inmobiliario de la totalidad de las unidades funcionales y complementarias ubicadas en uno de los macrolotes que conforman el emprendimiento urbanístico denominado “Puerto Nizuc”, Provincia de Buenos Aires.
IEB S.A. actuó como gerente y organizador de la emisión; Banco de Valores S.A., como depositaria, agente colocador y organizador de la colocación y de la emisión; Invertir en Bolsa S.A., como agente colocador y Nueva Marinas de Hudson Inversora S.A., como desarrollador.
Fideicomiso Financiero “Global ARSA I” por U$S100.000.000
Asesores legales de la transacción en la emisión y colocación por oferta pública de Valores de Deuda Fiduciaria por U$S100.000.000, con vencimiento el 15 de octubre de 2026, a una tasa de interés fija del 3%, bajo el Fideicomiso Financiero “Global ARSA I”, constituido en el marco del Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios “Global ARSA” por hasta U$S300.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Los activos fideicomitidos consisten en derechos de cobro futuros originados en las ventas de pasajes aéreos de cabotaje e internacionales efectuadas en Argentina por Aerolíneas Argentinas a través de su página web, y abonadas con tarjetas de crédito y débito VISA.
Los fondos provenientes de la colocación de los Valores de Deuda Fiduciaria serán utilizados por Aerolíneas Argentinas para el mantenimiento de media vida de 16 motores de su flota EMBRAER 190.
Aerolíneas Argentinas S.A. actuó como fiduciante; BICE Fideicomisos S.A., como fiduciario financiero, administrador, agente de cobro y agente de custodia; Puente Hnos. S.A., como organizador y agente colocador; y Nación Bursátil S.A. y Adcap Securities Argentina S.A., como agentes colocadores.
Fideicomiso Financiero “Total Assets II” por $1.000.070.978
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 1.000.070.978 por parte del Fideicomiso Financiero “Total Assets II”. Crédito Directo S.A. actuó como fiduciante y agente de cobro e información, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero, Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador, y Macro Securities S.A.U., Banco Supervielle S.A., Banco Patagonia S.A. y Banco de Valores S.A. actuaron como co-colocadores.
Fideicomiso Financiero “Total Assets I” por $700.076.651
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Representativos de Deuda por AR$ 700.076.651 por parte del Fideicomiso Financiero “Total Assets I”. Crédito Directo S.A. actuó como fiduciante y fideicomisario, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero, Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador, y Macro Securities S.A.U., Banco Supervielle S.A. y Banco Patagonia S.A. actuaron como co-colocadores.
Fideicomiso Financiero “San Cristóbal Servicios Financieros II” por $375.500.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Representativos de Deuda por AR$ 375.500.000 por parte del Fideicomiso Financiero “San Cristóbal Servicios Financieros II”, San Cristóbal Servicios Financieros S.A. actuó como fiduciante y fideicomisario, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero, Banco Macro S.A. actuó como organizador, FIRST Corporate Finance Advisors S.A. actuó como asesor financiero y Macro Securities S.A.U. actuó como colocador.
Fideicomiso Financiero “AMFAyS – Serie 41” por V/N $509.610.869
Asesores legales de Stone X Securities S.A. y de Nuevo Banco de Santa Fe S.A. como organizadores y agentes colocadores en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina por parte de Asociación Mutual de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (AMFAyS) como fiduciante y de TMF Trust Company (Argentina) S.A. como fiduciario financiero y emisor de Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase A por un valor nominal de $337.526.255, Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase B por un valor nominal de $22.143.241 y Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase C por un valor nominal de $149.941.373 por parte del Fideicomiso Financiero “AMFAyS – Serie 41” -bajo el Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios por hasta V/N $5.000.000.000 (Pesos cinco mil millones) (o su equivalente en otras monedas).
Fideicomiso Financiero “San Cristóbal Servicios Financieros I” por $422.500.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Representativos de Deuda por AR$ 422.500.000 por parte del Fideicomiso Financiero “San Cristóbal Servicios Financieros I”, en el cual San Cristóbal Servicios Financieros S.A. actuó como fiduciante y fideicomisario, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero, Banco Macro S.A. actuó como organizador, FIRST Corporate Finance Advisors S.A. actuó como asesor financiero y Macro Securities S.A.U. actuó como colocador.