Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios “San Cristóbal Servicios Financieros”
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la constitución del Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios “San Cristóbal Servicios Financieros”, por un monto total en circulación de hasta V/N U$S 45.000.000 (o su equivalente en otras monedas), en el cual San Cristóbal Bienes Raíces S.A. actúa como fiduciante y TMF Trust Company (Argentina) S.A., como fiduciario financiero y emisor.
Fideicomiso Financiero “Crescere VII” por U$S 36.800.438
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por U$S 36.800.438 por parte del Fideicomiso Financiero “Crescere VII”, en el cual Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como Organizador, Colocador y Fideicomisario, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como Fiduciario, Syngenta Agro S.A. actuó como Fiduciante y Agente de Gestión de Cobro e Información y Banco de la Provincia de Buenos Aires como Colocador.
Fideicomiso Financiero “Crescere VI” por US$ 26.441.754
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por US$ 26.441.754 por parte del Fideicomiso Financiero “Crescere VI”, en el cual Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como organizador, colocador y fideicomisario, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor del Fideicomiso, Syngenta Agro S.A. actuó como fiduciante y agente de gestión de cobro e información, y Banco de la Provincia de Buenos Aires como colocador.
Fideicomiso Financiero “Crescere V” por US$ 36.223.016
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por US$ 36.223.016 por parte del Fideicomiso Financiero “Crescere V”, en el cual Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como organizador y colocador, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario, Syngenta Agro S.A. actuó como fiduciante y agente de gestión de cobro e información, y Banco de la Provincia de Buenos Aires como colocador.
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Directo Serie III” por AR$ 200.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 200.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Directo Serie III”, en el cual Crédito Directo S.A. actuó como fiduciante y agente de cobro e información, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero y emisor.
Fideicomiso Financiero “SBM Créditos II” por un valor nominal de hasta $ 30.693.295
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por hasta un valor nominal de AR$ 30.693.295 por parte del Fideicomiso Financiero “SBM Créditos II”, en el cual SBM Créditos S.A. actuó como fiduciante y Banco de Valores S.A. actuó como fiduciario, organizador y colocador del Fideicomiso Financiero.
Fideicomiso Financiero “Crescere IV” por U$S 32.832.412
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por U$S 32.832.412 por parte del Fideicomiso Financiero “Crescere IV”, en el cual Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como organizador y colocador, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario, Syngenta Agro S.A. actuó como fiduciante y agente de gestión de cobro y e información y Banco de la Provincia de Buenos Aires como colocador.
Fideicomiso Financiero “Presto Hoy II” por $ 190.477.186
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por $ 190.477.186 por parte del Fideicomiso Financiero “Presto Hoy II”, en el cual Wenance S.A. actúa como fiduciante y administrador, AdCap Securities Argentina S.A., actúa como organizador, estructurador, asesor financiero y colocador, y TMF Trust Company (Argentina) S.A., como fiduciario financiero.
Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 33” por AR$ 196.350.000 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 196.350.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 33”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como organizador y colocador principal, Banco Mariva S.A. y Macro Securities S.A. como co-colocador, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Credimas S.A. como fiduciante y agente de cobro y administración. (2018)
Fideicomiso Financiero “CARFACIL III” por un valor nominal de hasta $ 67.452.350
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por hasta un valor nominal de AR$ 67.452.350 por parte del Fideicomiso Financiero “CARFACIL III”, en el cual TMF Trust Company (Argentina) S.A. en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Financiero privado “FIDEICOMISO CARFAUTO” actuó como fiduciante, Banco de Valores actúa como organizador, fiduciario y administrador sustituto y Ralf S.A., como administrador de los créditos y agente de cobro.