Fideicomiso Financiero “Supervielle Créditos 89” por $ 250 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 250.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Supervielle Créditos 89”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como fiduciante, administrador, organizador y colocador principal y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario. (2015)
Fideicomiso Financiero “Pago Rural Granar Serie I” por $ 59.350.273
Asesores legales del fiduciario y los co-colocadores en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 59.350.273 por parte del Fideicomiso Financiero “Pago Rural Granar Serie I”, en el cual BACS Banco de Crédito y Securitización actuó como organizador y colocador principal, AdCap Securities Argentina S.A., SBS TRADING S.A. (ex SBS Sociedad de Bolsa S.A.) y SBS TRADE S.A. como co-colocadores, Granar S.A.C.yF. como fiduciante y TMF TRUST Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario. (2015)
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXXVI” por $ 125.800.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 125.800.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXXVI”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, fiduciante, administrador y agente de custodia, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero.
Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 24” por $ 90 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 90.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 24”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como organizador y colocador principal, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Credimas S.A. actuó como fiduciante y agente de cobro y administración. (2015)
Fideicomiso Financiero “Bancor Personales IV” por $ 75.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 75.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Bancor Personales IV”, en el cual Banco de la Provincia de Córdoba S.A. actuó como organizador, estructurador, fiduciante, agente de cobro, administración y custodia, y Colocador, Deutsche Bank S.A. actuó como fiduciario y agente de cobro, administración y custodia sucesor, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como co-colocadores. (2015)
Fideicomiso Financiero RG ALBANESI- Serie I
Asesores legales del fiduciante Rafael G. Albanesi S.A. en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 70.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “RG ALBANESI SERIE I” - bajo el Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda y/o Certificados de Participación “RG ALBANESI” por hasta U$S 50.000.000 - en el cual Banco Macro S.A. y SBS Capital S.A. actuaron como organizadores; y Macro Securities S.A., SBS Trading S.A. y SBS Trade S.A. actuaron como colocadores (los “Colocadores”).
Fideicomiso Financiero “Compañía Argentina de Granos III (fideicomiso individual)” por $ 148.412.074
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 148.412.074 por parte del Fideicomiso Financiero “Compañía Argentina de Granos III (fideicomiso individual)”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como organizador y colocador principal, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Compañía Argentina de Granos S.A. actuó como fiduciante y agente de cobro y administración. (2015)
Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 23” por $ 68 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 68.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 23”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como organizador y colocador principal, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Credimas S.A. actuó como fiduciante y agente de cobro y administración. (2015)
Fideicomiso Financiero ICBC Personales Serie XII por V/N $ 238.394.222
Asesores legales de TMF Trust Company (Argentina) S.A. en la emisión de valores fiduciarios correspondientes al Fideicomisos Financieros “ICBC Personales Serie XII” por un monto total de V/N $ 238.394.222. Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A se desempeñó como Fiduciante, Organizador, Agente de Administración, Cobro y Custodia y Colocador Principal, y TMF TRUST Company (Argentina) S.A. se desempeñó como Fiduciario.
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXXV” por $ 109.500.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 109.500.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXXV”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, fiduciante, administrador y agente de custodia, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero.