Emisión de obligaciones negociables de HSBC Bank Argentina S.A. por un valor nominal total de AR$ 3.665.333.000
Asesores legales de HSBC Bank Argentina S.A. (“HSBC”) en la emisión de: (i) Obligaciones Negociables Clase 5 Adicional (re-apertura de la emisión de obligaciones negociables clase 5 de fecha 4 de agosto de 2017 a un precio de emisión de 101%) por un valor nominal de AR$ 1.167.500.000, a la Tasa de Política Monetaria determinada por el Banco Central de la República Argentina, a un precio de emisión de 104,5%, con vencimiento el 4 de agosto de 2020; (ii) Obligaciones Negociables Clase 6 por un valor nominal de AR$ 433.333.000, a una tasa de interés fija del 25% nominal anual, con vencimiento el 7 de junio de 2019 y (iii) Obligaciones Negociables Clase 7 por un valor nominal de AR$ 2.064.500.000, a la tasa de interés TM20 informada por el Banco Central de la República Argentina más un margen del 3,5% nominal anual, con vencimiento el 7 de diciembre de 2020.
Todas las Obligaciones Negociables fueron emitidas bajo el programa de emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones por hasta V/N U$S 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) de HSBC.
HSBC y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables Clase 5 Adicional y de las Obligaciones Negociables Clase 7, y HSBC actuó como colocador exclusivo de las Obligaciones Negociables Clase 6.
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. realizó su primera emisión de obligaciones negociables
Asesores legales del Banco de la Provincia de Córdoba S.A. en la emisión de Obligaciones Negociables Serie I y II por U$S 50.000.000.
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuaron como organizadores y colocadores e Industrial Valores S.A. y TPCG Valores S.A. actuaron como colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase V de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. por $ 220.577.227
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. de Obligaciones Negociables Clase V por un valor nominal de $220.577.227 en el marco de su Programa global de emisión de valores representativos de deuda de corto plazo por un monto máximo de hasta U$S 50.000.000. AdCap Securities Argentina S.A. actuó como organizador y agente colocador de los mencionados Valores de Corto Plazo Clase V (2017).
Emisión de obligaciones negociables clase I y clase II de Crédito Directo S.A. por hasta $ 250.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Crédito Directo S.A. de las Clase I y II de Obligaciones Negociables, bajo su Programa de Obligaciones Negociables Simples constituido por hasta $ 800.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. fue el organizador y junto con Banco de Crédito y Securitización S.A., Puente Hnos. S.A., Banco Hipotecario S.A. e Industrial Valores S.A. actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables clase I y II.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase I de Fiplasto S.A. por $ 50.000.000
Asesores legales de los agentes colocadores en la emisión por parte de Fiplasto S.A. de la Clase I de Obligaciones Negociables por V/N $ 50.000.000 bajo su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por un monto máximo de hasta U$S 20.000.000. AdCap Securities Argentina S.A. intervino como organizador y agente colocador, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Cohen S.A. actuaron como agentes co-colocadores de las Obligaciones Negociables Clase I.
Aumento y Prórroga del Programa Global para la emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo de Santiago Saenz S.A. y emisión del VCP Clase VIII por $ 130.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) que consistió en prorrogar la vigencia y aumentar el monto máximo en circulación del programa de emisión de valores representativos de corto plazo por hasta $ 350.000.000 y emisión de de Valores de Corto Plazo Clase VIII por un valor nominal de $ 130.000.000 en el marco del mencionado programa. Balanz Capital Valores S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. e INTL CIBSA S.A. actuaron como organizadores y colocadores (2017).
Co-Emisión de Obligaciones Negociables de Generación Mediterránea S.A., Generación Frías S.A. y Central Térmica Roca S.A. por U$S 250.000.000 en el mercado internacional
Asesores legales de Generación Mediterránea S.A., Generación Frías S.A. y Central Térmica Roca S.A. como Co-Emisoras, y Albanesi S.A. como Garante, en el marco de su emisión individual internacional de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de U$S250.000.000. La oferta fue dirigida al mercado argentino y al mercado internacional en el marco de las exenciones previstas por la Ley de Valores Estadounidenses de 1933 y sus modificatorias. Las Obligaciones Negociables se encuentran listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., en el Mercado Abierto Electrónico S.A., y en la Bolsa de Comercio de Luxemburgo.
Credit Suisse Securities (USA) LLC; J.P. Morgan Securities LLC; y UBS Securities LLC actuaron como Colocadores Internacionales; mientras que J.P. Morgan Chase Bank NA, Sucursal Buenos Aires, actuó como Colocador Local; Deutsche Bank Trust Company Americas actuó como Fiduciario, Agente de Pago, Agente de Registro Conjunto Y Agente De Transferencia; Deutsche Bank Luxembourg S.A. actuó como Agente de Cotización de Luxemburgo y Agente de Transferencia; y Banco Santander Rio S.A. actuó como representante del fiduciario en Argentina, Agente de Registro, Agente de Transferencia y Agente de Pago Argentino.
Emisión de Valores de Corto Plazo Clase V (bajo la forma de Obligaciones Negociables) de Crédito Directo S.A. por $ 75.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Crédito Directo S.A. de la Clase V de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por V/N $ 75.000.000 en la forma de Obligaciones Negociables, bajo su Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo constituido por hasta $ 500.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. fue el organizador y junto con Banco Mariva S.A., Puente Hnos. S.A. y Tarallo S.A. actuaron como agentes colocadores de los Valores de Corto Plazo Clase V.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase II de Albanesi S.A. por $ 220 millones
Asesores legales de la emisora en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase II de Albanesi S.A. por un valor nominal de $ 220.000.000 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo de U$S 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Banco Macro S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., actuaron como organizadores. Macro Securities S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires, actuaron como agentes colocadores.
Emisión de Valores de Corto Plazo Clase IV (bajo la forma de Obligaciones Negociables) de Crédito Directo S.A. por $ 75.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Crédito Directo S.A. de la Clase IV de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por V/N $ 75.000.000 en la forma de Obligaciones Negociables, bajo su Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo constituido por hasta $ 500.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. fue el organizador y junto con Banco Mariva S.A., Puente Hnos. S.A. y Tarallo S.A. actuaron como agentes colocadores de los Valores de Corto Plazo Clase IV.