Emisión de Obligaciones Negociables Clase VI de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. por $ 123.535.244
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. de Obligaciones Negociables Clase VI por un valor nominal de $ 123.535.244 en el marco de su Programa global de emisión de valores representativos de deuda de corto plazo por un monto máximo de hasta U$S 50.000.000. AdCap Securities Argentina S.A. actuó como organizador y agente colocador de los mencionados Valores de Corto Plazo Clase VI (2018).
Emisión de obligaciones negociables clase III y clase IV de Crédito Directo S.A. por hasta $ 300.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Crédito Directo S.A. de las Clase III y IV de Obligaciones Negociables, bajo su Programa de Obligaciones Negociables Simples constituido por hasta $ 800.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. fue el organizador y junto con Industrial Valores S.A., Puente Hnos S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U. actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables clase III y IV.
Emisión de Obligaciones Negociables PYME Clase I de Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda. por $ 75.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda. de la Clase I de Obligaciones Negociables PYME por V/N $ 75.000.000, bajo su Programa de Obligaciones Negociables constituido por hasta $ 100.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. fue el organizador y actuó como agente colocador de las ON PYME Clase I.
Cartasur Cards emitió las Obligaciones Negociables Clase II por un V/N de $ 100.000.000
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como deal counsel de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase II de Cartasur Cards S.A. por un V/N de $ 100.000.000, en donde, Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y agente colocador y Balanz Capital Valores S.A., Puente Hnos. S.A. y AD Cap Securities Argentina S.A. como agentes colocadores.
Cartasur Cards S.A. ingresó al Régimen de Oferta Pública para la Emisión de Obligaciones Negociables y emitió las Obligaciones Negociables Clase I por un V/N de $ 75.000.000
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como deal counsel de Cartasur Cards S.A. (“Cartasur”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase I por un V/N de $ 75.000.000, en donde Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador y Balanz Capital Valores S.A., y Puente Hnos. S.A., actuaron como colocadores.
Emisión de obligaciones negociables de HSBC Bank Argentina S.A. por un valor nominal total de AR$ 3.665.333.000
Asesores legales de HSBC Bank Argentina S.A. (“HSBC”) en la emisión de: (i) Obligaciones Negociables Clase 5 Adicional (re-apertura de la emisión de obligaciones negociables clase 5 de fecha 4 de agosto de 2017 a un precio de emisión de 101%) por un valor nominal de AR$ 1.167.500.000, a la Tasa de Política Monetaria determinada por el Banco Central de la República Argentina, a un precio de emisión de 104,5%, con vencimiento el 4 de agosto de 2020; (ii) Obligaciones Negociables Clase 6 por un valor nominal de AR$ 433.333.000, a una tasa de interés fija del 25% nominal anual, con vencimiento el 7 de junio de 2019 y (iii) Obligaciones Negociables Clase 7 por un valor nominal de AR$ 2.064.500.000, a la tasa de interés TM20 informada por el Banco Central de la República Argentina más un margen del 3,5% nominal anual, con vencimiento el 7 de diciembre de 2020.
Todas las Obligaciones Negociables fueron emitidas bajo el programa de emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones por hasta V/N U$S 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) de HSBC.
HSBC y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables Clase 5 Adicional y de las Obligaciones Negociables Clase 7, y HSBC actuó como colocador exclusivo de las Obligaciones Negociables Clase 6.
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. realizó su primera emisión de obligaciones negociables
Asesores legales del Banco de la Provincia de Córdoba S.A. en la emisión de Obligaciones Negociables Serie I y II por U$S 50.000.000.
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuaron como organizadores y colocadores e Industrial Valores S.A. y TPCG Valores S.A. actuaron como colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase V de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. por $ 220.577.227
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. de Obligaciones Negociables Clase V por un valor nominal de $220.577.227 en el marco de su Programa global de emisión de valores representativos de deuda de corto plazo por un monto máximo de hasta U$S 50.000.000. AdCap Securities Argentina S.A. actuó como organizador y agente colocador de los mencionados Valores de Corto Plazo Clase V (2017).
Emisión de obligaciones negociables clase I y clase II de Crédito Directo S.A. por hasta $ 250.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Crédito Directo S.A. de las Clase I y II de Obligaciones Negociables, bajo su Programa de Obligaciones Negociables Simples constituido por hasta $ 800.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. fue el organizador y junto con Banco de Crédito y Securitización S.A., Puente Hnos. S.A., Banco Hipotecario S.A. e Industrial Valores S.A. actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables clase I y II.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase I de Fiplasto S.A. por $ 50.000.000
Asesores legales de los agentes colocadores en la emisión por parte de Fiplasto S.A. de la Clase I de Obligaciones Negociables por V/N $ 50.000.000 bajo su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por un monto máximo de hasta U$S 20.000.000. AdCap Securities Argentina S.A. intervino como organizador y agente colocador, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Cohen S.A. actuaron como agentes co-colocadores de las Obligaciones Negociables Clase I.