Emisión de Obligaciones Negociables Clase II de Albanesi S.A. por $ 220 millones
Asesores legales de la emisora en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase II de Albanesi S.A. por un valor nominal de $ 220.000.000 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo de U$S 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Banco Macro S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., actuaron como organizadores. Macro Securities S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires, actuaron como agentes colocadores.
Emisión de Valores de Corto Plazo Clase IV (bajo la forma de Obligaciones Negociables) de Crédito Directo S.A. por $ 75.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Crédito Directo S.A. de la Clase IV de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por V/N $ 75.000.000 en la forma de Obligaciones Negociables, bajo su Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo constituido por hasta $ 500.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. fue el organizador y junto con Banco Mariva S.A., Puente Hnos. S.A. y Tarallo S.A. actuaron como agentes colocadores de los Valores de Corto Plazo Clase IV.
Emisión de valores de corto plazo Clase IV de Integración Eléctrica Sur Argentina por $ 250 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. de Valores de Corto Plazo Clase IV por un valor nominal de $ 250.488.250 en el marco de su Programa de valores representativos de deuda de corto plazo por un monto máximo de hasta U$S 50.000.000. AdCap Securities Argentina S.A. actuó como organizador y agente colocador de la transacción. (2016)
Emisión de Obligaciones Negociables Clase III de Generación Frías S.A. por $ 160 millones
Asesores legales de la emisora en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase III de Generación Frías S.A. por un valor nominal de $ 160.000.000 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo de U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Puente Hnos S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., SBS Trading S.A. y SBS Trade S.A. intervinieron como organizadores y agentes colocadores. (2016)
Emisión de Obligaciones Negociables Clase V de Generación Mediterránea S.A. por $ 200 millones
Asesores legales de la emisora en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase V de Generación Mediterránea S.A. por un valor nominal de $ 200.000.000 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo de U$S 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Banco Macro S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., actuaron como organizadores, mientras que Macro Securities S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A. intervinieron como agentes colocadores. (2016)
Emisión de Valores de Corto Plazo Clase VII de Santiago Sáenz S.A. por $ 70.108.844
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Santiago Sáenz S.A. de Valores de Corto Plazo Clase VII por un valor nominal de $70.108.844 en el marco de su Programa Global de emisión de valores representativos de deuda de corto plazo por un monto máximo de $ 200.000.000. Consultatio Investments S.A. y Banco Comafi S.A. actuaron como organizadores y colocadores, mientras que Balanz Capital Valores S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. e Industrial Valores S.A. actuaron como colocadores. (2016)
Emisión de Obligaciones Negociables Clase III de Central Térmica Roca S.A. por $ 170 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase III de Central Térmica Roca S.A. por un valor nominal de $ 170.262.333 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo de U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Banco Macro S.A., Macro Securities S.A., y Balanz Capital Valores S.A. intervinieron como organizadores y agentes colocadores.
Emisión de Valores de Corto Plazo Clase III (bajo la forma de Obligaciones Negociables) de Crédito Directo S.A. por $ 50.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Crédito Directo S.A. de la Clase III de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por V/N $ 50.000.000 en la forma de Obligaciones Negociables, bajo su Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo constituido por hasta $ 500.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. fue el organizador y junto con Banco Mariva S.A., AdCap Securities Argentina S.A. y Tarallo S.A. actuaron como agentes colocadores de los Valores de Corto Plazo Clase III.
Emisión de valores de corto plazo Clase V de Santiago Sáenz S.A. por $ 100.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Santiago Sáenz S.A. de Valores de Corto Plazo Clase V por un valor nominal de $100.000.000 en el marco de su Programa Global de emisión de valores representativos de deuda de corto plazo por un monto máximo de $ 200.000.000. Consultatio Investments S.A. y Banco Comafi S.A. actuaron como organizadores y colocadores, mientras que BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. e Industrial Valores S.A. actuaron como colocadores. (2016)
Emisión de Valores de Corto Plazo Clase II (bajo la forma de Obligaciones Negociables) de Crédito Directo S.A. por $ 50.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Crédito Directo S.A. de la Clase II de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por V/N $ 50.000.000 en la forma de Obligaciones Negociables, bajo su Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo constituido por hasta $ 500.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. fue el organizador y junto con Banco Mariva S.A., AdCap Securities Argentina S.A. y Tarallo S.A. actuaron como agentes colocadores de los Valores de Corto Plazo Clase I.