Aumento y Prórroga del Programa Global para la emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo de Santiago Saenz S.A. y emisión del VCP Clase VIII por $ 130.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) que consistió en prorrogar la vigencia y aumentar el monto máximo en circulación del programa de emisión de valores representativos de corto plazo por hasta $ 350.000.000 y emisión de de Valores de Corto Plazo Clase VIII por un valor nominal de $ 130.000.000 en el marco del mencionado programa. Balanz Capital Valores S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. e INTL CIBSA S.A. actuaron como organizadores y colocadores (2017).
Co-Emisión de Obligaciones Negociables de Generación Mediterránea S.A., Generación Frías S.A. y Central Térmica Roca S.A. por U$S 250.000.000 en el mercado internacional
Asesores legales de Generación Mediterránea S.A., Generación Frías S.A. y Central Térmica Roca S.A. como Co-Emisoras, y Albanesi S.A. como Garante, en el marco de su emisión individual internacional de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de U$S250.000.000. La oferta fue dirigida al mercado argentino y al mercado internacional en el marco de las exenciones previstas por la Ley de Valores Estadounidenses de 1933 y sus modificatorias. Las Obligaciones Negociables se encuentran listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., en el Mercado Abierto Electrónico S.A., y en la Bolsa de Comercio de Luxemburgo.
Credit Suisse Securities (USA) LLC; J.P. Morgan Securities LLC; y UBS Securities LLC actuaron como Colocadores Internacionales; mientras que J.P. Morgan Chase Bank NA, Sucursal Buenos Aires, actuó como Colocador Local; Deutsche Bank Trust Company Americas actuó como Fiduciario, Agente de Pago, Agente de Registro Conjunto Y Agente De Transferencia; Deutsche Bank Luxembourg S.A. actuó como Agente de Cotización de Luxemburgo y Agente de Transferencia; y Banco Santander Rio S.A. actuó como representante del fiduciario en Argentina, Agente de Registro, Agente de Transferencia y Agente de Pago Argentino.
Emisión de Valores de Corto Plazo Clase V (bajo la forma de Obligaciones Negociables) de Crédito Directo S.A. por $ 75.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Crédito Directo S.A. de la Clase V de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por V/N $ 75.000.000 en la forma de Obligaciones Negociables, bajo su Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo constituido por hasta $ 500.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. fue el organizador y junto con Banco Mariva S.A., Puente Hnos. S.A. y Tarallo S.A. actuaron como agentes colocadores de los Valores de Corto Plazo Clase V.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase II de Albanesi S.A. por $ 220 millones
Asesores legales de la emisora en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase II de Albanesi S.A. por un valor nominal de $ 220.000.000 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo de U$S 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Banco Macro S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., actuaron como organizadores. Macro Securities S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires, actuaron como agentes colocadores.
Emisión de Valores de Corto Plazo Clase IV (bajo la forma de Obligaciones Negociables) de Crédito Directo S.A. por $ 75.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Crédito Directo S.A. de la Clase IV de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por V/N $ 75.000.000 en la forma de Obligaciones Negociables, bajo su Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo constituido por hasta $ 500.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. fue el organizador y junto con Banco Mariva S.A., Puente Hnos. S.A. y Tarallo S.A. actuaron como agentes colocadores de los Valores de Corto Plazo Clase IV.
Emisión de valores de corto plazo Clase IV de Integración Eléctrica Sur Argentina por $ 250 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. de Valores de Corto Plazo Clase IV por un valor nominal de $ 250.488.250 en el marco de su Programa de valores representativos de deuda de corto plazo por un monto máximo de hasta U$S 50.000.000. AdCap Securities Argentina S.A. actuó como organizador y agente colocador de la transacción. (2016)
Emisión de Obligaciones Negociables Clase III de Generación Frías S.A. por $ 160 millones
Asesores legales de la emisora en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase III de Generación Frías S.A. por un valor nominal de $ 160.000.000 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo de U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Puente Hnos S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., SBS Trading S.A. y SBS Trade S.A. intervinieron como organizadores y agentes colocadores. (2016)
Emisión de Obligaciones Negociables Clase V de Generación Mediterránea S.A. por $ 200 millones
Asesores legales de la emisora en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase V de Generación Mediterránea S.A. por un valor nominal de $ 200.000.000 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo de U$S 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Banco Macro S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., actuaron como organizadores, mientras que Macro Securities S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A. intervinieron como agentes colocadores. (2016)
Emisión de Valores de Corto Plazo Clase VII de Santiago Sáenz S.A. por $ 70.108.844
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Santiago Sáenz S.A. de Valores de Corto Plazo Clase VII por un valor nominal de $70.108.844 en el marco de su Programa Global de emisión de valores representativos de deuda de corto plazo por un monto máximo de $ 200.000.000. Consultatio Investments S.A. y Banco Comafi S.A. actuaron como organizadores y colocadores, mientras que Balanz Capital Valores S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. e Industrial Valores S.A. actuaron como colocadores. (2016)
Emisión de Obligaciones Negociables Clase III de Central Térmica Roca S.A. por $ 170 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase III de Central Térmica Roca S.A. por un valor nominal de $ 170.262.333 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo de U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Banco Macro S.A., Macro Securities S.A., y Balanz Capital Valores S.A. intervinieron como organizadores y agentes colocadores.