Emisión de Obligaciones Negociables Clase I de Albanesi S.A. por $ 70 millones
Asesores legales de la emisora en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase I de Albanesi S.A. por un valor nominal de $ 70.000.000 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo de U$S 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas), avaladas por Rafael G. Albanesi S.A.
Banco Macro S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Raymond James Argentina S.A. actuaron como organizadores. Macro Securities S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A. y Raymond James Argentina S.A., actuaron como agentes colocadores; y Consultatio Investments S.A. y Facimex Valores S.A., actuaron como agentes sub-colocadores de las ON Clase I.
Emisión de Obligaciones Negociables Serie V de MSU
Asesores Legales de los Organizadores y Colocadores: BACS, Banco Hipotecario, INTL CIBSA y Puente Hnos. S.A.
Asesores legales de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., INTL CIBSA S.A. y Puente Hnos. S.A. como organizadores y colocadores en la emisión de Obligaciones Negociables Serie V de MSU S.A. en dos clases por un valor nominal de U$S 6.956.030 y $ 22.375.000, respectivamente, en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables por hasta U$S 50.000.000. (2015)
Emisión de Obligaciones Negociables Clase I de Electroingeniería S.A. por $ 300.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Electroingeniería S.A. de la Clase I de Obligaciones Negociables por V/N $ 300.000.000, bajo su Programa Global de Obligaciones Negociables constituido por hasta U$S 350.000.000.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A. y AdCap Securities Argentina S.A., actuaron como organizadores y agentes colocadores de las Obligaciones Negociables, mientras que Consultatio Investments S.A. actuó como agente colocador.
Emisión de Valores de Corto Plazo Clase I (bajo la forma de Obligaciones Negociables) de Crédito Directo S.A. por $ 50.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Crédito Directo S.A. de la Clase I de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por V/N $ 50.000.000 en la forma de Obligaciones Negociables, bajo su Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo constituido por hasta $ 500.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. fue el organizador y junto con Banco Mariva S.A. y AdCap Securities Argentina S.A. actuaron como agentes colocadores de los Valores de Corto Plazo Clase I.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase II de Central Térmica Roca S.A. por $ 270 millones
Asesores legales de la transacción en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase II de Central Térmica Roca S.A. por un valor nominal de $ 270.000.000 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo de U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Grupo SBS (SBS Trading S.A. y SBS Trade S.A.) actuó como organizador y colocador, y Macro Securities S.A. actuó como co-colocador.
Emisión de Valores de Corto Plazo Clase III (bajo la forma de Obligaciones Negociables) de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. por $ 125.000.000. Asesores Legales de la Transacción
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. de la Clase III de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por V/N $ 125.000.000 en la forma de Obligaciones Negociables, bajo su Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo constituido por hasta U$S 50.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A, Nación Bursátil S.A y AdCap Securities Argentina S.A., actuaron como agentes colocadores de los Valores de Corto Plazo Clase III.
Emisión de Valores de Corto Plazo Clase III (bajo la forma de Obligaciones Negociables) de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. por $ 175.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. de la Clase III de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por V/N $ 175.000.000 en la forma de Obligaciones Negociables, bajo su Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo constituido por hasta U$S 50.000.000.
Nación Bursátil S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y AdCap Securities Argentina S.A. fueron los agentes colocadores de los Valores de Corto Plazo Clase III.
Emisión de Obligaciones Negociables Subordinadas Clase II de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. por $ 50.000.000
Asesores legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A. como agente colocador en la emisión de Obligaciones Negociables Subordinadas Clase II de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. por un valor nominal de $ 50.000.000, en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Subordinadas por hasta $ 200.000.000.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase IV de Generación Mediterránea S.A. por $ 130.000.000
Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. como emisor de Obligaciones Negociables Clase IV por un valor nominal de $ 130.000.000 en el marco de su Programa Global de Obligaciones Negociables (no convertibles en acciones) por un monto máximo de U$S 100.000.000. Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A. actuaron, respectivamente, como organizador y colocador. (2015)
Emisión de Valores de Corto Plazo Clase IV de Santiago Saenz S.A. por $ 50.000.000
Asesores legales de Santiago Saenz S.A. como emisor de Valores de Corto Plazo Clase IV por un valor nominal de $50.000.000 en el marco de su Programa Global de emisión de valores representativos de deuda de corto plazo por un monto máximo de $ 200.000.000. BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Puente Hermanos S.A. actuaron como organizadores y colocadores junto con Banco Hipotecario S.A. que actuó como colcoador. (2015)