Emisión de Valores de Corto Plazo Clase III (bajo la forma de Obligaciones Negociables) de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. por $ 125.000.000. Asesores Legales de la Transacción
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. de la Clase III de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por V/N $ 125.000.000 en la forma de Obligaciones Negociables, bajo su Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo constituido por hasta U$S 50.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A, Nación Bursátil S.A y AdCap Securities Argentina S.A., actuaron como agentes colocadores de los Valores de Corto Plazo Clase III.
Emisión de Valores de Corto Plazo Clase III (bajo la forma de Obligaciones Negociables) de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. por $ 175.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. de la Clase III de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por V/N $ 175.000.000 en la forma de Obligaciones Negociables, bajo su Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo constituido por hasta U$S 50.000.000.
Nación Bursátil S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y AdCap Securities Argentina S.A. fueron los agentes colocadores de los Valores de Corto Plazo Clase III.
Emisión de Obligaciones Negociables Subordinadas Clase II de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. por $ 50.000.000
Asesores legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A. como agente colocador en la emisión de Obligaciones Negociables Subordinadas Clase II de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. por un valor nominal de $ 50.000.000, en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Subordinadas por hasta $ 200.000.000.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase IV de Generación Mediterránea S.A. por $ 130.000.000
Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. como emisor de Obligaciones Negociables Clase IV por un valor nominal de $ 130.000.000 en el marco de su Programa Global de Obligaciones Negociables (no convertibles en acciones) por un monto máximo de U$S 100.000.000. Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A. actuaron, respectivamente, como organizador y colocador. (2015)
Emisión de Valores de Corto Plazo Clase IV de Santiago Saenz S.A. por $ 50.000.000
Asesores legales de Santiago Saenz S.A. como emisor de Valores de Corto Plazo Clase IV por un valor nominal de $50.000.000 en el marco de su Programa Global de emisión de valores representativos de deuda de corto plazo por un monto máximo de $ 200.000.000. BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Puente Hermanos S.A. actuaron como organizadores y colocadores junto con Banco Hipotecario S.A. que actuó como colcoador. (2015)
Emisión de Obligaciones Negociables Serie IV de MSU
Asesores Legales de los Organizadores y Colocadores: BACS, Banco Hipotecario e INTL CIBSA
Asesores legales de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A. e INTL CIBSA S.A. como organizadores y colocadores en la emisión de Obligaciones Negociables Serie IV de MSU S.A. en dos clases por un valor nominal de U$S 1.410.000 y $ 76.895.962, respectivamente, en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables por hasta U$S 50.000.000. (2015)
Emisión de Obligaciones Negociables Serie I de SBM Créditos S.A. por $ 7.437.500
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de SBM Créditos S.A. de la Serie I de Obligaciones Negociables PyME por V/N $ 7.437.500, garantizadas mediante la cesión de derechos de cobro de ciertos créditos prendarios a un Fideicomiso en Garantía.
Banco de Valores S.A. fue organizador de la emisión, colocación y fiduciario del Fideicomiso en Garantía y BTU Sociedad de Bolsa S.A. fue el colocador principal y asesor financiero del emisor.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase III de Generación Independencia S.A. por $ 68.500.000
Asesores legales de Generación Independencia S.A. como emisor de Obligaciones Negociables Clase III por un valor nominal de $ 68.500.000 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo de U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Banco Macro S.A., SBS Trading S.A. (ex SBS Sociedad de Bolsa S.A.) y Banco de Servicios y Transacciones actuaron como Organizadores y Colocadores. (2015)
Emisión de Obligaciones Negociables Clase I de Central Térmica Roca S.A. por $ 80 millones
Asesores legales de Central Térmica Roca S.A. como emisor de Obligaciones Negociables Clase I por un valor nominal de $ 80.000.000 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo de U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Banco Itaú Argentina S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. actuaron como organizadores y colocadores y Macro Securities S.A., SBS Trading S.A. (ex SBS Sociedad de Bolsa S.A) y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como colocadores.
Financiación de Proyecto (Project Bond) mediante emisión de Obligaciones Negociables Clase I por $120 millones y Financiación Comercial por U$S 12 millones
Asesores legales de Generación Frías S.A., una compañía argentina perteneciente al Grupo Albanesi en la Emisión de Obligaciones Negociables Clase I por $ 120 millones, en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un monto máximo de hasta U$S 50.000.000; de Albanesi S.A., en su carácter de avalista, y de R.G. Albanesi S.A, en su carácter de fiador. Actuaron como organizadores y agentes colocadores Banco de Servicios y Transacciones S.A. y SBS Trading S.A. (ex SBS Sociedad de Bolsa S.A.), Banco Macro S.A. intervino como organizador y Macro Securities S.A. participó como agente colocador. A su vez, PW Power Systems Inc., empresa productora de turbinas, ofreció financiar parcialmente su precio de adquisición por la suma de U$S 12 millones por un plazo de 4 años. Dichos financiamientos fueron otorgados para la (i) puesta en marcha del proyecto de instalación, operación y mantenimiento de la central que la compañía tiene en la localidad de Frías, Santiago de Estero; y (ii) adquisición de la turbina modelo FT4000™ SwiftPac® 60 con capacidad nominal de generación de 60 MW. (2014)