Emisión de Obligaciones Negociables Clase III de Generación Independencia S.A. por $ 68.500.000
Asesores legales de Generación Independencia S.A. como emisor de Obligaciones Negociables Clase III por un valor nominal de $ 68.500.000 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo de U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Banco Macro S.A., SBS Trading S.A. (ex SBS Sociedad de Bolsa S.A.) y Banco de Servicios y Transacciones actuaron como Organizadores y Colocadores. (2015)
Emisión de Obligaciones Negociables Clase I de Central Térmica Roca S.A. por $ 80 millones
Asesores legales de Central Térmica Roca S.A. como emisor de Obligaciones Negociables Clase I por un valor nominal de $ 80.000.000 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo de U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Banco Itaú Argentina S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. actuaron como organizadores y colocadores y Macro Securities S.A., SBS Trading S.A. (ex SBS Sociedad de Bolsa S.A) y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como colocadores.
Financiación de Proyecto (Project Bond) mediante emisión de Obligaciones Negociables Clase I por $120 millones y Financiación Comercial por U$S 12 millones
Asesores legales de Generación Frías S.A., una compañía argentina perteneciente al Grupo Albanesi en la Emisión de Obligaciones Negociables Clase I por $ 120 millones, en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un monto máximo de hasta U$S 50.000.000; de Albanesi S.A., en su carácter de avalista, y de R.G. Albanesi S.A, en su carácter de fiador. Actuaron como organizadores y agentes colocadores Banco de Servicios y Transacciones S.A. y SBS Trading S.A. (ex SBS Sociedad de Bolsa S.A.), Banco Macro S.A. intervino como organizador y Macro Securities S.A. participó como agente colocador. A su vez, PW Power Systems Inc., empresa productora de turbinas, ofreció financiar parcialmente su precio de adquisición por la suma de U$S 12 millones por un plazo de 4 años. Dichos financiamientos fueron otorgados para la (i) puesta en marcha del proyecto de instalación, operación y mantenimiento de la central que la compañía tiene en la localidad de Frías, Santiago de Estero; y (ii) adquisición de la turbina modelo FT4000™ SwiftPac® 60 con capacidad nominal de generación de 60 MW. (2014)
Emisión de Valores de Obligaciones Negociables de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. por $ 125.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. de la Clase I de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por V/N $ 125.000.000 en la forma de Obligaciones Negociables, bajo su Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo constituido por hasta U$S 50.000.000.
Nación Bursátil S.A. y Puente Inversiones y Servicios S.A. fueron los organizadores y agentes colocadores de los Valores de Corto Plazo Clase I.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase II de Generación Independencia S.A. por $ 35 millones
Asesores legales de Generación Independencia S.A. como emisor de Obligaciones Negociables Clase II por un valor nominal de $ 35.000.000 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo de U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Banco Macro S.A. actuó como organizador y Macro Securities S.A. actuó como colocador. (2014)
Emisión de VCP Clase III (en la forma de Obligaciones Negociables) de Santiago Saenz por $ 15 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Santiago Saenz S.A. de la Clase III de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo en la forma de Obligaciones Negociables por V/N $ 15.000.000 bajo su Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo (Obligaciones Negociables) constituido por hasta $ 35.000.000. Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador de la transacción y de BDO Finanzas Corporativas S.A. actuó como asesor financiero. (2014)
Emisión de Obligaciones Negociables Serie III de MSU por U$S 9.9 millones
Asesores Legales de los Organizadores y Colocadores, Banco de Galicia, BACS y Banco Hipotecario.
Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A., como organizadores y colocadores de la emisión de Obligaciones Negociables Serie III de MSU S.A. por un valor nominal de U$S 9.900.000 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables por hasta U$S 50.000.000. (2013)
Emisión de VCP Clase II (en la forma de Obligaciones Negociables) de Santiago Saenz por $ 20 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Santiago Saenz S.A. de la Clase II de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo en la forma de Obligaciones Negociables por V/N $ 20.000.000 bajo su Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo (Obligaciones Negociables) constituido por hasta $ 35.000.000. Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador de la transacción y de BDO Finanzas Corporativas S.A. actuó como asesor financiero. (2014)
Emisión de Obligaciones Negociables Clase III de Generación Mediterránea S.A. por $ 100 millones
Asesores Legales de la Emisora.
Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. en la Emisión de Obligaciones Negociables Clase III por un monto de $ 100 millones por parte de Generación Mediterránea S.A. Actuaron como Organizadores y Agentes Colocadores Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Banco Itaú Argentina S.A.; Banco Macro S.A: intervino como organizador y Macro Securities S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. participaron como Agentes Colocadores. (2014)
Emisión de Obligaciones Negociables de Corto Plazo Serie I de Metrópolis por $ 20 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Obligaciones Negociables de Corto Plazo Serie I por hasta $ 20.000.000 por parte de Metrópolis Compañía Financiera S.A. bajo su Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo (Obligaciones Negociables) constituido por hasta $ 100.000.000 y de Banco de Servicios y Transacciones S.A., que actuó como organizador y colocador de la transacción. (2012)