Asesoramiento en la Emisión de Obligaciones Negociables Simples Serie XIII de MSU S.A. por US$ 25.000.000
Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. como organizador, colocador y agente de liquidación, y Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Supervielle S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Facimex Valores S.A., Puente Hnos. S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, e Invertir en Bolsa S.A., como colocadores, en la emisión por parte de MSU S.A. de las obligaciones negociables simples Serie XIII por un valor nominal de US$ 25.000.000, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en el país, a una tasa de interés fija del 6,50% nominal anual, con vencimiento el 17 de julio de 2026, emitidas en el marco de su programa global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo en circulación de hasta US$ 150.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o de valor).
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como organizador, colocador y agente de liquidación, y Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Supervielle S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Facimex Valores S.A., Puente Hnos. S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, e Invertir en Bolsa S.A. actuaron como colocadores.
Emisión de Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Clase II Serie I y Serie II de Vitalcan S.A. por $880.000.000
Asesores legales en la emisión por parte de Vitalcan S.A. de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Clase II Serie I, con vencimiento el 6 de julio de 2025, por $264.000.000 y Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Clase II Serie II, con vencimiento el 6 de julio de 2026, por un valor nominal de U$S 2.387.828.
Banco Supervielle S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco BBVA Argentina S.A. Banco CMF S.A., Banco Macro S.A. actuaron como entidades de garantía (las “Entidades de Garantía”). Las Entidades de Garantía y Macro Securities S.A.U. actuaron como Organizadores y Colocadores. Supervielle Agente de Negociación S.A.U. actuó como Colocador de las Obligaciones Negociables.
Asesoramiento en la Emisión de Obligaciones Negociables de Crédito Directo S.A. bajo el Régimen General
Asesores legales de Crédito Directo S.A. y de Banco de Servicios y Transacciones S.A. en la emisión de Crédito Directo S.A. de las Obligaciones Negociables Clase XXIV por un valor nominal de $550.000.000, en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$ 24.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador, y SBS Trading S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A y Industrial Valores S.A. actuaron como colocadores.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase 2 de Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A. por USD 71.722.774
Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Patagonia S.A., Facimex Valores S.A., Buenos Aires Valores S.A., Max Capital S.A., Puente Hnos. S.A., Allaria S.A., y Balanz Capital Valores S.A.U., como agentes colocadores en la emisión de fecha 21 de junio de 2023 por parte de Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A. de las obligaciones negociables clase 2, a tasa de interés fija nominal anual del 6,50%, con vencimiento el 21 de diciembre de 2025, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses por un monto de USD 71.722.774 en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones por hasta USD 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Patagonia S.A., Facimex Valores S.A., Buenos Aires Valores S.A., Max Capital S.A., Puente Hnos. S.A., Allaria S.A., y Balanz Capital Valores S.A.U., actuaron como agentes colocadores de las obligaciones negociables. A su vez, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como agente de liquidación de las obligaciones negociables.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase 17 Adicionales de Celulosa Argentina S.A. por U$S10.295.290
Asesores legales de Celulosa Argentina S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 17 Adicionales por un valor nominal de U$S10.295.290 a tasa fija del 9,5% nominal anual con vencimiento el 8 de agosto de 2025, denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en pesos, en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un monto máximo en circulación de hasta U$S150.000.000 o su equivalente en otras monedas.
La Obligaciones Negociables Clase 17 Adicionales son adicionales a las Obligaciones Negociables Clase 17 originales emitidas con fecha 8 de agosto de 2022 por un valor nominal de U$S9.337.600 a tasa fija del 9,5% nominal anual con vencimiento el 8 de agosto de 2025.
Luego de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 17 Adicionales, el valor nominal total en circulación de las Obligaciones Negociables Clase 17 es de U$S 19.632.890.
Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., Facimex Valores S.A., Portfolio Investment S.A. y Zofingen Securities S.A. actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables Clase 17 Adicionales. A su vez, Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como organizadores y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como agente de liquidación de las Obligaciones Negociables Clase 17 Adicionales.
Emisión de Obligaciones Negociables por US$45.299.476 de Sociedades del Grupo Albanesi
Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. en la co-emisión de las Obligaciones Negociables Clase XX por un valor nominal de US$19.361.471 con vencimiento el 27 de julio de 2025 a tasa de interés fija del 9,5% nominal anual y las Obligaciones Negociables Clase XXI por un valor nominal de US$25.938.005 con vencimiento el 17 de abril de 2025 a tasa de interés fija del 5,5% nominal anual, co-emitidas en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por hasta U$S700.000.000 (dólares estadounidenses setecientos millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Nación Bursátil S.A., Bull Market Brokers S.A., Invertir en Bolsa S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Macro Securities S.A.U., Facimex Valores S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Hipotecario S.A., Supervielle Agente de Negociación S.A.U., Adcap Securities Argentina S.A., Global Valores S.A., TPCG Valores S.A.U., Cocos Capital S.A., Liebre Capital S.A.U., Latin Securities S.A., Invertir Online S.A., Buenos Aires Valores S.A. y Petrini Valores S.A. actuaron como Agentes Colocadores de las Obligaciones Negociables Clase XX y las Obligaciones Negociables Clase XXI. A su vez, SBS Capital S.A., y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como Organizadores y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como Agente de Liquidación de las dos clases de Obligaciones Negociables.
Asesoramiento en la emisión de Obligaciones Negociables de Petrolera Aconcagua Energía S.A. bajo el régimen general
Asesores legales de Petrolera Aconcagua Energía S.A. y de Banco de Servicios y Transacciones S.A. en la emisión de Petrolera Aconcagua Energía S.A. de las Obligaciones Negociables Clase IV y Obligaciones Negociables Clase V por un valor nominal conjunto de U$S 36.238.568, en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$ 150.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador, y Banco Mariva S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., SBS Trading S.A., Consultatio Investments S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., AdCap Securities Argentina S.A., Portfolio Investment S.A., Facimex Valores S.A., Invertir en Bolsa S.A. y Latin Securities S.A. actuaron como colocadores.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase 9 de CT Barragán S.A. por US$ 50.000.000
Asesores legales Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Nuevo Banco de Santa Fe S.A., SBS Trading S.A., Banco Mariva S.A., TPCG Valores S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Cocos Capital S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Patagonia S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Adcap Securities Argentina S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A., y BNP Paribas Sucursal Buenos Aires como agentes colocadores, en la emisión por parte de CT Barragán S.A. de las obligaciones negociables clase 9 a tasa de interés fija, con vencimiento el 3 de abril de 2026, por un monto total de US$ 50.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase 9”) en el marco de su programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$ 400.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Las Obligaciones Negociables Clase 9 se encuentran denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en pesos.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Nuevo Banco de Santa Fe S.A, SBS Trading S.A., Banco Mariva S.A., TPCG Valores S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Cocos Capital S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Patagonia S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Adcap Securities Argentina S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Itaú Argentina S.A, Itaú Valores S.A y BNP Paribas Sucursal Buenos Aires actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables Clase 9. A su vez, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como Agente de Liquidación de las Obligaciones Negociables Clase 9.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase 1 de Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A. por $25.636.250.000 (US$133.261.858)
Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Patagonia S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U. como agentes colocadores en la emisión de fecha 22 de febrero de 2023 por parte de Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A. de las obligaciones negociables clase 1, con vencimiento el 22 de agosto de 2024, a tasa variable equivalente a BADLAR más 2%, por un valor nominal de $25.636.250.000 (equivalente a US$133.261.858),denominadas y pagaderas en pesos, en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones por hasta US$ 150.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Patagonia S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., y Balanz Capital Valores S.A.U., actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables. A su vez, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como Agente de Liquidación de las Obligaciones Negociables.
Asesoramiento en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 2 de 360Energy Solar S.A. por U$S 20.000.000 y Clase 3 por U$S 60.000.000 que califican como Bonos Verdes
Asesores legales de Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y PP Inversiones S.A. en la emisión por parte de 360Energy Solar S.A. de las obligaciones negociables clase 2 a tasa fija del 0,00% nominal anual, con vencimiento el 8 de marzo de 2025, por un valor nominal de U$S 20.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase 2”), y obligaciones negociables clase 3 a tasa fija del 5,00% nominal anual, con vencimiento el 8 de marzo de 2032, por un valor nominal de U$S 60.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase 3” y, en conjunto con las Obligaciones Negociables 2, las “Obligaciones Negociables”) en el marco de su programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta U$S100.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
Las Obligaciones Negociables califican como Bonos Verdes.
Los fondos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables serán utilizados para financiar la construcción, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento del Parque Solar Fotovoltaico 360Energy La Rioja II.
Las Obligaciones Negociables se encuentran denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en pesos.
Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y PP Inversiones S.A. actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables. A su vez, Banco Itaú Argentina S.A. actúo como organizador y agente de liquidación.