Emisión de Obligaciones Negociables por U$S14.065.308 de Sociedades del Grupo Albanesi
Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. en la co-emisión de las Obligaciones Negociables Clase XIII por un valor nominal de U$S14.065.308 con vencimiento el 10 de enero de 2024 a tasa de interés fija del 7,5% nominal anual, co-emitidas en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples por hasta U$S700.000.000 (dólares estadounidenses setecientos millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Nación Bursátil S.A., Liebre Capital S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., y Banco Hipotecario S.A. actuaron como Agentes Colocadores de las Obligaciones Negociables Clase XIII. A su vez, SBS Capital S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como Organizadores y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como Agente de Liquidación de las Obligaciones Negociables.
Emisión de Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada Serie I de Gestión de Préstamos y Cobranzas S.A. por $100.000.000
Asesores legales de Gestión de Préstamos y Cobranzas S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada Serie I por un valor nominal de $100.000.000 con vencimiento el 22 de diciembre de 2023.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador de las Obligaciones Negociables.
Allaria Ledesma & Cía S.A. actuó como colocador de las Obligaciones Negociables.
Banco Interfinanzas S.A. y Banco Sáenz S.A. actuaron como entidades de garantía de las Obligaciones Negociables.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase III de MSU Energy S.A. por US$ 30.300.000
Asesores legales de MSU Energy S.A. en la emisión de sus obligaciones negociables Clase III por un valor nominal de US$ 30.300.000, denominadas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses, a una tasa de interés fija del 7,35% nominal anual, con vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión, en el marco de su programa para la emisión de obligaciones negociables por hasta US$ 100.000.000.
Asesoramiento en la Emisión de Obligaciones Negociables Clase III de Albanesi Energía S.A. por U$S24.103.642
Asesores legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A y SBS Capital S.A. como organizadores, y de SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A, Facimex Valores S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, AdCap Securities Argentina S.A., Macro Securities S.A., Nación Bursátil S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A. y TPCG Valores S.A.U., como agentes colocadores en la emisión por Albanesi Energía S.A. de las Obligaciones Negociables Clase III por un valor nominal de U$S24.103.642, a tasa de interés fija del 4,90% nominal anual, con vencimiento el 14 de septiembre de 2024, emitidas en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por hasta U$S250.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Banco de Servicios y Transacciones S.A y SBS Capital S.A. se desempeñaron como organizadores, y SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A, Facimex Valores S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, AdCap Securities Argentina S.A., Macro Securities S.A., Nación Bursátil S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A. y TPCG Valores S.A.U. actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables Clase III. A su vez, SBS Trading S.A. actuó como Agente de Liquidación de las Obligaciones Negociables Clase III.
Asesoramiento en la Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento de Sociedades del Grupo Albanesi por U$S 325.395.255
Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. (las “Compañías”), compañías líderes en la generación de energía eléctrica en Argentina, concluyeron exitosamente una operación de administración de pasivos que consistió en la emisión de obligaciones negociables clase X por un valor nominal de U$S 325.395.255 a una tasa fija nominal anual del 9,625% con vencimiento el 1 de diciembre de 2027 (las “Nuevas Obligaciones Negociables”). La transacción se lanzó el 22 de octubre de 2021 y la liquidación tuvo lugar el 1 de diciembre de 2021.
Las Nuevas Obligaciones Negociables fueron emitidas en el marco de una oferta de canje internacional por los siguientes instrumentos de deuda existentes: (i) obligaciones negociables por un monto de U$S 336.000.000 emitidas con oferta pública por las Compañías, con registro público en el exterior, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, a una tasa de interés fija del 9,625% nominal anual y con vencimiento en 2023 (las “Obligaciones Negociables Existentes”); y (ii) ciertos créditos prexistentes cuyo saldo de capital al momento de la oferta de canje era de U$S 51.217.055 (la “Deuda Privada” y, junto con las Obligaciones Negociables Existentes, los “Instrumentos de Deuda Existentes”), en el marco de lo dispuesto por la RG Nº 861 de la CNV. Asimismo, la transacción contempló también la solicitud de consentimientos para modificar ciertos términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Existentes.
The Bank of New York Mellon actuó como Fiduciario, Agente de Pago, Co-Registro y Agente de Transferencia; D.F. King & Co. actuó como Agente de Información y Canje; Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC y UBS Securities LLC actuaron como Colocadores y Agentes de Solicitud de Consentimiento; SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Sociedad de Bolsa Centaurus S.A. actuaron como Agentes Colocadores Locales.
Asesoramiento en la Tercera Emisión de Obligaciones Negociables PyME CNV de Petrolera Aconcagua Energía S.A.
Asesores legales en la emisión de Petrolera Aconcagua Energía S.A. de las Obligaciones Negociables PYME CNV Clase V por un valor nominal de U$S 5.948.315, en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables PYME CNV por hasta $ 1.500.000.000.
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas con el propósito de llevar adelante inversiones en activos físicos y bienes de capital situados en el país, incluyendo inversiones en infraestructura de producción y desarrollos integrales de petróleo y gas.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador, y Banco Mariva S.A., SBS Trading S.A., Consultatio Investments S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., y AdCap Securities Argentina S.A. actuaron como colocadores.
Asesoramiento en la Emisión de Obligaciones Negociables de CT Barragán S.A. por US$96.000.000
Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. y HSBC Bank Argentina S.A. como organizadores y agentes colocadores, y de Invertir en Bolsa S.A., SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Puente Hnos. S.A., Banco Mariva S.A., Industrial Valores S.A., Negocios Financieros y Bursátiles S.A., AR Partners S.A., BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, Banco Patagonia S.A., TPCG Valores S.A.U. y Macro Securities S.A. como agentes colocadores, en la emisión por parte de CT Barragán S.A. de las Obligaciones Negociables Clase 4 por un valor nominal de US$96.000.000 a tasa de interés fija del 0% nominal anual con vencimiento el 26 de noviembre de 2024, emitidas el 26 de noviembre de 2021 en el marco de su Programa de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por hasta US$200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor). Las Obligaciones Negociables Clase 4 cuentan con una garantía personal, sujeta a condición suspensiva y resolutoria otorgada por YPF S.A. y Pampa Energía S.A.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. y HSBC Bank Argentina S.A. actuaron como organizadores y agentes colocadores de las Obligaciones Negociables Clase 4, e Invertir en Bolsa S.A., SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Puente Hnos. S.A., Banco Mariva S.A., Industrial Valores S.A., Negocios Financieros y Bursátiles S.A., AR Partners S.A., BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, Banco Patagonia S.A., TPCG Valores S.A.U. y Macro Securities S.A. actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables Clase 4. A su vez, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como Agente de Liquidación de las Obligaciones Negociables Clase 4.
Asesoramiento en la primera emisión de Obligaciones Negociables PyME CNV de Automotores Pampeanos S.A.
Asesores legales en la emisión de Automotores Pampeanos S.A. de las Obligaciones Negociables PYME CNV Clase I por un valor nominal de $ 70.000.000 en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables PYME CNV por hasta $ 900.000.000.
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas con el propósito de construir un nuevo concesionario de la marca Volkswagen en la ciudad de Gral. Pico, Pcia. de La Pampa.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador de las Obligaciones Negociables.
Asesoramiento en la Emisión de Obligaciones Negociables de Sociedades del Grupo Albanesi por U$S83.227.057
Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. en la co-emisión de las Obligaciones Negociables Clase XI por un valor nominal de U$S38.654.809 con vencimiento el 12 de noviembre de 2024 a tasa de interés fija del 6% nominal anual y de las Obligaciones Negociables Clase XII por un valor nominal de 48.161.545 Unidades de Valor Adquisitivo (UVAs) con vencimiento el 12 de noviembre de 2024 a tasa de interés fija de 4,6% nominal anual, co-emitidas en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples por hasta U$S700.000.000 (dólares estadounidenses setecientos millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor). Las Obligaciones Negociables Clase XI fueron ofrecidas al público inversor en dos series totalmente fungibles entre sí, la Serie A de la Clase XI y la Serie B de la Clase XI., La Serie A fue integrada en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Clase V Obligaciones Negociables Clase VII y Obligaciones Negociables Clase VIII; y la Serie B fue integrada en efectivo. Del mismo modo, las Obligaciones Negociables Clase XII fueron ofrecidas al público inversor en dos series totalmente fungibles entre sí, la Serie A de la Clase XII y la Serie B de la Clase XII, siendo la Serie A integrada en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Clase VIII; y la Serie B, en efectivo.
SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Facimex Valores S.A., Banco Hipotecario S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Sociedad de Bolsa Centaurus S.A., AdCap Securities Argentina S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Macro Securities S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A. y Banco Supervielle S.A. actuaron como Agentes Colocadores de las Obligaciones Negociables Clase XI y de las Obligaciones Negociables Clase XII. A su vez, SBS Capital S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como Organizadores y SBS Trading S.A. como Agente de Liquidación de ambas clases de Obligaciones Negociables.
Emisión de Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada Serie I de Agrofin Agrocommodities S.A. por US$1.000.000
Asesores legales de Agrofin Agrocommodities S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I dólar linked por un valor nominal de US$1.000.000 a tasa de interés fija del 0,75%, con vencimiento el 6 de abril de 2023.
Banco Supervielle S.A. actuó como organizador, colocador y entidad de garantía de las Obligaciones Negociables.
Futuros del Sur S.A. actuó como colocador de las Obligaciones Negociables.