Emisión de Bonos Verdes y de Infraestructura de la Municipalidad de Córdoba Serie I y Serie II por un valor nominal total de $2.846.069.500
Asesores legales de la Municipalidad de Córdoba, en su carácter de emisora, en la emisión de los Títulos de Deuda Públicos Serie I y Serie II (los “Títulos de Deuda Públicos”). Los Títulos de Deuda Públicos se encuentran garantizados mediante recursos provenientes de la recaudación del Municipio por la contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios. Los Títulos de Deuda Públicos Serie I fueron emitidos el 27 de octubre de 2022 por un valor nominal de $2.000.000.000, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 7,75%, con vencimiento el 27 de octubre de 2025. Los Títulos de Deuda Pública Serie II fueron emitidos el 27 de octubre de 2022 por un valor nominal de $846.069.500, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 8,50%, con vencimiento el 27 de octubre de 2026. Los Títulos de Deuda Pública Serie I fueron los primeros títulos de deuda públicos en incorporarse como bonos verdes al Panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Asesoramiento en la Primera Emisión de Obligaciones Negociables de Petrolera Aconcagua Energía S.A. bajo el régimen general
Asesores legales de Petrolera Aconcagua Energía S.A. y de Banco de Servicios y Transacciones S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase I de Petrolera Aconcagua Energía S.A. por un valor nominal de U$S 12.000.000, en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$ 100.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador, y Banco Mariva S.A., Banco Supervielle S.A., SBS Trading S.A., Consultatio Investments S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., AdCap Securities Argentina S.A. y Portfolio Investment S.A. actuaron como colocadores.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase 14 de Banco CMF S.A. por $2.500.000.000
Asesores legales de Banco CMF S.A. como emisor, agente de colocación y agente de liquidación en la emisión de las obligaciones negociables clase 14 a tasa de interés equivalente a la Tasa BADLAR Privada más 1,5%, con vencimiento el 3 de octubre de 2023, por un monto total de $2.500.000.000 (las “Obligaciones Negociables”) en el marco de su programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta V/N U$S 25.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Las Obligaciones Negociables Clase 14 están dominadas y serán integradas y pagaderas en Pesos.
Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Córdoba Serie XLV por un valor nominal total de $1.500.000.000
Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Municipalidad de Córdoba como al Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en su carácter de organizador y colocador, y a Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Hipotecario S.A., SBS Trading S.A., Banco Comafi S.A., Nación Bursátil S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., en su carácter de co-colocadores, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XLV (las “Letras del Tesoro Serie XLV”), en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad. Las Letras del Tesoro Serie XLIV se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes de la recaudación del Municipio por la contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios. Las Letras del Tesoro Serie XLV fueron emitidas el 13 de septiembre de 2022 por un valor nominal de $1.500.000.000, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 2,64%, y con vencimiento el 10 de julio de 2023.
Asesoramiento en la Emisión de Obligaciones Negociables Simples Serie X de MSU S.A. por US$ 24.500.000
Asesores legales de Allaria Ledesma & Cia S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Supervielle S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Industrial Valores S.A. e Itaú Valores S.A., como organizadores y colocadores, en la emisión por parte de MSU S.A. de las obligaciones negociables simples Serie X por un valor nominal de US$ 24.500.000, denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos, a una tasa de interés fija del 7,5% nominal anual, con vencimiento el 12 de septiembre de 2024, emitidas en el marco de su programa global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo en circulación de hasta US$ 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Allaria Ledesma & Cia S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Supervielle S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Industrial Valores S.A. and Itaú Valores S.A. actuaron como organizadores y colocadores. A su vez, Allaria Ledesma & Cia S.A. actuó como Agente de Liquidación de las obligaciones negociables simples Serie X.
Fideicomiso Financiero “CFA CRÉDITOS II” por $1.980.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por $ 1.980.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “CFA CRÉDITOS II”, en el cual Compañía Financiera Argentina S.A. (Efectivo Sí) actúa como fiduciante, organizador, administrador, agente de cobro y colocador; TMF Trust Company (Argentina) S.A. actúa como fiduciario financiero; y Banco Patagonia S.A. actúa como organizador y colocador.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase V por U$S 16.933.400 y Obligaciones Negociables Clase VI por $1.191.500.000 de Albanesi Energía S.A.
Asesores legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A y SBS Capital S.A. como organizadores, y de SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Facimex S.A., Invertir en Bolsa S.A., Banco Hipotecario S.A., Nación Bursátil S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, AWM Valores S.A., Macro Securities S.A., Banco Supervielle S.A., Supervielle Agente de Negociación S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A. y Adcap Securities Argentina S.A. como agentes colocadores en la emisión por Albanesi Energía S.A. de (i) las Obligaciones Negociables Clase V por un valor nominal de U$S 16.933.400, a tasa de interés fija del 2,75% nominal anual, con vencimiento el 22 de agosto de 2024; y (ii) las Obligaciones Negociables Clase VI por un valor nominal de $1.191.500.000, a tasa de interés variables, con vencimiento el 22 de agosto de 2023, emitidas en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por hasta U$S 250.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Banco de Servicios y Transacciones S.A y SBS Capital S.A. se desempeñaron como organizadores, y SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Facimex S.A., Invertir en Bolsa S.A., Banco Hipotecario S.A., Nación Bursátil S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, AWM Valores S.A., Macro Securities S.A., Banco Supervielle S.A., Supervielle Agente de Negociación S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A. y Adcap Securities Argentina S.A. actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables Clase V y de las Obligaciones Negociables Clase VI. A su vez, SBS Trading S.A. actuó como Agente de Liquidación de las Obligaciones Negociables Clase V y de las Obligaciones Negociables Clase VI.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase 8 de CT Barragán S.A. por AR$ 4.235.555.555
Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., HSBC Bank Argentina S.A., SBS Trading S.A., Banco Mariva S.A., Banco Hipotecario S.A., Invertir en Bolsa S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Cocos Capital S.A., Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Banco Patagonia S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, TPCG Valores S.A.U. y Banco Comafi S.A. como agentes colocadores, en la emisión por parte de CT Barragán S.A. de las obligaciones negociables clase 8 a tasa variable, con vencimiento el 22 de febrero de 2024, por un monto total de $ 4.235.555.555 (las “Obligaciones Negociables”) en el marco de su programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$ 400.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Las Obligaciones Negociables Clase 8 se encuentran denominadas en pesos y serán pagaderas en pesos.
Las Obligaciones Negociables cuentan con una garantía personal, sujeta a condición suspensiva y resolutoria otorgada por YPF S.A. y Pampa Energía S.A.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., HSBC Bank Argentina S.A., SBS Trading S.A., Banco Mariva S.A., Banco Hipotecario S.A., Invertir en Bolsa S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Cocos Capital S.A., Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Banco Patagonia S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, TPCG Valores S.A.U. y Banco Comafi S.A. actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables. A su vez, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como Agente de Liquidación de las Obligaciones Negociables.
Reestructuración de Roch S.A. en el marco de su concurso preventivo de acreedores
Asesores legales de Roch S.A. en el exitoso proceso de reestructuración de su deuda financiera en el marco del concurso preventivo de acreedores de la sociedad, en los términos de la Ley N°24.522 de Concursos y Quiebras, tras la homologación judicial de las propuestas de acuerdo preventivo.
En el marco del concurso, Roch logró reestructurar (i) préstamos financieros con Banco Itaú Argentina, Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Banco Provincia de Tierra del Fuego, (ii) una obligación negociable privada garantizada emitida originalmente por la sociedad el 13 de diciembre de 2018, y (iii) obligaciones negociables clase 4 y obligaciones negociables clase 5 con vencimiento originario el 18 de junio de 2020 y el 15 de abril de 2021, respectivamente.
Como resultado de la reestructuración, la sociedad emitió una nueva obligación negociable privada y obligaciones negociables clase 1 con oferta pública, y acordó la reestructuración de los préstamos financieros con Banco Itaú Argentina, Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Banco Provincia de Tierra del Fuego. El total de la nueva deuda financiera reestructurada asciende a U$S28.825.177. Todos los instrumentos bajo la nueva deuda financiera tienen los mismos términos y condiciones: (i) tasa de interés fija anual del 6,50%, a excepción del préstamo financiero correspondiente a Banco Itaú Argentina cuya tasa de interés es variable y está denominado en pesos; (ii) vencimiento el 27 de julio de 2027; (iii) el capital será amortizado en 22 cuotas trimestrales y se realizará un pago inicial del 10% del capital; y (iv) los intereses serán pagados en las mismas fechas de amortización de capital.
La nueva deuda financiera se encuentra garantizada, a prorrata de las acreencias de cada uno de los beneficiarios, mediante una cesión fiduciaria con fines de garantía y pago de ciertos derechos de cobro respecto de operaciones de venta de hidrocarburos de la Sociedad.
Emisión de Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada Clase I de Vitalcan S.A. por $120.000.000
Asesores legales en la emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Clase I de Vitalcan S.A., por un valor nominal de $120.000.000, con vencimiento el 9 de febrero de 2024.
Banco Supervielle S.A., Banco BBVA Argentina S.A. y Banco Comafi S.A. actuaron como organizadores, estructuradores, colocadores y entidades de garantía de las Obligaciones Negociables. Comafi Bursátil S.A. actuó como colocador de las Obligaciones Negociables.