Fideicomiso Financiero “CFA CRÉDITOS I” por $1.250.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por $ 1.250.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “CFA CRÉDITOS I”, en el cual Compañía Financiera Argentina S.A. (Efectivo Sí) actúa como fiduciante, organizador, administrador, agente de cobro y colocador; TMF Trust Company (Argentina) S.A. actúa como fiduciario financiero; Banco Patagonia S.A. actúa como organizador y colocador y Banco Comafi S.A. actúa como colocador.
Fideicomiso Financiero “Wenance I” para la emisión de Valores Representativos de Deuda por $ 135.289.000
Asesores legales en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Representativos de Deuda Clase A, Valores Representativos de Deuda Clase B y Valores Representativos de Deuda Clase C por parte del Fideicomiso Financiero “Wenance I”, en el marco del Programa Global de emisión de Valores Fiduciarios “Wenance”, en el cual Wenance S.A. actúa como fiduciante, administrador y agente de cobro, Adcap Securities Argentina S.A., actúa como organizador, estructurador, asesor financiero y colocador, y Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A., como fiduciario financiero.
Los bienes fideicomitidos consisten en préstamos personales para consumo originados por Wenance S.A. -una empresa de perfil fintech-, utilizando un método de aprobación novedoso respecto de los métodos tradicionales.
Fideicomiso Financiero “AMFAyS – Serie 38” por V/N $359.556.397
Asesores legales de Stone X Securities S.A. y de Nuevo Banco de Santa Fe S.A. como organizadores y agentes colocadores en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina por parte de Asociación Mutual de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (AMFAyS) como fiduciante y TMF Trust Company (Argentina) S.A. como fiduciario financiero y emisor de Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase A por un valor nominal de $227.781.801, Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase B por un valor nominal de $18.824.942 y Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase C por un valor nominal de $112.949.654 por parte del Fideicomiso Financiero “AMFAyS – Serie 38” -bajo el Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios por hasta V/N $5.000.000.000 (Pesos cinco mil millones) (o su equivalente en otras monedas).
Emisión de Obligaciones Negociables por U$S14.065.308 de Sociedades del Grupo Albanesi
Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. en la co-emisión de las Obligaciones Negociables Clase XIII por un valor nominal de U$S14.065.308 con vencimiento el 10 de enero de 2024 a tasa de interés fija del 7,5% nominal anual, co-emitidas en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples por hasta U$S700.000.000 (dólares estadounidenses setecientos millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Nación Bursátil S.A., Liebre Capital S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., y Banco Hipotecario S.A. actuaron como Agentes Colocadores de las Obligaciones Negociables Clase XIII. A su vez, SBS Capital S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como Organizadores y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como Agente de Liquidación de las Obligaciones Negociables.
Asesores Legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. en el Otorgamiento de un Préstamo a una Empresa del Grupo Phrónesis por U$S5.300.000
Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., en su carácter de prestamista, agente administrativo y agente de la garantía, y de Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., en su carácter de prestamista, en el otorgamiento de un préstamo por un monto total de U$S5.300.000 a una empresa del Grupo Phrónesis, grupo agroindustrial de capitales argentinos dedicado a la producción, elaboración y comercialización de alimentos en el mercado local e internacional, a los fines de financiar la ampliación de su planta industrial en la provincia de San Juan.
Emisión de Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada Serie I de Gestión de Préstamos y Cobranzas S.A. por $100.000.000
Asesores legales de Gestión de Préstamos y Cobranzas S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada Serie I por un valor nominal de $100.000.000 con vencimiento el 22 de diciembre de 2023.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador de las Obligaciones Negociables.
Allaria Ledesma & Cía S.A. actuó como colocador de las Obligaciones Negociables.
Banco Interfinanzas S.A. y Banco Sáenz S.A. actuaron como entidades de garantía de las Obligaciones Negociables.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase III de MSU Energy S.A. por US$ 30.300.000
Asesores legales de MSU Energy S.A. en la emisión de sus obligaciones negociables Clase III por un valor nominal de US$ 30.300.000, denominadas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses, a una tasa de interés fija del 7,35% nominal anual, con vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión, en el marco de su programa para la emisión de obligaciones negociables por hasta US$ 100.000.000.
Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Córdoba Serie XLIII por un valor nominal total de $1.029.029.000
Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Municipalidad de Córdoba (la “Municipalidad”), como al Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en su carácter de organizador y colocador, y a AdCap Securities Argentina S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Hipotecario S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos S.A., SBS Trading S.A., Nación Bursátil S.A., y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., en su carácter de co-colocadores, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XLIII (las “Letras del Tesoro Serie XLIII”), en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad. Las Letras del Tesoro Serie XLIII fueron emitidas el 17 de diciembre de 2021 y se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes de la recaudación del Municipio por la contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios. Las Letras del Tesoro Serie XLIII se emitieron por un valor nominal de $1.029.029.000, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 4,75%, con vencimiento el 13 de septiembre de 2022.
Asesoramiento en la Emisión de Obligaciones Negociables Clase III de Albanesi Energía S.A. por U$S24.103.642
Asesores legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A y SBS Capital S.A. como organizadores, y de SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A, Facimex Valores S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, AdCap Securities Argentina S.A., Macro Securities S.A., Nación Bursátil S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A. y TPCG Valores S.A.U., como agentes colocadores en la emisión por Albanesi Energía S.A. de las Obligaciones Negociables Clase III por un valor nominal de U$S24.103.642, a tasa de interés fija del 4,90% nominal anual, con vencimiento el 14 de septiembre de 2024, emitidas en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por hasta U$S250.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Banco de Servicios y Transacciones S.A y SBS Capital S.A. se desempeñaron como organizadores, y SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A, Facimex Valores S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, AdCap Securities Argentina S.A., Macro Securities S.A., Nación Bursátil S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A. y TPCG Valores S.A.U. actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables Clase III. A su vez, SBS Trading S.A. actuó como Agente de Liquidación de las Obligaciones Negociables Clase III.
Asesoramiento en la venta de las subsidiarias argentinas del Grupo Alicorp
Asesoramiento a Alicorp S.A.A., sociedad integrante del Grupo Romero y listada en la Bolsa de Lima, en la venta de sus subsidiarias argentinas dedicadas a la fabricación y comercialización de productos de consumo masivo de cuidado personal, cuidado del hogar y alimentos.
La transacción involucró la venta del 100% de la participación de cuatro sociedades junto con toda su operatoria en el país, incluyendo sus tres plantas, marcas y productos más reconocidos.