Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie LII por un valor nominal total de $175.100.000
Asesores legales de Puente Hnos. S.A., en su carácter de colocador en la emisión de Letras del Tesoro Serie LII de la Provincia del Chubut. Las Letras del Tesoro Serie LII se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos y se emitieron por un valor nominal total de $175.100.000 con vencimiento el 28 de septiembre de 2020, a una tasa fija nominal anual de 34%.
Emisión de obligaciones negociables Serie VIII de MSU S.A. por U$S 15.000.000
Asesores legales de Banco de la Provincia de Buenos Aires, Balanz Capital Valores S.A.U., INTL CIBSA S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Puente Hnos. S.A. en su carácter de colocadores en la emisión de MSU S.A. de obligaciones negociables serie VIII por un valor nominal de U$S 15.000.000 en el marco de su programa global para la emisión de obligaciones negociables simples por hasta U$S 50.000.000. Las Obligaciones Negociables Serie VIII se emitieron el día 31 de julio de 2020 con una tasa de interés fija del 0% nominal anual y con vencimiento a los veinticuatro meses desde la fecha de emisión.
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie LI por un valor nominal total de $ 381.400.000
Asesores legales de Puente Hnos. S.A., en su carácter de colocador en la emisión de Letras del Tesoro Serie LI de la Provincia del Chubut. Las Letras del Tesoro Serie LI se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos y se emitieron en dos clases, por un valor nominal total de $ 381.400.000. La Clase 1 se emitió con vencimiento el 24 de agosto de 2020, a una tasa fija nominal anual de 34,75%. La Clase 2 se emitió con vencimiento el 23 de octubre de 2020, a una tasa fija nominal anual de 35,50%.
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie L por un valor nominal total de $ 401.400.000
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia del Chubut, en la emisión de Letras del Tesoro Serie L. Las Letras del Tesoro Serie L se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos y se emitieron por un valor nominal de $ 401.400.000 con vencimiento el 15 de septiembre de 2020, a una tasa fija nominal anual de 35,50%.
Generación Mediterránea en un préstamo por U$S 14.808.483,01 otorgado por J.P. Morgan Chase Bank
Asesores legales de Generación Mediterránea S.A., como prestatario, y Albanesi S.A. y Central Térmica Roca S.A., como garantes, en un préstamo por U$S 14.808.483,01 otorgado por J.P. Morgan Chase Bank, N.A., como organizador, prestamista original y agente administrativo, y con garantía de Export-Import Bank, la agencia de crédito a la exportación de los Estados Unidos.
Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Córdoba Serie XXXVIII por un valor nominal total de $400.000.000
Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Municipalidad de Córdoba, como al Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en su carácter de organizador y colocador y a Puente Hnos. S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., AdCap Securities Argentina S.A. y Banco de la Ciudad de Buenos Aires en su carácter de co-colocadores, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XXXVIII, en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad. Las Letras del Tesoro Serie XXXVIII fueron emitidas el 3 de julio de 2020 y se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes de la recaudación del Municipio por la contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios. Las Letras del Tesoro Serie XXXVIII se emitieron por un valor nominal de $400.000.000, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 5,99%, con vencimiento el 2 de octubre de 2020.
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie XLIX por un valor nominal total de $ 382.500.000
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia del Chubut, y de Puente Hnos. S.A., en su carácter de colocador, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XLIX. Las Letras del Tesoro Serie XLIX se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos y se emitieron por un valor nominal de $382.500.000 con vencimiento el 24 de julio de 2020, a una tasa fija nominal anual de 35,50%.
Asesoramiento en la emisión de Obligaciones Negociables de Generación Mediterránea
Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XI por un valor nominal de U$S9.876.755 con vencimiento el 23 de junio de 2021, a una tasa fija del 6,50% nominal anual y de las Obligaciones Negociables Clase XII por un valor nominal de $151.114.564 con vencimiento el 23 de diciembre de 2020, a una tasa variable de Badlar más un margen de 8%, emitidas en el marco del Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples por hasta U$S100.000.000. Las Obligaciones Negociables están avaladas por Albanesi S.A.
SBS Trading S.A., SBS Capital S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y Banco Hipotecario S.A. actuaron como organizadores, agentes colocadores y subcolocadores de las Obligaciones Negociables.
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie XLVIII por un valor nominal total de $ 200.000.000
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia del Chubut en la emisión de Letras del Tesoro Serie XLVIII. Las Letras del Tesoro Serie XLVIII se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos y se emitieron por un valor nominal de $200.000.000 con vencimiento el 14 de julio de 2020, a una tasa fija nominal anual de 35,50%.
Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Córdoba Serie XXXVII por un valor nominal total de $ 600.000.000
Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Municipalidad de Córdoba, como al Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en su carácter de organizador y colocador y a Puente Hnos. S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., AdCap Securities Argentina S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. en su carácter de co-colocadores, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XXXVII, en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad. Las Letras del Tesoro Serie XXXVII fueron emitidas el 4 de junio de 2020 y se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes de la recaudación del Municipio por la contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios. Las Letras del Tesoro Serie XXXVII se emitieron por un valor nominal de $ 600.000.000, a una tasa variable equivalente a Badlar más un margen del 6,99%, con vencimiento el 3 de septiembre de 2020.