Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie XLVII por un valor nominal total de $ 340.810.000
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia del Chubut y de Puente Hnos. S.A. en su carácter de colocador, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XLVII. Las Letras del Tesoro Serie XLVII se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos y se emitieron por un valor nominal de $340.810.000 con vencimiento el 26 de junio de 2020, a una tasa fija nominal anual de 32%.
Fideicomiso Financiero “RG Albanesi Serie X” por $ 730.000.000
Asesores legales del fiduciante Rafael G. Albanesi S.A. en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 730.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “RG ALBANESI SERIE X” - bajo el Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda y/o Certificados de Participación “RG ALBANESI” por hasta U$S 100.000.000 - en el cual TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero, Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador; SBS Capital S.A. actuó como organizador; SBS Trading S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. actuaron como colocadores.
Emisión de Obligaciones Negociables de MSU Energy S.A. por U$S 250.300.000 en el mercado internacional y local
Asesores legales de MSU Energy S.A. como Emisora, en el marco de su emisión individual de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de U$S250.300.000, con oferta pública, con vencimiento en 2024. La oferta fue dirigida al mercado argentino y al mercado internacional en el marco de las exenciones previstas por la Ley de Valores Estadounidenses de 1933 y sus modificatorias. Las Obligaciones Negociables se encuentran listadas en Bolsas y Mercados Argentinos S.A., y en el Mercado Abierto Electrónico S.A. J.P. Morgan Securities LLC actuó como Colocador Internacional; mientras que Puente Hnos. S.A., como Colocador Local; Citibank, N.A. actuó como Fiduciario, Agente de Pago, Agente de Registro, Agente De Transferencia y Agente de la Garantía Internacional; y la Sucursal de Citibank, N.A., establecida en la República Argentina actuó como representante del fiduciario en Argentina, Agente de Registro Conjunto, Agente de Pago y de Transferencia en Argentina y Agente de la Garantía Local.
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie XLVI por un valor nominal total de $ 100.000.000
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia del Chubut en la emisión de Letras del Tesoro Serie XLVI. Las Letras del Tesoro Serie XLVI se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos y se emitieron por un valor nominal de $100.000.000 con vencimiento el 14 de julio de 2020, a una tasa fija nominal anual de 26,50%.
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie XLV por un valor nominal total de $ 52.253.500
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia del Chubut en la emisión de Letras del Tesoro Serie XLV. Las Letras del Tesoro Serie XLV se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos y se emitieron por un valor nominal de $52.253.500 con vencimiento el 22 de junio de 2020, a una tasa fija nominal anual de 25,50%.
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie XLIV por un valor nominal total de $380.000.000
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia del Chubut y de Puente Hnos. S.A. en su carácter de colocador, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XLIV. Las Letras del Tesoro Serie XLIV se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos y se emitieron por un valor nominal de $380.000.000 con vencimiento el 26 de mayo de 2020, a una tasa fija nominal anual de 22,85%.
Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Córdoba Serie XXXVI por un valor nominal total de $ 466.411.250
Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Municipalidad de Córdoba, como al Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en su carácter de organizador y colocador y a Puente Hnos. S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y AdCap Securities Argentina S.A. en su carácter de colocadores, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XXXVI, en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad. Las Letras del Tesoro Serie XXXVI fueron emitidas el 3 de abril de 2020 y se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes de la recaudación del Municipio por la contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios. Las Letras del Tesoro Serie XXXVI se emitieron por un valor nominal de $ 466.411.250, a una tasa variable equivalente a Badlar más un margen del 7%, con vencimiento el 3 de julio de 2020.
Emisión de Obligaciones Negociables Serie VII de MSU S.A. por U$S 13.857.742
Asesores legales de Banco de la Provincia de Buenos Aires, Balanz Capital Valores S.A.U., INTL CIBSA S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. en su carácter de colocadores en la emisión de MSU S.A. de obligaciones negociables serie VII por un valor nominal de U$S 13.857.742 en el marco de su programa global para la emisión de obligaciones negociables simples por hasta U$S 50.000.000. Las Obligaciones Negociables Serie VII se emitieron el día 10 de marzo con una tasa de interés fija del 9,00% nominal anual y con vencimiento a los quince meses desde la fecha de emisión.
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie XLII clase 1, clase 2 y clase 3 por un valor nominal total de $402.850.000
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia del Chubut y de Puente Hnos. S.A. en su carácter de colocador, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XLII clase 1, clase 2 y clase 3, en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia. Las Letras del Tesoro Serie XLII fueron emitidas el 6 de febrero de 2020 y se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos. La Clase 1 se emitió por un valor nominal de $350.850.000 (Pesos trescientos cincuenta millones ochocientos cincuenta mil) con vencimiento el 11 de marzo de 2020. La Clase 2 se emitió por un valor nominal de $16.000.000 (Pesos dieciséis millones) con vencimiento el 8 de abril de 2020. La Clase 3 se emitió por un valor nominal de $36.000.000 (Pesos treinta y seis millones) con vencimiento el 6 de mayo de 2020. Las Letras del Tesoro Serie XLII Clase 1, Clase 2 y Clase 3 se emitieron a una tasa fija equivalente al 40% nominal anual.
YPF Energía Eléctrica obtiene U$S 150.000.000 de BNPP y DFC en un financiamiento de proyecto para el desarrollo de un parque eólico greenfield
Asesores legales de BNP Paribas Fortis SA/NV y de United States International Development Finance Corporation (DFC) en un financiamiento por la suma de U$S 150.000.000 bajo la modalidad project finance sin recurso otorgado a Luz del León S.A., un vehículo societario con fines específicos de YPF Energía Eléctrica S.A., para el desarrollo y construcción de proyecto eólico Cañadón León de 120 MW de potencia, ubicado en la localidad de Puerto Deseado, Provincia de Santa Cruz, Argentina.
La transacción es el primer financiamiento de proyecto sin recurso que suministrará electricidad bajo dos PPAs: uno a 20 años suscripto con CAMMESA bajo el Programa RenovAr y otro a 15 años suscripto con un offtaker privado bajo el MATER, ambos dentro del marco legal de energías renovables. La porción del financiamiento otorgada por BNPP está garantizada por Euler Hermes Aktiengesellschaft (la agencia de exportación de Alemania).
El préstamo estará garantizado, entre otras garantías, con (i) una prenda en primer grado de privilegio sobre el 100% de las acciones de Luz del León; (ii) una prenda con registro en primer grado de privilegio sobre ciertos activos que componen el proyecto; y (iii) una cesión fiduciaria en garantía de los derechos de cobro del deudor sobre ciertos contratos del proyecto.