YPF Energía Eléctrica obtiene U$S 150.000.000 de BNPP y DFC en un financiamiento de proyecto para el desarrollo de un parque eólico greenfield
Asesores legales de BNP Paribas Fortis SA/NV y de United States International Development Finance Corporation (DFC) en un financiamiento por la suma de U$S 150.000.000 bajo la modalidad project finance sin recurso otorgado a Luz del León S.A., un vehículo societario con fines específicos de YPF Energía Eléctrica S.A., para el desarrollo y construcción de proyecto eólico Cañadón León de 120 MW de potencia, ubicado en la localidad de Puerto Deseado, Provincia de Santa Cruz, Argentina.
La transacción es el primer financiamiento de proyecto sin recurso que suministrará electricidad bajo dos PPAs: uno a 20 años suscripto con CAMMESA bajo el Programa RenovAr y otro a 15 años suscripto con un offtaker privado bajo el MATER, ambos dentro del marco legal de energías renovables. La porción del financiamiento otorgada por BNPP está garantizada por Euler Hermes Aktiengesellschaft (la agencia de exportación de Alemania).
El préstamo estará garantizado, entre otras garantías, con (i) una prenda en primer grado de privilegio sobre el 100% de las acciones de Luz del León; (ii) una prenda con registro en primer grado de privilegio sobre ciertos activos que componen el proyecto; y (iii) una cesión fiduciaria en garantía de los derechos de cobro del deudor sobre ciertos contratos del proyecto.
Fideicomiso Financiero “Centenario Trust I” por $ 1.145 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la creación del Programa Global de Fideicomisos Financieros “Centenario II” por un monto total de hasta V/N U$S 250.000.000 (o su equivalente en otras monedas) y en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por $ 1.145.113.264 por parte del Fideicomiso Financiero “Centenario Trust I”, en el cual Compañía Financiera Argentina S.A. (Efectivo Sí) actuó como fiduciante, administrador, organizador, agente de cobro y colocador; TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario; Banco Patagonia S.A. actuó como organizador y colocador e INTL CIBSA S.A. actuó como colocador.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase 15 de Celulosa Argentina S.A. por U$S 3.117.250
Asesores legales en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 15 de Celulosa Argentina S.A. por un valor nominal de U$S 3.117.250, denominadas en dólares estadounidenses e integradas en pesos argentinos, en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples por hasta U$S 280.000.000. Puente Hnos. S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como agentes colocadores de las mencionadas Obligaciones Negociables Clase 15.
Refinanciación de deuda de Biscayne Servicios S.A.
Asesores legales de Banco Santander Rio S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires en la refinanciación de deuda de Biscayne Servicios S.A. por un monto de $ 491.630.864,74 equivalente a la cantidad de 10.595.493 UVAs.
Reperfilamiento de los Títulos de Deuda de la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto por un valor nominal de U$S 14.800.000
Asesores legales de la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto, en su carácter de emisora de los Títulos de Deuda públicos, garantizados, a una tasa fija del 7,65% nominal anual por un valor nominal de US$ 14.800.000 emitidos el 17 de noviembre de 2017 (los “Títulos de Deuda”); del Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y Puente Hnos. S.A., ambos en su carácter de agentes del consentimiento y agentes de la información bajo el marco del proceso de reperfilamiento de los Títulos de Deuda, mediante la decisión de los tenedores de dichos Títulos de Deuda mediante la asamblea celebrada con fecha 20 de diciembre de 2019.
Fideicomiso Financiero “CARFACIL V” por un valor nominal de $ 73.307.248
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la colocación y emisión por oferta pública de Valores Representativos de Deuda por un valor nominal de $73.307.248 en virtud del Fideicomiso Financiero “CARFACIL V”, en el cual TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de fiduciario del fideicomiso financiero privado “FIDEICOMISO CARFAUTO”, actuó como fiduciante, Banco de Valores S.A. actuó como organizador, fiduciario y administrador sustituto y Ralf S.A., como administrador de los créditos y agente de cobro. Asimismo, Banco de Valores S.A., INTL CIBSA S.A., Macro Securities S.A. e Industrial Valores S.A. actuaron como agentes colocadores.
Reapertura del canje de Obligaciones Negociables Clase 10 y emisión de Obligaciones Negociables Clase 13 adicionales de Celulosa Argentina S.A. por U$S 3.067.488
Asesores legales en la reapertura del canje de las Obligaciones Negociables Clase 10 y emisión de Celulosa Argentina S.A. de Obligaciones Negociables Clase 13 Adicionales por un valor nominal de U$S 3.067.488 en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples por hasta US$ 280.000.000, integradas únicamente en especie mediante la entrega en canje de Obligaciones Negociables Clase 10. Puente Hnos. S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como agentes colocadores de las mencionadas Obligaciones Negociables Clase 13 Adicionales.
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie XLI clase 1 y clase 2 por un valor nominal total de $ 1.830.010.000
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia del Chubut, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XLI clase 1 y clase 2 en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia. La Clase 1 se emitió por un valor nominal de $1.717.000.000 a una tasa variable equivalente a Badlar más un margen del 17%. La Clase 2 se emitió por un valor nominal de $113.010.000 a una tasa fija equivalente al 48% nominal anual.
Las Letras del Tesoro Serie XLI fueron emitidas el 20 de diciembre de 2019 y se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos.
Asesoramiento en el canje de Obligaciones Negociables de Sociedades del Grupo Albanesi
Asesores legales en la emisión de Generación Mediterránea S.A de las Obligaciones Negociables Clase X por un valor nominal de U$S 28.148.340 en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples por hasta US$ 100.000.000, y en la co-emisión de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. de las Obligaciones Negociables Clase III por un valor nominal de U$S 25.730.782 en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples por hasta US$ 300.000.000. Las Obligaciones Negociables Clase X y Clase III fueron emitidas para refinanciar las Obligaciones Negociables Clase VI emitidas por Generación Mediterranea S.A., con vencimiento en febrero de 2020 y las Obligaciones Negociables Clase I co- emitidas por Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A., con vencimiento en octubre de 2020, respectivamente. Las Obligaciones Negociables están avaladas por Albanesi S.A.
SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como organizadores y agentes colocadores de las mencionadas Obligaciones Negociables Clase X y Obligaciones Negociables Clase III.
Emisión de obligaciones negociables Clase 13 de Celulosa Argentina S.A. por U$S 60.034.015
Asesores legales en la emisión de Celulosa Argentina S.A. de Obligaciones Negociables Clase 13 por un valor nominal de U$S 60.034.015 en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples por hasta US$ 280.000.000, integradas únicamente en especie mediante la entrega en canje de Obligaciones Negociables Clase 10. Puente Hnos. S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como agentes colocadores de las mencionadas Obligaciones Negociables Clase 13.