Emisión de Obligaciones Negociables Clase 5 de Roch S.A. por un monto de U$S 8.000.000
Asesores legales de Roch S.A. en la emisión de la clase 5 de obligaciones negociables por U$S 8.000.000 bajo el Programa de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, por un valor nominal de hasta U$S 50.000.000, con el objeto de financiar la compra de una participación adicional en la unión transitoria de empresas “Río Cullen/Las Violetas/La Angostura – Unión Transitoria de Empresas”. Roch S.A. y Puente Hnos S.A. constituyeron un fideicomiso en garantía a los fines de asegurar la aplicación en tiempo y forma de los fondos provenientes de la colocación de las ONs.
Puente Hnos. S.A. actuó como organizador y agente colocador de las ONs.
Fideicomiso Financiero “Crescere VII” por U$S 36.800.438
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por U$S 36.800.438 por parte del Fideicomiso Financiero “Crescere VII”, en el cual Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como Organizador, Colocador y Fideicomisario, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como Fiduciario, Syngenta Agro S.A. actuó como Fiduciante y Agente de Gestión de Cobro e Información y Banco de la Provincia de Buenos Aires como Colocador.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase XII de Banco de Servicios y Transacciones S.A. por un valor nominal de 3.049.711 UVA
Asesores legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A. en la emisión de la Clase XII de Obligaciones Negociables por un valor nominal de 3.049.711 UVA en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a corto, mediano y largo plazo por un Valor Nominal de $3.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
Banco de Servicios y Transacciones S.A. intervino como emisor y agente colocador.
Fideicomiso Financiero “Crescere VI” por US$ 26.441.754
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por US$ 26.441.754 por parte del Fideicomiso Financiero “Crescere VI”, en el cual Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como organizador, colocador y fideicomisario, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor del Fideicomiso, Syngenta Agro S.A. actuó como fiduciante y agente de gestión de cobro e información, y Banco de la Provincia de Buenos Aires como colocador.
Emisión de la Serie XI y Serie XII de Títulos de Deuda del Banco de la Provincia de Buenos Aires por $ 4.880.200.000
Asesores legales del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la emisión de la Serie XI y Serie XII de Títulos de Deuda del Banco por un monto aproximado de $ 4.880.200.000. El Banco actuó como emisor, organizador y colocador principal de la transacción, en tanto Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Río S.A., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., actuaron como agentes colocadores.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase 4 de Roch S.A. por un monto de U$S 5.215.570
Asesores legales de Roch S.A. en la emisión de la Clase 4 de Obligaciones Negociables por U$S 5.215.570 bajo el Programa de Obligaciones Negociables Simples por un valor nominal de hasta U$S 50.000.000.
Puente Hnos. S.A. actuó como organizador y agente colocador de las Obligaciones Negociables Clase 4.
Co-Emisión de Obligaciones Negociables Privadas de Rio Energy S.A., UGEN S.A. y UENSA S.A. por U$S 250.000.000 en el mercado internacional
Asesores legales de Rio Energy S.A., UGEN S.A. y UENSA S.A. como Co-Emisoras, en el marco de su emisión individual internacional de Obligaciones Negociables Privadas por un valor nominal de U$S 250.000.000, y con vencimiento en el 2023.
En virtud del Note Issuance Facility Agreement, J.P. Morgan Securities LLC actuó como organizador; Citibank, N.A., como agente, agente de pago y agente de registro, y La Sucursal de Citibank, N.A., establecida en la República Argentina, como agente de la garantía y fiduciario.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase II de Electroingeniería S.A. por $ 314.509.800
Asesores legales en la emisión de Electroingeniería S.A. de Obligaciones Negociables Clase II por un valor nominal de $ 314.509.800 en el marco de su Programa global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples por hasta US$ 350.000.000. AdCap Securities Argentina S.A. actuó como agente colocador de las mencionadas Obligaciones Negociables Clase II (2018).
Fideicomiso Financiero “Crescere V” por US$ 36.223.016
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por US$ 36.223.016 por parte del Fideicomiso Financiero “Crescere V”, en el cual Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como organizador y colocador, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario, Syngenta Agro S.A. actuó como fiduciante y agente de gestión de cobro e información, y Banco de la Provincia de Buenos Aires como colocador.
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Directo Serie III” por AR$ 200.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 200.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Directo Serie III”, en el cual Crédito Directo S.A. actuó como fiduciante y agente de cobro e información, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero y emisor.