Emisión de Obligaciones Negociables Clase II de Electroingeniería S.A. por $ 314.509.800
Asesores legales en la emisión de Electroingeniería S.A. de Obligaciones Negociables Clase II por un valor nominal de $ 314.509.800 en el marco de su Programa global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples por hasta US$ 350.000.000. AdCap Securities Argentina S.A. actuó como agente colocador de las mencionadas Obligaciones Negociables Clase II (2018).
Fideicomiso Financiero “Crescere V” por US$ 36.223.016
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por US$ 36.223.016 por parte del Fideicomiso Financiero “Crescere V”, en el cual Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como organizador y colocador, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario, Syngenta Agro S.A. actuó como fiduciante y agente de gestión de cobro e información, y Banco de la Provincia de Buenos Aires como colocador.
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Directo Serie III” por AR$ 200.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 200.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Directo Serie III”, en el cual Crédito Directo S.A. actuó como fiduciante y agente de cobro e información, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero y emisor.
Fideicomiso Financiero “SBM Créditos II” por un valor nominal de hasta $ 30.693.295
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por hasta un valor nominal de AR$ 30.693.295 por parte del Fideicomiso Financiero “SBM Créditos II”, en el cual SBM Créditos S.A. actuó como fiduciante y Banco de Valores S.A. actuó como fiduciario, organizador y colocador del Fideicomiso Financiero.
Fideicomiso Financiero “Crescere IV” por U$S 32.832.412
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por U$S 32.832.412 por parte del Fideicomiso Financiero “Crescere IV”, en el cual Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como organizador y colocador, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario, Syngenta Agro S.A. actuó como fiduciante y agente de gestión de cobro y e información y Banco de la Provincia de Buenos Aires como colocador.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase VI de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. por $ 123.535.244
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. de Obligaciones Negociables Clase VI por un valor nominal de $ 123.535.244 en el marco de su Programa global de emisión de valores representativos de deuda de corto plazo por un monto máximo de hasta U$S 50.000.000. AdCap Securities Argentina S.A. actuó como organizador y agente colocador de los mencionados Valores de Corto Plazo Clase VI (2018).
Fideicomiso Financiero “Presto Hoy II” por $ 190.477.186
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por $ 190.477.186 por parte del Fideicomiso Financiero “Presto Hoy II”, en el cual Wenance S.A. actúa como fiduciante y administrador, AdCap Securities Argentina S.A., actúa como organizador, estructurador, asesor financiero y colocador, y TMF Trust Company (Argentina) S.A., como fiduciario financiero.
Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 33” por AR$ 196.350.000 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 196.350.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 33”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como organizador y colocador principal, Banco Mariva S.A. y Macro Securities S.A. como co-colocador, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Credimas S.A. como fiduciante y agente de cobro y administración. (2018)
Fideicomiso Financiero “CARFACIL III” por un valor nominal de hasta $ 67.452.350
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por hasta un valor nominal de AR$ 67.452.350 por parte del Fideicomiso Financiero “CARFACIL III”, en el cual TMF Trust Company (Argentina) S.A. en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Financiero privado “FIDEICOMISO CARFAUTO” actuó como fiduciante, Banco de Valores actúa como organizador, fiduciario y administrador sustituto y Ralf S.A., como administrador de los créditos y agente de cobro.
Préstamo cross-broder garantizado de US$ 150.000.000 otorgado por la Corporación Financiera Internacional a la Provincia de Córdoba
Asesores legales de la Provincia de Córdoba en la estructuración de un préstamo cross-border por un importe de US$ 150.000.000, otorgado por la Corporación Financiera Internacional (“IFC”) a la citada Provincia para apoyar el programa de inversiones en infraestructura de transporte que mejorará la conectividad y la movilidad urbana. El préstamo se encuentra garantizado por un fideicomiso en el que la Provincia actúa como fiduciante, Banco Comafi S.A. como fiduciario y la IFC como beneficiario.