Emisión de la Serie VIII, Serie IX y Serie X de Títulos de Deuda del Banco de la Provincia de Buenos Aires por $ 6.000.000.000
Asesores legales del Banco de la Provincia de Buenos Aires (el “Banco”) en la emisión de la Serie VIII, Serie IX y Serie X de Títulos de Deuda del Banco por un monto aproximado de $ 6.000.000.000. El Banco actuó como emisor, organizador y colocador principal de la transacción, en tanto que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., BBVA Banco Francés S.A., Banco Macro S.A., y Macro Securities S.A. actuaron como agentes colocadores.
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLVII” por $ 350.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 350.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLVII”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, fiduciante, administrador y agente de custodia, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero.
Préstamo financiero sindicado por $ 370 millones otorgado a Energía San Juan S.A.
Asesores Legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de San Juan S.A., Banco Itaú Argentina S.A., BBVA Banco Frances S.A. Banco de la Ciudad de Buenos Aires S.A. y Banco Comafi S.A., en carácter de prestamistas, Banco de Servicios y Transacciones S.A. en carácter de agente administrativo y co-organizador, y BBVA Banco Frances S.A. en
carácter de co-organizador, en el otorgamiento de un préstamo a Energía de San Juan S.A., por un importe de $ 370.000.000. (2018)
Emisión de obligaciones negociables clase III y clase IV de Crédito Directo S.A. por hasta $ 300.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Crédito Directo S.A. de las Clase III y IV de Obligaciones Negociables, bajo su Programa de Obligaciones Negociables Simples constituido por hasta $ 800.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. fue el organizador y junto con Industrial Valores S.A., Puente Hnos S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U. actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables clase III y IV.
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLVI” por $ 380.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 380.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLVI”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, fiduciante, administrador y agente de custodia, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero.
Emisión de Obligaciones Negociables PYME Clase I de Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda. por $ 75.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda. de la Clase I de Obligaciones Negociables PYME por V/N $ 75.000.000, bajo su Programa de Obligaciones Negociables constituido por hasta $ 100.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. fue el organizador y actuó como agente colocador de las ON PYME Clase I.
Cartasur Cards emitió las Obligaciones Negociables Clase II por un V/N de $ 100.000.000
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como deal counsel de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase II de Cartasur Cards S.A. por un V/N de $ 100.000.000, en donde, Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y agente colocador y Balanz Capital Valores S.A., Puente Hnos. S.A. y AD Cap Securities Argentina S.A. como agentes colocadores.
Cartasur Cards S.A. ingresó al Régimen de Oferta Pública para la Emisión de Obligaciones Negociables y emitió las Obligaciones Negociables Clase I por un V/N de $ 75.000.000
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como deal counsel de Cartasur Cards S.A. (“Cartasur”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase I por un V/N de $ 75.000.000, en donde Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador y Balanz Capital Valores S.A., y Puente Hnos. S.A., actuaron como colocadores.
Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios “Presto Hoy” y Fideicomiso Financiero “Presto Hoy I” por $ 95.107.765
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la constitución del Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios “Presto Hoy” y la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 95.107.765 por parte del Fideicomiso Financiero “Presto Hoy I”, en el cual Wenance S.A. actúa como fiduciante y administrador, AdCap Securities Argentina S.A., actúa como organizador, estructurador, asesor financiero y colocador, y TMF Trust Company (Argentina) S.A., como fiduciario financiero.
Emisión de obligaciones negociables de HSBC Bank Argentina S.A. por un valor nominal total de AR$ 3.665.333.000
Asesores legales de HSBC Bank Argentina S.A. (“HSBC”) en la emisión de: (i) Obligaciones Negociables Clase 5 Adicional (re-apertura de la emisión de obligaciones negociables clase 5 de fecha 4 de agosto de 2017 a un precio de emisión de 101%) por un valor nominal de AR$ 1.167.500.000, a la Tasa de Política Monetaria determinada por el Banco Central de la República Argentina, a un precio de emisión de 104,5%, con vencimiento el 4 de agosto de 2020; (ii) Obligaciones Negociables Clase 6 por un valor nominal de AR$ 433.333.000, a una tasa de interés fija del 25% nominal anual, con vencimiento el 7 de junio de 2019 y (iii) Obligaciones Negociables Clase 7 por un valor nominal de AR$ 2.064.500.000, a la tasa de interés TM20 informada por el Banco Central de la República Argentina más un margen del 3,5% nominal anual, con vencimiento el 7 de diciembre de 2020.
Todas las Obligaciones Negociables fueron emitidas bajo el programa de emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones por hasta V/N U$S 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) de HSBC.
HSBC y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables Clase 5 Adicional y de las Obligaciones Negociables Clase 7, y HSBC actuó como colocador exclusivo de las Obligaciones Negociables Clase 6.