Emisión de obligaciones negociables de HSBC Bank Argentina S.A. por un valor nominal total de AR$ 3.665.333.000
Asesores legales de HSBC Bank Argentina S.A. (“HSBC”) en la emisión de: (i) Obligaciones Negociables Clase 5 Adicional (re-apertura de la emisión de obligaciones negociables clase 5 de fecha 4 de agosto de 2017 a un precio de emisión de 101%) por un valor nominal de AR$ 1.167.500.000, a la Tasa de Política Monetaria determinada por el Banco Central de la República Argentina, a un precio de emisión de 104,5%, con vencimiento el 4 de agosto de 2020; (ii) Obligaciones Negociables Clase 6 por un valor nominal de AR$ 433.333.000, a una tasa de interés fija del 25% nominal anual, con vencimiento el 7 de junio de 2019 y (iii) Obligaciones Negociables Clase 7 por un valor nominal de AR$ 2.064.500.000, a la tasa de interés TM20 informada por el Banco Central de la República Argentina más un margen del 3,5% nominal anual, con vencimiento el 7 de diciembre de 2020.
Todas las Obligaciones Negociables fueron emitidas bajo el programa de emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones por hasta V/N U$S 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) de HSBC.
HSBC y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables Clase 5 Adicional y de las Obligaciones Negociables Clase 7, y HSBC actuó como colocador exclusivo de las Obligaciones Negociables Clase 6.
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. realizó su primera emisión de obligaciones negociables
Asesores legales del Banco de la Provincia de Córdoba S.A. en la emisión de Obligaciones Negociables Serie I y II por U$S 50.000.000.
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuaron como organizadores y colocadores e Industrial Valores S.A. y TPCG Valores S.A. actuaron como colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables.
Emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de La Rioja por un valor nominal de US$ 100 millones
Asesores legales bajo ley Argentina para el colocador internacional y los colocadores locales en la emisión de títulos adicionales de deuda de la Provincia de la Rioja por un valor nominal de U$S 100 millones, a una tasa del 9.750% y con vencimiento en 2025, que fueron colocados y negociados en transacciones exentas de registración en virtud de la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos de 1933 y admitidos para su listado en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
UBS Securities LLC actuó como colocador internacional, en tanto que Banco Voii S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como colocadores locales. The Bank of New York Mellon actuó como fiduciario, agente de pago y agente de transferencia. The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. actuó como agente de listado, agente de pago y transferencia de Luxemburgo.
Emisión de Títulos de Deuda de la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto por U$S 14.800.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Títulos de Deuda de la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto por un monto de U$S 14.800.000.
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como organizadores y colocadores de la transacción.
Préstamo financiero sindicado por US$ 80 millones otorgado a MEDANITO S.A.
Asesores Legales de Credit Suisse (organizador, agente administrativo y prestamista) y Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Itau Unibanco Nassau Branch, HSBC Bank Argentina S.A. y Banco de Inversión y Comercio Exterior (prestamistas), en el otorgamiento de un préstamo a Medanito S.A., por un importe de US$80.000.000.
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLV” por $ 202.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 202.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLV”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, fiduciante, administrador y agente de custodia, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero.
Emisión de la Serie VI y Serie VII de Títulos de Deuda del Banco de la Provincia de Buenos Aires por $2.463.565.400
Asesores legales del Banco de la Provincia de Buenos Aires (el “Banco”) en la emisión de la Serie VI y Serie VII de Títulos de Deuda por un monto aproximado de $ 2.463.565.400. El Banco actuó como emisor, organizador y colocador principal de la transacción, en tanto que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. actuaron como agentes colocadores.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase V de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. por $ 220.577.227
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. de Obligaciones Negociables Clase V por un valor nominal de $220.577.227 en el marco de su Programa global de emisión de valores representativos de deuda de corto plazo por un monto máximo de hasta U$S 50.000.000. AdCap Securities Argentina S.A. actuó como organizador y agente colocador de los mencionados Valores de Corto Plazo Clase V (2017).
Compra del 70% de Banco del Sol para Sancor Seguros
Asesores legales de Grupo Sancor Seguros, como comprador, en la compra del 70% del capital social y votos de Banco del Sol S.A.
Emisión de obligaciones negociables clase I y clase II de Crédito Directo S.A. por hasta $ 250.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Crédito Directo S.A. de las Clase I y II de Obligaciones Negociables, bajo su Programa de Obligaciones Negociables Simples constituido por hasta $ 800.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. fue el organizador y junto con Banco de Crédito y Securitización S.A., Puente Hnos. S.A., Banco Hipotecario S.A. e Industrial Valores S.A. actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables clase I y II.