Adquisición de Participación en Brisa de la Costa S.A.
El estudio asesoró a Helios Partners S.A. en la adquisición de Envision Energy (Netherlands) B.V. del 25% del capital accionario en Brisa de la Costa S.A. (empresa desarrolladora de un proyecto de energía eólica en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, que resultó adjudicado en la Ronda-1 del RenovAr).
Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 30” por $ 130 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 130.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 30”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como organizador y colocador principal, Macro Securities S.A. como co-colocador, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Credimas S.A. como fiduciante y agente de cobro y administración. (2017)
Préstamo financiero sindicado por US$ 15 millones otorgado a Generación Mediterránea S.A.
Asesores Legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco VOII S.A., Banco Meridian S.A., Banco Comafi S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Banco Provincia del Neuquén S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, y Banco del Chubut S.A. en carácter de prestamistas y Banco de Servicios y Transacciones S.A., en carácter de organizador, en el otorgamiento de un préstamo a Generación Mediterránea S.A., por un importe de US$ 15.000.000 (2017).
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLIII” por $ 192.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 192.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLIII”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, fiduciante, administrador, colocador y agente de custodia, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero, Banco Macro S.A. actuó como co-organizador y Macro Securities actuó como colocador.
Emisión de Títulos de Deuda de una Municipalidad de la Provincia de Córdoba por AR$ 43.893.569,67
Asesores legales de la transacción en la emisión de Títulos de Deuda de una Municipalidad de la Provincia de Córdoba por un monto total de AR$ 43.893.569,67.
Emisión de Títulos de Deuda Garantizados de Tierra del Fuego por US$ 200.000.000
Asesores legales de Banco de Valores S.A. (en su carácter de Fiduciario) en la emisión de Títulos de Deuda Garantizados de la Provincia de Tierra del Fuego por US$ 200.000.000 (Dólares doscientos millones). Los títulos de deuda se encuentran garantizados por un fideicomiso en garantía de regalías hidrocarburíferas, cuyo fiduciario es Banco de Valores S.A.
Puente Hnos. S.A. y UBS Investment Bank actuaron como colocadores de la transacción.
Préstamo por hasta US$ 300 millones otorgado a Empresa Inversora Energética S.A.
Asesores legales de UBS Investment Bank, en carácter de agente administrativo y prestamista, en el otorgamiento de un préstamo a Empresa Inversora Energética S.A. por un monto de hasta US$ 300.000.000 destinado a financiar la adquisición del control indirecto de EDELAP y EDEA, dos compañías de distribución de energía eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (2017).
Emisión de Títulos Adicionales de Deuda Clase I de la Provincia de Córdoba por US$ 150.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Títulos Adicionales de Deuda de la Provincia de Córdoba por US$ 150.000.000.
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como organizadores y colocadores de la transacción, actuando asimismo Puente Hnos. como agente creador de la rueda (bookrunner).
Adquisición de Participación en Lomas de los Vientos S.A.
El estudio asesoró a Helios Partners S.A. en la adquisición de Envision Energy (Netherlands) B.V. del 25% del capital accionario en Lomas de los Vientos S.A. (empresa desarrolladora de un proyecto de energía eólica en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, que resultó adjudicado en la Ronda-1 del RenovAr).
Adquisición de Participación en Parques Eólicos Pampeanos S.A.
El estudio asesoró a Helios Partners S.A. en la adquisición de Envision Energy (Netherlands) B.V. del 25% del capital accionario en Parques Eólicos Pampeanos S.A. (empresa desarrolladora de un proyecto de energía eólica en Villarino, provincia de Buenos Aires, que resultó adjudicado en la Ronda-1 del RenovAr).