Adquisición de Participación en Parques Eólicos Pampeanos S.A.
El estudio asesoró a Helios Partners S.A. en la adquisición de Envision Energy (Netherlands) B.V. del 25% del capital accionario en Parques Eólicos Pampeanos S.A. (empresa desarrolladora de un proyecto de energía eólica en Villarino, provincia de Buenos Aires, que resultó adjudicado en la Ronda-1 del RenovAr).
Emisión de la Serie II de Títulos de Deuda del Banco de la Provincia de Buenos Aires por $ 1.496.540.000
Asesores legales del Banco de la Provincia de Buenos Aires (el “Banco”) en la emisión de la Serie II de Títulos de Deuda del Banco por un monto aproximado de $ 1.496.540.000. El Banco actuó como emisor, organizador y colocador principal de la transacción, en tanto que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Río S.A. y BBVA Banco Francés S.A. actuaron como agentes colocadores.
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Directo Serie II” por $ 87.250.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 87.250.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Directo Serie II”, en el cual Crédito Directo S.A. actuó como fiduciante y administrador, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, agente de cobro y colocador.
Préstamo financiero sindicado por $ 250 millones otorgado a Energía San Juan S.A.
Asesores Legales de Banco Patagonia S.A., Banco de la Pampa S.E.M., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Provincia del Neuquén S.A., Banco Mariva S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Itaú Argentina S.A., en carácter de prestamistas y Banco Patagonia S.A., en carácter de organizador, en el otorgamiento de un préstamo a Energía de San Juan S.A., por un importe de $ 250.000.000 (2017).
Emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de La Rioja por un valor nominal de U$S 200 millones
Asesores legales bajo ley Argentina para el comprador inicial y para los agentes colocadores locales en la emisión de títulos de deuda de la Provincia de la Rioja por un valor nominal de U$S 200 millones, a una tasa del 9.750% y con vencimiento en 2025 (los “Títulos”). Los Títulos serán ofrecidos y negociados en transacciones exentas de registración en virtud de la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos de 1933, conforme a sus modificaciones, y fueron admitidos para su listado en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y para ser negociados en el Mercado Abierto Electrónico S.A. A su vez, se espera que los Títulos sean admitidos para su listado en el mercado Euro MTF.
UBS Securities LLC actuó como comprador inicial en relación a la emisión de los Títulos. Banco Voii S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como agentes colocadores locales. The Bank of New York Mellon actuó como fiduciario, agente de pago y agente de transferencia. The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. actuó como agente de listado, agente de pago y agente de transferencia de Luxemburgo.
Venta de Grupo ODS
El estudio asesoró en la venta del 100% del capital del Grupo ODS. La transacción involucró la transferencia indirecta de 25 sociedades en 7 jurisdicciones incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Paraguay y Uruguay. El Grupo ODS surgió como una de las compañías más fuertes en la industria de la construcción, desarrollo de real estate y provisión de servicios en Argentina, con proyectos a lo largo de Brasil, República Dominicana, Paraguay y Uruguay. La principal actividad del Grupo ODS es el desarrollo de proyectos de construcción a través de sus distintas unidades de negocio: trabajos civiles, electromecánicos, arquitectónicos y desarrollo de real estate.
Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie VII” por $ 78.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 78.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie VII”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como fiduciario, estructurador, colocador y administrador sucesor del Fideicomiso, Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda. actuó como fiduciante y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. como colocador.
Compra de Banco Interfinanzas S.A.
Asesores legales de Angelo y Fabio Calcaterra y socios en la adquisición del 100% de Banco Interfinanzas S.A., una entidad financiera local bajo la órbita del Banco Central de la República Argentina.
Emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba por U$S 510.000.000
Asesores legales de la Provincia de Córdoba, como emisora, y del Banco de la Provincia de Córdoba S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de los Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba, por un monto total de U$S 510.000.000, emitidos por la Provincia de Córdoba bajo la Regulación 144A (conforme la Ley de Títulos de los Estados Unidos de América) en el marco de su Programa de Emisión de Deuda de la Provincia de Córdoba por hasta V/N U$S 550.000.000. J.P. Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC intervinieron como Colocadores. Deutsche Bank Trust Company Americas intervino como Fiduciario, Agente de Registro, Agente de Pago Principal y Agente de Transferencia y Deutsche Bank Luxembourg S.A. en carácter de agente de pago, agente de transferencia y agente de listado de Luxemburgo. La Provincia destinó los fondos resultantes de la colocación al financiamiento de proyectos de infraestructura, distintos de aquellos relacionados con el sistema de gasoductos troncales, que poseen sus propias fuentes de financiamiento y se encuentran en construcción.
Aprobación de los Fondos Comunes de Inversión: “Consultatio Inmobiliario Fondo Común de Inversión Cerrado Ley 27.260” y “Consultatio Liquidez Ley 27.260”
Asesores legales en la creación de los fondos comunes de inversión: “Consultatio Inmobiliario Fondo Común de Inversión Cerrado Ley 27.260” (el “Fondo Cerrado”) y “Consultatio Liquidez Ley 27.260”, ambos en el marco de la ley 27.260 que instrumenta el Régimen de Sinceramiento Fiscal. Consultatio Asset Management Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A., actúa como administrador de ambos fondos y Banco de Valores S.A., como custodio de ambos fondos y como colocador en el Fondo Cerrado, conjuntamente con Consultatio Investments S.A. y Consultatio S.A. como asesor inmobiliario del mismo.