Emisión de la Serie I de Títulos de Deuda de la Provincia de Buenos Aires por $ 1.779.535.000
Asesores legales del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la emisión de la Serie I de Títulos de Deuda de la Provincia de Buenos Aires por un monto de $ 1.779.535.000.
Banco de la Provincia de Buenos Aires actuó como organizador y colocador principal de la transacción, en tanto que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Río S.A. y BBVA Banco Francés S.A. actuaron como colocadores.
Co-Emisión de Obligaciones Negociables de Generación Mediterránea S.A., Generación Frías S.A. y Central Térmica Roca S.A. por U$S 250.000.000 en el mercado internacional
Asesores legales de Generación Mediterránea S.A., Generación Frías S.A. y Central Térmica Roca S.A. como Co-Emisoras, y Albanesi S.A. como Garante, en el marco de su emisión individual internacional de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de U$S250.000.000. La oferta fue dirigida al mercado argentino y al mercado internacional en el marco de las exenciones previstas por la Ley de Valores Estadounidenses de 1933 y sus modificatorias. Las Obligaciones Negociables se encuentran listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., en el Mercado Abierto Electrónico S.A., y en la Bolsa de Comercio de Luxemburgo.
Credit Suisse Securities (USA) LLC; J.P. Morgan Securities LLC; y UBS Securities LLC actuaron como Colocadores Internacionales; mientras que J.P. Morgan Chase Bank NA, Sucursal Buenos Aires, actuó como Colocador Local; Deutsche Bank Trust Company Americas actuó como Fiduciario, Agente de Pago, Agente de Registro Conjunto Y Agente De Transferencia; Deutsche Bank Luxembourg S.A. actuó como Agente de Cotización de Luxemburgo y Agente de Transferencia; y Banco Santander Rio S.A. actuó como representante del fiduciario en Argentina, Agente de Registro, Agente de Transferencia y Agente de Pago Argentino.
Préstamo financiero sindicado por hasta $ 150 millones otorgado a Carsa S.A.
Asesores Legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de San Juan S.A., Banco Voii S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A. y Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en carácter de prestamistas, en el otorgamiento de un préstamo a Carsa S.A., por un importe de hasta $ 150.000.000.
Emisión de Títulos de Deuda del Banco de la Provincia de Buenos Aires por $ 410.433.333
Asesores legales del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la emisión de Títulos de Deuda Clase I por un valor nominal de $ 410.433.333 en el marco del Programa Global de Títulos de Deuda por un valor nominal de hasta U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Río S.A., BBVA Banco Francés S.A. y la emisora actuaron como agentes colocadores en la transacción.
Emisión de Valores de Corto Plazo Clase V (bajo la forma de Obligaciones Negociables) de Crédito Directo S.A. por $ 75.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Crédito Directo S.A. de la Clase V de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por V/N $ 75.000.000 en la forma de Obligaciones Negociables, bajo su Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo constituido por hasta $ 500.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. fue el organizador y junto con Banco Mariva S.A., Puente Hnos. S.A. y Tarallo S.A. actuaron como agentes colocadores de los Valores de Corto Plazo Clase V.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase II de Albanesi S.A. por $ 220 millones
Asesores legales de la emisora en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase II de Albanesi S.A. por un valor nominal de $ 220.000.000 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo de U$S 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Banco Macro S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., actuaron como organizadores. Macro Securities S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires, actuaron como agentes colocadores.
Emisión de Títulos de Deuda Clase I de la Provincia de Córdoba por US$ 150.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba por US$ 150.000.000
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como organizadores y colocadores de la transacción. Banco de Valores S.A. actuó como fiduciario de la garantía.
Adquisición de Participación en Univiento S.A.
El estudio asesoró a Helios Partners S.A. en la adquisición de Envision Energy (Netherlands) B.V. del 25% del capital accionario en Univento S.A. (empresa desarrolladora de un proyecto de energía eólica de 50 MW en Cerro Alto, provincia de Río Negro, que resultó adjudicado en la Ronda-1 del RenovAr).
Emisión de Valores de Corto Plazo Clase IV (bajo la forma de Obligaciones Negociables) de Crédito Directo S.A. por $ 75.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Crédito Directo S.A. de la Clase IV de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por V/N $ 75.000.000 en la forma de Obligaciones Negociables, bajo su Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo constituido por hasta $ 500.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. fue el organizador y junto con Banco Mariva S.A., Puente Hnos. S.A. y Tarallo S.A. actuaron como agentes colocadores de los Valores de Corto Plazo Clase IV.
Préstamo financiero sindicado por $ 260 millones otorgado a Energía San Juan S.A.
Asesores Legales de Banco de San Juan S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Macro S.A., HSBC Bank Argentina S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A., en carácter de prestamistas y Sufisa Sociedad Anónima y HSBC Bank Argentina S.A., en carácter de organizador, en el otorgamiento de un préstamo a Energía de San Juan S.A., por un importe de $ 260.000.000 (2016).