Emisión de Obligaciones Negociables por US$ 14.543.784,67 de Sociedades del Grupo Albanesi
Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. en la co-emisión de las Obligaciones Negociables Clase XXVIII por un valor nominal de US$ 5.547.802 con vencimiento el 8 de marzo de 2026 a una tasa de interés fija del 9,50% nominal anual, las Obligaciones Negociables Clase XXIX por un valor nominal de $ 1.696.417.478 con vencimiento el 8 de marzo de 2025 a una tasa de interés variable nominal anual, las Obligaciones Negociables Clase XXX por un valor nominal de 6.037.123 UVAs con vencimiento el 8 de marzo de 2027 a una tasa de interés fija del 0,00% nominal anual y las Obligaciones Negociables Clase XXIV Adicionales por un valor nominal de US$ 1.911.133 con vencimiento el 20 de julio de 2025 a una tasa de interés fija del 5,00% nominal anual, ofrecidas al público inversor en dos series totalmente fungibles entre sí, la Serie A de la Clase XXIV Adicional y la Serie B de la Clase XXIV Adicional, co-emitidas en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal total de hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Invertironline S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., Nación Bursátil S.A., Bull Market Brokers S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Macro Securities S.A.U., Facimex Valores S.A., Puente Hnos S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Supervielle S.A., Invertir en Bolsa S.A., GMA Capital S.A., Banco Santander Argentina S.A., Don Capital S.A., Banco CMF S.A., Allaria S.A. y Neix S.A. actuaron como Agentes Colocadores de las Obligaciones Negociables Clase XXVIII, las Obligaciones Negociables Clase XXIX, las Obligaciones Negociables Clase XXX y las Obligaciones Negociables Clase XXIV Adicionales. A su vez, SBS Capital S.A., y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como Organizadores, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como Agente de Liquidación de las cuatro clases de Obligaciones Negociables.
Emisión de Letras del Tesoro Serie L de la Municipalidad de Córdoba por un valor nominal total de $30.000.000.000
Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Municipalidad de Córdoba como al Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en su carácter de organizador y colocador, y a Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Comafi S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Macro Securities S.A., en su carácter de co-colocadores, en la emisión de Letras del Tesoro Serie L (las “Letras del Tesoro Serie L”), en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad. Las Letras del Tesoro Serie L se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes de la recaudación del Municipio por la contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios. Las Letras del Tesoro Serie L fueron emitidas el 21 de marzo de 2024 por un valor nominal de $30.000.000.000, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 6,99%, y con vencimiento el 16 de marzo de 2025.
Emisión de MSU Energy S.A. de Obligaciones Negociables Clase VIII por un V/N de $7.831.109.206 y Obligaciones Negociables Clase X por un V/N de US$ 13.987.965
Asesores legales de MSU Energy S.A. en la emisión de sus obligaciones negociables Clase VIII por un valor nominal de $7.831.109.206, denominadas, integradas y pagaderas en pesos, a una tasa de interés fija del 3% nominal anual, con vencimiento a los 10 meses desde la fecha de emisión y liquidación; y la emisión de sus obligaciones negociables Clase X por un valor nominal de US$ 13.987.965, denominadas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses, a una tasa de interés fija del 8,25% nominal anual, con vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión en el marco de su programa para la emisión de obligaciones negociables por hasta US$ 900.000.000.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase 15 de Banco CMF S.A. por $ 10.024.000.000
Asesores legales de Banco CMF S.A. como emisor, agente de colocación y agente de liquidación en la emisión de las obligaciones negociables clase 15 a tasa de interés equivalente a la Tasa BADLAR Privada más 3,50%, con vencimiento el 4 de septiembre de 2024, por un monto total de $10.024.000.000 (las “Obligaciones Negociables”) en el marco de su programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta V/N U$S 25.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Las Obligaciones Negociables Clase 15 están denominadas y serán integradas y pagaderas en Pesos.
Asesoramiento en la Emisión de Obligaciones Negociables de Petrolera Aconcagua Energía S.A. bajo el Régimen General
Asesores legales de Petrolera Aconcagua Energía S.A. y de Banco de Servicios y Transacciones S.A. en la emisión de Petrolera Aconcagua Energía S.A. de las Obligaciones Negociables Clase VIII, Obligaciones Negociables Clase X y Obligaciones Negociables Clase XI por un valor nominal conjunto de U$S 26.918.473, en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$ 150.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador, y Banco Mariva S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., TPCG Valores S.A.U., SBS Trading S.A., Consultatio Investments S.A., Allaria S.A., Max Capital S.A., Adcap Securities S.A.U, Facimex Valores S.A., Invertir Online S.A.U. e Industrial Valores S.A. actuaron como colocadores.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase XII por U$S 5.563.088, Obligaciones Negociables Clase XIII por U$S 11.627.494 y Obligaciones Negociables Clase XIV por $ 4.601.456.149 de Albanesi Energía S.A.
Asesores legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A. como organizador y agente de liquidación, SBS Capital S.A. como organizador, y de SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Facimex Valores S.A., Banco Hipotecario S.A., Nación Búrsatil S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Bull Market Brokers S.A., Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Becerra Bursátil S.A., Allaria S.A., Invertir En Bolsa S.A., Don Capital S.A., GMA Capital S.A., Macro Securities S.A.U., Latin Securities S.A., Banco Santander Argentina S.A., Puente Hnos S.A. y Banco CMF S.A. como agentes colocadores en la emisión realizada por Albanesi Energía S.A. de (i) las Obligaciones Negociables Clase XII, denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos, emitidas por un valor nominal de U$S 5.563.088, a tasa de interés fija del 6,50% nominal anual, con vencimiento el 14 de febrero de 2026; (ii) las Obligaciones Negociables Clase XIII, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, emitidas por un valor nominal de U$S 11.627.494, a tasa de interés fija del 9,00% nominal anual, con vencimiento el 14 de agosto de 2026; y (iii) Obligaciones Negociables Clase XIV, denominadas y pagaderas en Pesos, emitidas por un valor nominal de $4.601.456.149, a tasa de interés variable, con vencimiento el 14 de febrero de 2025, emitidas en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por hasta U$S 250.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Asesoramiento a Inkia Energy en la transferencia del paquete accionario de Orazul en Argentina
Asesoramos a Inkia Energy en la venta de la totalidad del paquete accionario de Orazul en Argentina en favor de Aconcagua Energía.
Los activos de Orazul comprenden la Central Térmica Alto Valle (97 MW), la concesión de la Central Hidroeléctrica Cerros Colorados / Planicie Banderita (479 MW), el Proyecto Eólico Coronel Dorrego y una participación minoritaria en las Centrales Térmicas Manuel Belgrano (2,26%-CC825 MW), San Martín (2,01%-CC819 MW) y Vuelta de Obligado (1,35%-CC816MW).
Inkia Energy es una empresa dedicada a proveer soluciones energéticas, innovadoras y sostenibles. El Grupo Inkia Energy está activa en los negocios de generación, transmisión y distribución de energía, así como producción de hidrocarburos a partir de gas natural. El Grupo Inkia posee, principalmente, actividad en América Latina.
Emisión de Obligaciones Negociables Adicionales Clase XXV y Clase XXVI por US$31.380.462 de Sociedades del Grupo Albanesi
Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. en la co-emisión de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XXV por un valor nominal de US$ 3.668.561 con vencimiento el 18 de abril de 2026 a tasa de interés fija del 9,5% nominal anual, Obligaciones Negociables Adicionales Clase XXVI por un valor nominal de US$ 27.711.901 con vencimiento el 12 de abril de 2026 a tasa de interés fija del 6,5% nominal anual, ofrecidas al público inversor en dos series totalmente fungibles entre sí, la Serie A de la Clase XXVI Adicional y la Serie B de la Clase XXVI Adicional, co-emitidas en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por hasta U$S 1.000.000.000 (dólares estadounidenses mil millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Banco de Servicios y Transacciones S.A., SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A.U , Facimex Valores S.A., Puente Hnos S.A, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nación Bursátil S.A., Banco Supervielle S.A., Bull Market Brokers S.A., Invertironline S.A.U, Invertir en Bolsa S.A., Petrini Valores S.A., Neix S.A., Global Valores S.A., TPCG Valores S.A.U., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Allaria S.A., actuaron como Agentes Colocadores de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XXV y las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XXVI. A su vez, SBS Capital S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como Organizadores, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como Agente de Liquidación de las dos clases de Obligaciones Negociables Adicionales.
Emisión de Obligaciones Negociables Adicionales Clase IX, Clase X y Clase XI por U$S 37.839.699 de Albanesi Energía S.A.
Asesores legales de los agentes colocadores en la emisión por parte de Albanesi Energía S.A. de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase IX por un valor nominal de 6.920.773 UVAs, equivalente a $2.804.504.843, a tasa de interés fija del 3,8% nominal anual, con vencimiento el 13 de febrero de 2026, Obligaciones Negociables Adicionales Clase X por un valor nominal de U$S 26.791.276 a tasa de interés fija del 5,00% nominal anual, con vencimiento el 21 de septiembre de 2025 y las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XI por un valor nominal U$S 4.314.018 a tasa de interés fija del 9,50% nominal anual, con vencimiento el 21 de marzo de 2026, emitidas en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples por hasta U$S 250.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Banco de Servicios y Transacciones S.A., SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Facimex Valores S.A. e Invertir en Bolsa S.A. actuaron como Agentes Colocadores de las tres clases de Obligaciones Negociables, mientras que Puente Hnos. S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Invertir en Bolsa S.A., Invertironline S.A.U., Banco Supervielle S.A., Nación Bursátil S.A., Banco Santander Argentina S.A., Bull Market Brokers S.A. y Global Valores S.A. actuaron como Agentes Colocadores de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase X y las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XI. A su vez, SBS Capital S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U. actuaron como Organizadores en la emisión de la Clase IX, siendo SBS Trading S.A. el Agente de Liquidación, mientras que SBS Trading S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como Organizadores para las Clases X y XI, siendo Banco de Servicios y Transacciones el Agente de Liquidación.
Emisión de Obligaciones Negociables por US$ 72.574.793 de Sociedades del Grupo Albanesi
Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. en la co-emisión de las obligaciones negociables clase XXV por un valor nominal de US$ 4.505.191 con vencimiento el 18 de abril de 2026 a tasa de interés fija del 9,5% nominal anual, obligaciones negociables clase XXVI por un valor nominal de US$ 35.886.341 con vencimiento el 12 de abril de 2026 a tasa de interés fija del 6,5% nominal anual y las obligaciones negociables clase XXVII por un valor nominal 31.820.983 UVAs con vencimiento el 12 de abril de 2027 a tasa de interés fija del 5% nominal anual, co-emitidas en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples por hasta U$S 1.000.000.000 (dólares estadounidenses mil millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Banco de Servicios y Transacciones S.A., SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Facimex Valores S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nación Bursátil S.A., Banco Supervielle S.A., Bull Market Brokers S.A., Banco Santander Argentina S.A., Buenos Aires Valores S.A., S&C Inversiones S.A., Macro Securities S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Don Capital S.A., Global Valores S.A., GMA Capital S.A., Becerra Bursátil S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Allaria S.A. actuaron como Agentes Colocadores de las tres clases de Obligaciones Negociables, mientras que TPCG Valores S.A.U. y Latin Securities S.A. actuaron como agentes colocadores de las obligaciones negociables clase XXVI y las obligaciones negociables clase XXVII. A su vez, SBS Capital S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como organizadores, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como agente de liquidación de las tres clases de obligaciones negociables