Préstamo financiero sindicado por $ 260 millones otorgado a Energía San Juan S.A.
Asesores Legales de Banco de San Juan S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Macro S.A., HSBC Bank Argentina S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A., en carácter de prestamistas y Sufisa Sociedad Anónima y HSBC Bank Argentina S.A., en carácter de organizador, en el otorgamiento de un préstamo a Energía de San Juan S.A., por un importe de $ 260.000.000 (2016).
Programa de Fideicomisos Financieros “Confiance 3” por U$S 375 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la renovación del Programa de Fideicomisos Financieros “Confiance 3” por hasta U$S 375.000.000, en el cual Banco Supervielle S.A. es organizador y fiduciante, TMF Trust Company (Argentina) S.A. es fiduciario financiero y Cordial Compañía Financiera S.A., Cordial Microfinanzas S.A., Tarjeta Automática S.A., Espacio Cordial Servicios S.A., Sistemas Unificados de Crédito S.A. y Credimas S.A. son fiduciantes. (2016)
Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 28” por $ 130 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 130.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 28”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como organizador y colocador principal, Banco Mariva S.A. y Macro Securities S.A. como Co-Colocadores, SBS Trading S.A. como Sub-colocador. TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Credimas S.A. como fiduciante y agente de cobro y administración. (2016)
Fideicomiso Financiero “Colcar Serie I” por $ 31.464.094
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 31.464.094 por parte del Fideicomiso Financiero “Colcar Serie I”, en el cual Eco Valores S.A. actuó como organizador y colocador, Colcar Merbus S.A. y Colservice S.A. de Ahorro para Fines Determinados como fiduciantes, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero.
Venta de activos y asociación de Fabio Calcaterra con J. R. Simplot Company
Asesores legales de Fabio Calcaterra en la venta y asociación con J.R. Simplot Company respecto de ciertos activos argentinos para la siembra, producción, industrialización y comercialización de diversos productos de papa procesada, papa procesada congelada y copos en Sudamérica.
Emisión de valores de corto plazo Clase IV de Integración Eléctrica Sur Argentina por $ 250 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. de Valores de Corto Plazo Clase IV por un valor nominal de $ 250.488.250 en el marco de su Programa de valores representativos de deuda de corto plazo por un monto máximo de hasta U$S 50.000.000. AdCap Securities Argentina S.A. actuó como organizador y agente colocador de la transacción. (2016)
Asesores Legales en la venta de las acciones de Albares Renovables Argentina S.A.
Asesores legales de Albares Renovables S.L. y de Selena Partners S.A. en la venta a Petrobras Argentina S.A. de la totalidad de las acciones de Albares Renovables Argentina S.A. (empresa desarrolladora de una planta de generación de energía eléctrica de 100MW de potencia).
Fideicomiso Financiero “RG Albanesi Serie IV” por $ 250 millones
Asesores legales del fiduciante Rafael G. Albanesi S.A. en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 250.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “RG ALBANESI SERIE IV” —bajo el Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda y/o Certificados de Participación “RG ALBANESI” por hasta U$S 50.000.000— en el cual Banco Macro S.A. y SBS Capital S.A. actuaron como organizadores; y Macro Securities S.A., Banco Supervielle S.A., SBS Trading S.A. y SBS Trade S.A. actuaron como colocadores.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase III de Generación Frías S.A. por $ 160 millones
Asesores legales de la emisora en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase III de Generación Frías S.A. por un valor nominal de $ 160.000.000 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo de U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Puente Hnos S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., SBS Trading S.A. y SBS Trade S.A. intervinieron como organizadores y agentes colocadores. (2016)
Emisión de Obligaciones Negociables Clase V de Generación Mediterránea S.A. por $ 200 millones
Asesores legales de la emisora en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase V de Generación Mediterránea S.A. por un valor nominal de $ 200.000.000 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo de U$S 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Banco Macro S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., actuaron como organizadores, mientras que Macro Securities S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A. intervinieron como agentes colocadores. (2016)