Emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba por U$S 725.000.000
Asesores legales de la Provincia de Córdoba, como emisora, y del Banco de la Provincia de Córdoba S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de los Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba, por un monto total de U$S 725.000.000, emitidos por la Provincia de Córdoba bajo la Regulación 144A (conforme la Ley de Títulos de los Estados Unidos de América) en el marco de su Programa de Emisión de Deuda de la Provincia del Córdoba por hasta V/N U$S 1.096.000.000. J.P. Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC intervinieron como Colocadores. De los fondos adquiridos U$S 200.000.000 millones fueron destinados a la recompra de los Títulos de Deuda Senior al 12,357% donde Deutsche Bank Trust Company Americas intervino como Fiduciario, Agente de Registro, Agente de Pago Principal y Agente de Transferencia y Deutsche Bank Luxembourg S.A. en carácter de agente de pago, agente de transferencia y agente de listado de Luxemburgo. (2016)
Préstamo Financiero a favor de Generación Mediterránea por USD 60 millones
Asesores legales del deudor (counsel to the borrower) en la obtención de un préstamo a favor de Generación Mediterránea por USD 60.000.000 por parte de Credit Suisse Securities (USA) LLC como el único prestamista. El financiamiento tiene como objeto la realización de inversiones para la ampliación de su capacidad de generación en las centrales ubicadas en las Provincias de la Rioja y Córdoba, garantizándolo con una prenda y cesión fiduciaria de ciertos activos a TMF Trust Company (Argentina) S.A.
Fideicomiso Financiero “Compañía Argentina de Granos V por $ 207.144.610 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 207.144.610 por parte del Fideicomiso Financiero “Compañía Argentina de Granos V”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como organizador y colocador principal, Banco Mariva S.A. actuó como co-colocador, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Compañía Argentina de Granos S.A. actuó como fiduciante y agente de cobro y administración.
Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 27” por $ 120 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 120.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 27”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como organizador y colocador principal, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Credimas S.A. actuó como fiduciante y agente de cobro y administración. (2016)
Emisión de Valores de Corto Plazo Clase III (bajo la forma de Obligaciones Negociables) de Crédito Directo S.A. por $ 50.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Crédito Directo S.A. de la Clase III de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por V/N $ 50.000.000 en la forma de Obligaciones Negociables, bajo su Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo constituido por hasta $ 500.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. fue el organizador y junto con Banco Mariva S.A., AdCap Securities Argentina S.A. y Tarallo S.A. actuaron como agentes colocadores de los Valores de Corto Plazo Clase III.
Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie VI” por $ 63.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 63.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie VI”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como fiduciario, estructurador, colocador y administrador sucesor del Fideicomiso y Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda. y Credymand S.A., actuaron como fiduciantes.
Fideicomiso Financiero “RG Albanesi Serie III” por $ 230 millones
Asesores legales del fiduciante Rafael G. Albanesi S.A. en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 230.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “RG ALBANESI SERIE III” - bajo el Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda y/o Certificados de Participación “RG ALBANESI” por hasta U$S 50.000.000 - en el cual Banco Macro S.A. y SBS Capital S.A. actuaron como organizadores; y Macro Securities S.A., SBS Trading S.A. y SBS Trade S.A. actuaron como colocadores (los “Colocadores”).
Fideicomiso Financiero “Compañía Argentina de Granos IV por $ 164 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 164.284.988 por parte del Fideicomiso Financiero “Compañía Argentina de Granos IV”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como organizador y colocador principal, Banco Mariva S.A. actuó como co-colocador, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Compañía Argentina de Granos S.A. actuó como fiduciante y agente de cobro y administración. (2016)
Fusión por absorción dentro del Grupo Albanesi
Asesores legales del Grupo Albanesi en una operación de fusión mediante la cual Generación Mediterránea S.A. absorbió a Generación Independencia S.A., Generación La Banda S.A. y Generación Riojana S.A. Las compañías fusionadas debieron realizar un proceso societario significativo y someterse a diversos controles y fiscalización de la Comisión Nacional de Valores, el Mercado de Valores de Buenos Aires, la Caja de Valores S.A., la Inspección General de Justicia y la Administración Federal de Ingresos Públicos, entre otros.
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXXIX” por $ 128.200.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 128.200.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXXIX”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, fiduciante, administrador y agente de custodia, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero.