Emisión de Valores de Corto Plazo Clase VII de Santiago Sáenz S.A. por $ 70.108.844
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Santiago Sáenz S.A. de Valores de Corto Plazo Clase VII por un valor nominal de $70.108.844 en el marco de su Programa Global de emisión de valores representativos de deuda de corto plazo por un monto máximo de $ 200.000.000. Consultatio Investments S.A. y Banco Comafi S.A. actuaron como organizadores y colocadores, mientras que Balanz Capital Valores S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. e Industrial Valores S.A. actuaron como colocadores. (2016)
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Directo Serie I” por $ 89.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 89.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Directo Serie I”, en el cual Crédito Directo S.A. actúa como fiduciante y administrador, Banco de Servicios y Transacciones S.A., actúa como organizador, agente de cobro y colocador, y TMF Trust Company (Argentina) S.A., como fiduciario financiero.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase III de Central Térmica Roca S.A. por $ 170 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase III de Central Térmica Roca S.A. por un valor nominal de $ 170.262.333 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo de U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Banco Macro S.A., Macro Securities S.A., y Balanz Capital Valores S.A. intervinieron como organizadores y agentes colocadores.
Préstamo sindicado por $ 59 millones otorgado a Credinea S.A.
Asesores Legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Comafi S.A., Banco Supervielle S.A. y Banco Meridian S.A., en carácter de prestamistas, en el otorgamiento de un préstamo a Carsa S.A., por un importe de $ 59.000.000. (2016)
Emisión de la Serie XXII de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut por $ 565.219.500
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de la Serie XXII de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut, Clase I por un monto de $ 256.572.500 y Clase II por $ 308.647.000 emitidos por la Provincia del Chubut en el marco de su Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por hasta V/N U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Puente Hnos. S.A. intervino como co-organizador y co-colocador. (2016)
Emisión de la Serie XXI de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut por $ 302.329.500
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de la Serie XXI de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut, Clase I por un monto de $ 136.154.500, Clase II por $ 160.000.000 y Clase III por $6.175.000 emitidos por la Provincia del Chubut en el marco de su Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por hasta V/N U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Puente Hnos. S.A. intervino como co-organizador y co-colocador. (2016)
Emisión de la Serie XIX de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut por $ 829.221.000
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de la Serie XIX de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut, Clase I por un monto de $ 465.445.000, Clase II por $ 309.367.000 y Clase III por $ 54.409.000 emitidos por la Provincia del Chubut en el marco de su Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por hasta V/N U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Puente Hnos. S.A. intervino como co-organizador y co-colocador. (2016)
Emisión de la Serie XVII de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut por $ 442.000.000
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de la Serie XVII de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut, Clase I por un monto de $ 298.186.500 y Clase II por $ 143.813.500 emitidos por la Provincia del Chubut en el marco de su Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por hasta V/N U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Puente Hnos. S.A. intervino como co-organizador y co-colocador. (2016)
Emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de Chubut por U$S 50.000.000
Asesores legales del Banco del Chubut S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de los Títulos de Deuda de la Provincia de Chubut emitidos bajo la Regulación 144A (conforme la Ley de Títulos de los Estados Unidos de América) en el marco de su Programa de Emisión de Deuda de la Provincia del Chubut por hasta V/N $ 1.200.000.000. Puente Corredor de Bolsa S.A. intervino como Colocador. (2016)
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XL” por $ 108.400.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 108.400.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XL”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, fiduciante, administrador y agente de custodia, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero.