Emisión de valores de corto plazo Clase V de Santiago Sáenz S.A. por $ 100.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Santiago Sáenz S.A. de Valores de Corto Plazo Clase V por un valor nominal de $100.000.000 en el marco de su Programa Global de emisión de valores representativos de deuda de corto plazo por un monto máximo de $ 200.000.000. Consultatio Investments S.A. y Banco Comafi S.A. actuaron como organizadores y colocadores, mientras que BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. e Industrial Valores S.A. actuaron como colocadores. (2016)
Emisión de la Serie XVIII de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut por $ 201.715.488
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de la Serie XVIII de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut, Clase I por un monto de $ 82.189.173 y Clase II por $ 539.500.000, emitidos por la Provincia del Chubut en el marco de su Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por hasta V/N U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Puente Hnos. S.A. intervino como co-organizador y co-colocador. (2016)
Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 26” por $ 120 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 120.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 26”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como organizador y colocador principal, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Credimas S.A. actuó como fiduciante y agente de cobro y administración. (2016)
Fideicomiso Financiero “Supervielle Créditos 92” por $ 300 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 300.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Supervielle Créditos 92”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como fiduciante, administrador, organizador y colocador principal y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario. (2015)
Fideicomiso Financiero “Supervielle Créditos 91” por $ 300 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 300.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Supervielle Créditos 91”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como fiduciante, administrador, organizador y colocador principal y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario. (2015)
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXXVIII” por $ 111.500.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 111.500.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXXVIII”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, fiduciante, administrador y agente de custodia, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero.
Emisión de Valores de Corto Plazo Clase II (bajo la forma de Obligaciones Negociables) de Crédito Directo S.A. por $ 50.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Crédito Directo S.A. de la Clase II de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por V/N $ 50.000.000 en la forma de Obligaciones Negociables, bajo su Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo constituido por hasta $ 500.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. fue el organizador y junto con Banco Mariva S.A., AdCap Securities Argentina S.A. y Tarallo S.A. actuaron como agentes colocadores de los Valores de Corto Plazo Clase I.
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXXVII” por $ 108.800.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 108.800.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXXVII”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, fiduciante, administrador y agente de custodia, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero.
Venta de un Grupo de Radios y su Estudio de Transmisión
Asesores legales de los vendedores en la venta a un grupo inversor de una sociedad propietaria y operadora de tres frecuencias de radio, y de los inmuebles y operaciones ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. (2015)
Emisión de Obligaciones Negociables Clase I de Albanesi S.A. por $ 70 millones
Asesores legales de la emisora en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase I de Albanesi S.A. por un valor nominal de $ 70.000.000 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo de U$S 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas), avaladas por Rafael G. Albanesi S.A.
Banco Macro S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Raymond James Argentina S.A. actuaron como organizadores. Macro Securities S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A. y Raymond James Argentina S.A., actuaron como agentes colocadores; y Consultatio Investments S.A. y Facimex Valores S.A., actuaron como agentes sub-colocadores de las ON Clase I.