Emisión de Valores de Corto Plazo Clase I (bajo la forma de Obligaciones Negociables) de Crédito Directo S.A. por $ 50.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Crédito Directo S.A. de la Clase I de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por V/N $ 50.000.000 en la forma de Obligaciones Negociables, bajo su Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo constituido por hasta $ 500.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. fue el organizador y junto con Banco Mariva S.A. y AdCap Securities Argentina S.A. actuaron como agentes colocadores de los Valores de Corto Plazo Clase I.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase II de Central Térmica Roca S.A. por $ 270 millones
Asesores legales de la transacción en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase II de Central Térmica Roca S.A. por un valor nominal de $ 270.000.000 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo de U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Grupo SBS (SBS Trading S.A. y SBS Trade S.A.) actuó como organizador y colocador, y Macro Securities S.A. actuó como co-colocador.
Préstamo financiero sindicado por $ 30 millones otorgado a Usandizaga, Perrone y Juliarena
Asesores Legales de Banco Supervielle S.A. en carácter de organizador y prestamista, y Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de prestamista en el otorgamiento de un préstamo a Usandizaga, Perrone y Juliarena S.A., por un importe de $ 30.000.000, afianzado por Grupo Los Grobo S.A. (2015)
Préstamo sindicado de $ 44 millones otorgado a Rafael G. Albanesi S.A.
Asesores legales de Rafael G. Albanesi S.A. (“RGA”), una compañía del grupo Albanesi, en el otorgamiento de un préstamo sindicado por $ 44.000.000 (pesos cuarenta y cuatro millones), y de Albanesi S.A. en su carácter de garantes.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, prestamista y agente administrativo, y Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Banco Provincia de Neuquén S.A., Banco Sáenz S.A. y Banco Voii S.A. actuaron como prestamistas.
Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 25” por $ 100 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 100.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 25”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como organizador y colocador principal, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Credimas S.A. actuó como fiduciante y agente de cobro y administración. (2015)
Préstamo financiero sindicado por $ 40 millones otorgado a Energía San Juan
Asesores Legales de Banco de San Juan S.A., Banco Itaú Argentina S.A., en carácter de prestamistas y Sufisa Sociedad Anónima, en carácter de organizador, en el otorgamiento de un préstamo a Energía de San Juan S.A., por un importe de $ 40.000.000. (2015)
Fideicomiso Financiero “Supervielle Créditos 90” por $ 250 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 250.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Supervielle Créditos 90”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como fiduciante, administrador, organizador y colocador principal y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario. (2015)
Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie V” por $ 68.500.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 68.500.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie V”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como fiduciario, estructurador, colocador y administrador sucesor del Fideicomiso y Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda., Credymand S.A. y Promotora Social Vida S.A., actuaron como fiduciantes.
Emisión de Valores de Corto Plazo Clase III (bajo la forma de Obligaciones Negociables) de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. por $ 125.000.000. Asesores Legales de la Transacción
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. de la Clase III de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por V/N $ 125.000.000 en la forma de Obligaciones Negociables, bajo su Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo constituido por hasta U$S 50.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A, Nación Bursátil S.A y AdCap Securities Argentina S.A., actuaron como agentes colocadores de los Valores de Corto Plazo Clase III.
Emisión de la Serie XV de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut por un monto de $ 230.000.000
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., como organizador, colocador y agente financiero, y de Banco Macro y Macro Securities S.A. como co-organizadores y co-colocadores, en la emisión de la Serie XV de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut por un monto de $ 230.000.000, emitidos por la Provincia del Chubut en el marco de su Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por hasta V/N U$S 2.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Puente Hnos. S.A. intervino como co-organizador y co-colocador. (2015)