Emisión de Obligaciones Negociables Serie IV de MSU
Asesores Legales de los Organizadores y Colocadores: BACS, Banco Hipotecario e INTL CIBSA
Asesores legales de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A. e INTL CIBSA S.A. como organizadores y colocadores en la emisión de Obligaciones Negociables Serie IV de MSU S.A. en dos clases por un valor nominal de U$S 1.410.000 y $ 76.895.962, respectivamente, en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables por hasta U$S 50.000.000. (2015)
Emisión de Títulos de Deuda Serie I de la Provincia de Entre Ríos por $ 300.000.000
Asesores legales de Deutsche Bank S.A. (en su carácter de Fiduciario) en la emisión de Bonos de la Provincia de Entre Ríos por $ 300.000.000.
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. y Puente Hnos. S.A actuaron como colocadores de la transacción.
Fideicomiso Financiero ICBC Personales Serie XII por V/N $ 238.394.222
Asesores legales de TMF Trust Company (Argentina) S.A. en la emisión de valores fiduciarios correspondientes al Fideicomisos Financieros “ICBC Personales Serie XII” por un monto total de V/N $ 238.394.222. Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A se desempeñó como Fiduciante, Organizador, Agente de Administración, Cobro y Custodia y Colocador Principal, y TMF TRUST Company (Argentina) S.A. se desempeñó como Fiduciario.
Emisión de la Serie II de Títulos de Deuda de la Provincia de Buenos Aires, Clase I por $ 564.085.000 y Clase II por $ 168.700.000
Asesores legales del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la emisión de la Serie II de Títulos de Deuda de la Provincia de Buenos Aires, Clase I por $ 564.085.000 y Clase II por $ 168.700.000.
Banco de la Provincia de Buenos Aires actuó como organizador y colocador principal de la transacción.
Enmienda y Renovación de Préstamo Sindicado Internacional de U$S 31.666.666
Asesores Legales de Credit Suisse International -como prestamista- y Credit Suisse AG, Sucursal Londres -como agente administrativo- en la enmienda, ampliación y renovación de un préstamo sindicado internacional de U$S 31.666.666. El préstamo fue otorgado para financiar la ampliación de la planta de producción de urea de la compañía situada en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. (2015)
Emisión de la Serie 1 de Letras del Tesoro de la Provincia de Mendoza, Clase I por $ 149.204.000, Clase II por $ 50.900.000 y Clase III por $ 24.695.918.
Asesores Legales de la Transacción
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de la Serie 1 de Letras del Tesoro de la Provincia de Mendoza, Clase I por $ 149.204.000, Clase II por $ 50.900.000 y Clase III por $ 24.695.918.
Banco de la Provincia de Buenos Aires actuó como organizador y colocador principal de la transacción.
Emisión de Títulos de Deuda Clase II de la Provincia de Mendoza por $ 149.180.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de Mendoza por $ 149.180.000.
Banco de la Provincia de Buenos Aires.actuó como organizador y colocador principal de la transacción, en tanto que Provincia Bursátil S.A. y Puente Hnos. S.A. intervinieron como co-organizadores y co-colocadores.
Emisión de Obligaciones Negociables Serie I de SBM Créditos S.A. por $ 7.437.500
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de SBM Créditos S.A. de la Serie I de Obligaciones Negociables PyME por V/N $ 7.437.500, garantizadas mediante la cesión de derechos de cobro de ciertos créditos prendarios a un Fideicomiso en Garantía.
Banco de Valores S.A. fue organizador de la emisión, colocación y fiduciario del Fideicomiso en Garantía y BTU Sociedad de Bolsa S.A. fue el colocador principal y asesor financiero del emisor.
Emisión de Títulos de Deuda Clase I de la Provincia de Mendoza por $ 250.820.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Letras del Tesoro de la Provincia de Mendoza por $ 250.820.000.
Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. actuó como organizador y colocador principal de la transacción, en tanto que Puente Inversiones y Servicios S.A. intervino como co-colocador.
Préstamo Sindicado por $ 100 millones otorgado a Generación Frías S.A.
Asesores legales de Generación Frías S.A., una compañía argentina perteneciente al Grupo Albanesi, en el otorgamiento de un préstamo sindicado de $ 100 millones; y de Albanesi S.A., y de Rafael G. Albanesi S.A, en su carácter de fiadores. Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Banco Hipotecario S.A. y Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. actuaron como prestamistas. Asimismo, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. actuó como organizador y agente administrativo. Dicho financiamiento fue otorgado para la puesta en marcha del proyecto de instalación, operación y mantenimiento de la central que la compañía tiene en la localidad de Frías, Santiago de Estero.