Fideicomiso Financiero “Bancor Personales III” por $ 49.950.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 49.950.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Bancor Personales III”, en el cual Banco de la Provincia de Córdoba S.A. actuó como organizador, estructurador, fiduciante, agente de cobro, administración y custodia, y Colocador, Deutsche Bank S.A. actuó como fiduciario y agente de cobro, administración y custodia sucesor, Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como co-organizador, co-estructurador y co-colocador y Puente Inversiones y Servicios S.A. actuó como co-colocador. (2014)
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXXIV” por $ 113.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 113.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXXIV”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, fiduciante, administrador y agente de custodia, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase II de Generación Independencia S.A. por $ 35 millones
Asesores legales de Generación Independencia S.A. como emisor de Obligaciones Negociables Clase II por un valor nominal de $ 35.000.000 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo de U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Banco Macro S.A. actuó como organizador y Macro Securities S.A. actuó como colocador. (2014)
Préstamo financiero sindicado por $ 30 millones otorgado a Credinea S.A.
Asesores Legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Comafi S.A., Nuevo Banco de Santa Fe S.A. y Banco del Neuquén S.A., en carácter de prestamistas, en el otorgamiento de un préstamo a Credinea S.A., por un importe de $ 30.000.000. (2014)
Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 21” por $ 80 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 80.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 21”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como organizador y colocador principal, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Credimas S.A. actuó como fiduciante y agente de cobro y administración. (2014)
Emisión de VCP Clase III (en la forma de Obligaciones Negociables) de Santiago Saenz por $ 15 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Santiago Saenz S.A. de la Clase III de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo en la forma de Obligaciones Negociables por V/N $ 15.000.000 bajo su Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo (Obligaciones Negociables) constituido por hasta $ 35.000.000. Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador de la transacción y de BDO Finanzas Corporativas S.A. actuó como asesor financiero. (2014)
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia de Mendoza por $ 210 millones
Asesores Legales de la Transacción y de Puente Hnos. Sociedad de Bolsa
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Letras del Tesoro de la Provincia de Mendoza por $ 210,000,000. Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A. actuó como organizador y colocador principal de la transacción, en tanto que Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. intervino como co-colocador. (2014)
Emisión de Obligaciones Negociables Serie III de MSU por U$S 9.9 millones
Asesores Legales de los Organizadores y Colocadores, Banco de Galicia, BACS y Banco Hipotecario.
Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A., como organizadores y colocadores de la emisión de Obligaciones Negociables Serie III de MSU S.A. por un valor nominal de U$S 9.900.000 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables por hasta U$S 50.000.000. (2013)
Emisión de VCP Clase II (en la forma de Obligaciones Negociables) de Santiago Saenz por $ 20 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Santiago Saenz S.A. de la Clase II de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo en la forma de Obligaciones Negociables por V/N $ 20.000.000 bajo su Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo (Obligaciones Negociables) constituido por hasta $ 35.000.000. Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador de la transacción y de BDO Finanzas Corporativas S.A. actuó como asesor financiero. (2014)
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXXIII” por $ 148.100.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 148.100.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXXIII”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, fiduciante, administrador y agente de custodia, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero. (2014)