Emisión de Obligaciones Negociables Clase III de Generación Mediterránea S.A. por $ 100 millones
Asesores Legales de la Emisora.
Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. en la Emisión de Obligaciones Negociables Clase III por un monto de $ 100 millones por parte de Generación Mediterránea S.A. Actuaron como Organizadores y Agentes Colocadores Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Banco Itaú Argentina S.A.; Banco Macro S.A: intervino como organizador y Macro Securities S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. participaron como Agentes Colocadores. (2014)
Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 20” por $ 72 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 72.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 20”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como organizador y colocador principal, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Credimas S.A. actuó como fiduciante y agente de cobro y administración. (2014)
Fideicomiso Financiero “Bancor Personales II” por $ 51 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 51.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Bancor Personales II”, en el cual Banco de la Provincia de Córdoba S.A. actuó como organizador, estructurador, fiduciante, agente de cobro, administración y custodia, y Colocador, Deutsche Bank S.A. actuó como fiduciario y agente de cobro, administración y custodia sucesor, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como co-organizador, co-estructurador y co-colocador. (2014)
Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie III” por $ 50 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 50.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie III”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como fiduciario, estructurador, colocador y administrador sucesor y Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda., Credymand S.A. y Promotora Social Vida S.A. actuaron como fiduciantes. (2014)
Adquisición de un frigorífico
Asesores Legales de los Compradores en la adquisición del control total de una compañía dedicada a la prestación de servicios de almacenamientoen frío y re-negociación del esquema de negocios vigente con el Vendedor. (2013)
Grupo inversor argentino adquiere participación mayoritaria en compañía de créditos prendarios
Asesores Legales de los Compradores en la adquisición de una participación mayoritaria en una compañía dedicada al otorgamiento de créditos con garantía prendaria del automotor y en la negociación del esquema de garantías y opciones sobre acciones y el acuerdo de accionistas suscriptos con los Vendedores. (2013)
Préstamo internacional garantizado por U$S 30 millones y préstamo local sindicado y garantizado por $ 85.000.000
Asesores Legales de Central Térmica Roca S.A., una compañía argentina perteneciente al Grupo Albanesi, en un préstamo internacional garantizado por la suma de U$S 30.000.000 por parte de Credit Suisse International -como prestamista- y Credit Suisse AG, Sucursal Londres -como agente administrativo-. A su vez, ICBC Bank Argentina S.A. -como organizador y agente administrativo-, Banco Itaú Argentina S.A. -como organizador-, y Banco de la Ciudad de Buenos Aires, otorgaron a la compañía un préstamo local sindicado por la suma de AR$ 85.000.000. Los préstamos fueron otorgados para financiar (i) la reparación de la turbina de la Central Termoeléctrica Roca, una central de generación eléctrica de 126 MW ubicada en la localidad de General Roca, provincia de Río Negro, (ii) su conversión a dual para que pueda operar tanto con gas natural como con gas-oil, y (iii) la construcción de ciertas instalaciones en dicha central.(2012)
Préstamo financiero sindicado por $ 17 millones otorgado a Energía de San Juan
Asesores Legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco HipotecarioS.A. y Banco de La Pampa S.E.M., en carácter de prestamistas, en el otorgamiento de un préstamo a Energía de San Juan S.A., por un importe de $ 17.000.000. (2013)
Préstamo financiero garantizado por U$S 50 millones otorgado a Profertil
Asesores Legales de Credit Suisse International -como prestamista- y Credit Suisse AG, Sucursal Londres -como agente administrativo- en un préstamo internacional garantizado otorgado a Profertil S.A., por un importe de U$S 50.000.000. El préstamo fue otorgado para financiar la ampliación de la planta de producción de urea de la compañía situada en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. (2013)
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXIII” por $ 97 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la constitución del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXIII” para la emisión de Valores Fiduciarios por $ 97.000.000, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, colocador fiduciante, administrador y agente de custodia y TMF Trust Company (Argentina) S.A., como fiduciario financiero. (2012)