Préstamo financiero sindicado por $ 17 millones otorgado a Energía de San Juan
Asesores Legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco HipotecarioS.A. y Banco de La Pampa S.E.M., en carácter de prestamistas, en el otorgamiento de un préstamo a Energía de San Juan S.A., por un importe de $ 17.000.000. (2013)
Préstamo financiero garantizado por U$S 50 millones otorgado a Profertil
Asesores Legales de Credit Suisse International -como prestamista- y Credit Suisse AG, Sucursal Londres -como agente administrativo- en un préstamo internacional garantizado otorgado a Profertil S.A., por un importe de U$S 50.000.000. El préstamo fue otorgado para financiar la ampliación de la planta de producción de urea de la compañía situada en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. (2013)
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXIII” por $ 97 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la constitución del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXIII” para la emisión de Valores Fiduciarios por $ 97.000.000, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, colocador fiduciante, administrador y agente de custodia y TMF Trust Company (Argentina) S.A., como fiduciario financiero. (2012)
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXIV” por $ 72 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la constitución del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXIV” para la emisión de Valores Fiduciarios por $ 72.000.000, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, colocador, fiduciante, administrador y agente de custodia y TMF Trust Company (Argentina) S.A., como fiduciario financiero. (2012)
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXV” por $ 75 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la constitución del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXV” para la emisión de Valores Fiduciarios por $ 75.000.000, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, colocador, fiduciante, administrador y agente de custodia y TMF Trust Company (Argentina) S.A., como fiduciario financiero. (2012)
Fideicomiso Financiero “Colservice Serie I” por $ 23,9 millones
Asesores legales del organizador y colocador, Eco Sociedad de Bolsa S.A., en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por $23.916.616 por parte del Fideicomiso Financiero “Colservice Serie I”, en el cual TMF Trust Company (Argentina) S.A. actúa como fiduciario y Colservice S.A. de Ahorro para Fines Determinados, actuó como fiduciante. (2012)
Fideicomiso Financiero “Albanesi Gas Clase 03” por $ 132 millones
Asesores legales de Rafael G. Albanesi S.A., como fiduciante, en la emisión de valores fiduciarios del Fideicomiso Financiero “Albanesi Gas Clase 03” por un monto total de $ 132.000.000 (aproximadamente U$S 26.900.000), en la que intervinieron también TMF Trust Company (Argentina) S.A., como fiduciario, Banco Macro S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A., como colocadores. (2012)
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXVI” por $ 75 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la constitución del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXVI” para la emisión de Valores Fiduciarios por $ 75.000.000, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, colocador, fiduciante, administrador y agente de custodia y TMF Trust Company (Argentina) S.A., como fiduciario financiero. (2013)
Programa Global “Consumo Vida” y Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie I” por $ 54 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel)en la constitución del Programa Global para la Emisión de Valores Fiduciarios “Fideicomisos Financieros Consumo Vida” y en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por $ 54.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie I”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como fiduciario, estructurador, colocador y administrador sucesor y Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda., Credymand S.A. y Promotora Social Vida S.A. actuaron como fiduciantes. (2013)
Programa Global “Crédito Fácil” y Fideicomiso Financiero “Crédito Fácil I” por $ 26 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la constitución del Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios “Crédito Fácil” y en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por $ 26.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Crédito Fácil I”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actúa como fiduciario, estructurador, colocador y administrador sucesor y Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Obelisco Ltda. y Fácil y Ya S.A., actuaron en carácter de fiduciantes. (2013)