Emisión de Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada Serie I Clase II de Agro Alliance S.A. por un Valor de U$S 950.010
Asesores legales en la emisión de las Obligaciones Negociables PyME Garantizadas Serie I Clase II de Agro Alliance S.A., por un valor nominal de U$S 950.010, con vencimiento el 14 de febrero de 2025.
Banco Supervielle S.A., Banco Mariva S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como organizadores, estructuradores, colocadores y entidades de garantía de las Obligaciones Negociables. Supervielle Agente de Negociación S.A.U. actuó como colocador de las Obligaciones Negociables.
Fideicomiso Financiero “AMFAyS – Serie 41” por V/N $509.610.869
Asesores legales de Stone X Securities S.A. y de Nuevo Banco de Santa Fe S.A. como organizadores y agentes colocadores en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina por parte de Asociación Mutual de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (AMFAyS) como fiduciante y de TMF Trust Company (Argentina) S.A. como fiduciario financiero y emisor de Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase A por un valor nominal de $337.526.255, Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase B por un valor nominal de $22.143.241 y Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase C por un valor nominal de $149.941.373 por parte del Fideicomiso Financiero “AMFAyS – Serie 41” -bajo el Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios por hasta V/N $5.000.000.000 (Pesos cinco mil millones) (o su equivalente en otras monedas).
Posco Argentina obtiene préstamo de hasta U$S 411.900.000 para la construcción y desarrollo de proyecto de litio
Asesores legales de BNP PARIBAS Seoul Branch, Citibank N.A. Hong Kong Branch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan Chase Bank, N.A., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited y Korea Trade Insurance Corporation (la agencia de crédito a la exportación coreana) en un préstamo por la suma de hasta U$S 411.900.000 otorgado a Posco Argentina S.A.U. para financiar la construcción y desarrollo de la primera fase de Sal de Oro, un proyecto de litio ubicado en Salar del Hombre Muerto, en las provincias de Catamarca y Salta en Argentina, uno de los proyectos de litio más importantes del país. Los fondos del préstamo serán destinados al desarrollo de la planta de litio, incluyendo la financiación de importaciones y de la infraestructura necesaria. La finalización de la construcción de la planta se estima para el segundo trimestre de 2024.
El préstamo está garantizado por Posco Holdings Inc., una sociedad constituida en Corea del Sur y uno de los productores de litio más importante del mundo, y por K-Sure, en su primera transacción en Argentina. Los desembolsos bajo del préstamo están sujetos al cumplimiento de ciertas condiciones precedentes.
Asesoramiento en la Emisión de Obligaciones Negociables de Petrolera Aconcagua Energía S.A. bajo el Régimen General
Asesores legales de Petrolera Aconcagua Energía S.A. y de Banco de Servicios y Transacciones S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase II de Petrolera Aconcagua Energía S.A. por un valor nominal de U$S 15.000.000, en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$ 100.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador, y Banco Mariva S.A., Banco Supervielle S.A., SBS Trading S.A., Consultatio Investments S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., AdCap Securities Argentina S.A. y Portfolio Investment S.A. actuaron como colocadores.
Emisión de Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada Serie I Clase I por V/N $ 234.000.000 y Serie I Clase II por V/N U$S 425.000 de Frigorífico General Pico S.A.
Asesores legales en la emisión de las Obligaciones Negociables PYME Garantizadas Serie I Clase I por un valor nominal de $ 234.000.000 y Serie I Clase II por un valor nominal de U$S 425.000 de Frigorífico General Pico S.A., con vencimiento el 13 de enero de 2025.
Adcap Securities Argentina S.A. actuó como organizador y estructurador de las Obligaciones Negociables. Adcap Securities Argentina S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables. Fid Aval S.G.R., Crecer S.G.R., Integra Pymes S.G.R., Potenciar S.G.R., Acindar Pymes S.G.R. y Mills S.G.R. actuaron como entidades de garantía de las Obligaciones Negociables.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase VII de MSU Energy S.A. por US$ 15.100.000
Asesores legales de MSU Energy S.A. en la emisión de sus obligaciones negociables Clase VII por un valor nominal de US$ 15.100.000, denominadas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses, a una tasa de interés fija del 7,5% nominal anual, con vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión, en el marco de su programa para la emisión de obligaciones negociables por hasta US$ 285.000.000.
Fideicomiso Financiero “San Cristóbal Servicios Financieros I” por $422.500.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Representativos de Deuda por AR$ 422.500.000 por parte del Fideicomiso Financiero “San Cristóbal Servicios Financieros I”, en el cual San Cristóbal Servicios Financieros S.A. actuó como fiduciante y fideicomisario, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero, Banco Macro S.A. actuó como organizador, FIRST Corporate Finance Advisors S.A. actuó como asesor financiero y Macro Securities S.A.U. actuó como colocador.
Fideicomiso Financiero “Wenance II” por $481.538.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Representativos de Deuda por AR$ 481.538.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Wenance II”, en el cual Wenance S.A. actúa como fiduciante, administrador y agente de cobro, Adcap Securities Argentina S.A., actúa como organizador, estructurador, asesor financiero y colocador, y Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A., como fiduciario financiero.
Emisión de Obligaciones Negociables Adicionales Clase 6 de CT Barragán S.A. por U$S 58.577.648
Asesores legales SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Invertir en Bolsa S.A., Banco Patagonia S.A., TPCG Valores S.A.U., BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, Banco Mariva S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., Banco Santander Argentina S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Cocos Capital S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Puente Hnos. S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Comafi S.A., Latin Securities S.A., Macro Securities S.A.U. e Industrial Valores S.A. como agentes colocadores, en la emisión por parte de CT Barragán S.A. de las obligaciones negociables adicionales clase 6 a tasa de interés fija, con vencimiento el 16 de mayo de 2025, por un monto total de U$S 58.577.648 (las “Obligaciones Negociables Adicionales Clase 6”) en el marco de su programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$ 400.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Las Obligaciones Negociables Adicionales Clase 6 se encuentran denominadas en dólares estadounidenses, serán pagaderas en pesos y serán adicionales a las Obligaciones Negociables Clase 6 originales por un monto total de US$ 25.000.000, denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en pesos a tasa de interés fija con vencimiento a los 36 meses desde la fecha de emisión y liquidación, originalmente ofrecidas mediante el suplemento de fecha 10 de mayo de 2022 y emitidas con fecha 16 de mayo de 2022
Las Obligaciones Negociables cuentan con una garantía personal, sujeta a condición resolutoria otorgada por YPF S.A. y Pampa Energía S.A.
SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Invertir en Bolsa S.A., Banco Patagonia S.A., TPCG Valores S.A.U., BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, Banco Mariva S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., Banco Santander Argentina S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Cocos Capital S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Puente Hnos. S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Comafi S.A., Latin Securities S.A., Macro Securities S.A.U. e Industrial Valores S.A. actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase 6. A su vez, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como Agente de Liquidación de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase 6.
Fideicomiso Financiero “CFA CRÉDITOS III” por $1.050.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por $ 1.050.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “CFA CRÉDITOS III”, en el cual Compañía Financiera Argentina S.A. (Efectivo Sí) actúa como fiduciante, organizador, administrador, agente de cobro y colocador; TMF Trust Company (Argentina) S.A. actúa como fiduciario financiero; y Banco Patagonia S.A. actúa como organizador y colocador.