Préstamo Financiero a favor de Generación Mediterránea por USD 60 millones
Asesores legales del deudor (counsel to the borrower) en la obtención de un préstamo a favor de Generación Mediterránea por USD 60.000.000 por parte de Credit Suisse Securities (USA) LLC como el único prestamista. El financiamiento tiene como objeto la realización de inversiones para la ampliación de su capacidad de generación en las centrales ubicadas en las Provincias de la Rioja y Córdoba, garantizándolo con una prenda y cesión fiduciaria de ciertos activos a TMF Trust Company (Argentina) S.A.
Préstamo financiero sindicado por hasta $ 117 millones otorgado a Carsa S.A.
Asesores Legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Comafi S.A., Banco Santander Río S.A., Banco Mariva S.A, Banco Meridian S.A., y Banco de San Juan S.A., en carácter de prestamistas, en el otorgamiento de un préstamo a Carsa S.A., por un importe de hasta $ 117.000.000. (2015)
Préstamo financiero sindicado por $ 30 millones otorgado a Usandizaga, Perrone y Juliarena
Asesores Legales de Banco Supervielle S.A. en carácter de organizador y prestamista, y Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de prestamista en el otorgamiento de un préstamo a Usandizaga, Perrone y Juliarena S.A., por un importe de $ 30.000.000, afianzado por Grupo Los Grobo S.A. (2015)
Préstamo sindicado de $ 44 millones otorgado a Rafael G. Albanesi S.A.
Asesores legales de Rafael G. Albanesi S.A. (“RGA”), una compañía del grupo Albanesi, en el otorgamiento de un préstamo sindicado por $ 44.000.000 (pesos cuarenta y cuatro millones), y de Albanesi S.A. en su carácter de garantes.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, prestamista y agente administrativo, y Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Banco Provincia de Neuquén S.A., Banco Sáenz S.A. y Banco Voii S.A. actuaron como prestamistas.
Préstamo financiero sindicado por $ 40 millones otorgado a Energía San Juan
Asesores Legales de Banco de San Juan S.A., Banco Itaú Argentina S.A., en carácter de prestamistas y Sufisa Sociedad Anónima, en carácter de organizador, en el otorgamiento de un préstamo a Energía de San Juan S.A., por un importe de $ 40.000.000. (2015)
Préstamo sindicado de $ 40 millones otorgado a Central Térmica Roca S.A.
Asesores legales de Central Térmica Roca (“CTR”), una compañía del grupo Albanesi, en el otorgamiento de un préstamo sindicado por $ 40.000.000 (pesos cuarenta millones), y de Albanesi S.A. y Rafael G. Albanesi S.A., en su carácter de garantes.
Banco Hipotecario S.A. actuó como organizador, prestamista y agente administrativo, y Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. actuó como prestamista.
Préstamo financiero sindicado por $ 75 millones otorgado a Energía San Juan
Asesores Legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de San Juan S.A., Banco Provincia del Neuquén S.A., Banco Supervielle S.A. y Banco Comafi S.A., en carácter de prestamistas, en el otorgamiento de un préstamo a Energía de San Juan S.A., por un importe de $ 17.000.000. (2015)
Enmienda y Renovación de Préstamo Sindicado Internacional de U$S 31.666.666
Asesores Legales de Credit Suisse International -como prestamista- y Credit Suisse AG, Sucursal Londres -como agente administrativo- en la enmienda, ampliación y renovación de un préstamo sindicado internacional de U$S 31.666.666. El préstamo fue otorgado para financiar la ampliación de la planta de producción de urea de la compañía situada en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. (2015)
Préstamo Sindicado por $ 100 millones otorgado a Generación Frías S.A.
Asesores legales de Generación Frías S.A., una compañía argentina perteneciente al Grupo Albanesi, en el otorgamiento de un préstamo sindicado de $ 100 millones; y de Albanesi S.A., y de Rafael G. Albanesi S.A, en su carácter de fiadores. Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Banco Hipotecario S.A. y Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. actuaron como prestamistas. Asimismo, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. actuó como organizador y agente administrativo. Dicho financiamiento fue otorgado para la puesta en marcha del proyecto de instalación, operación y mantenimiento de la central que la compañía tiene en la localidad de Frías, Santiago de Estero.
Préstamo sindicado por $ 60 millones otorgado a Carsa S.A.
Asesores Legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Comafi S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Mariva S.A. y Banco Coinag S.A., en carácter de prestamistas, en el otorgamiento de un préstamo financiero a Carsa S.A., por un importe de $ 60.000.000. (2015)