Emisión de Títulos de Deuda Clase 4 de la Provincia de Córdoba por un valor nominal total de $120.000.000.000
Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Provincia de Córdoba como al Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en su carácter de organizador y colocador, y a Banco Santander Argentina S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Macro Securities S.A.U., Banco Comafi S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de la Nación Argentina, Puente Hnos S.A., Consultatio Investments S.A., Petrini Valores S.A., Becerra Bursátil S.A., Invertir en Bolsa S.A. y S&C Inversiones S.A., en su carácter de colocadores, en la emisión de Títulos de Deuda Clase 4 de la Provincia de Córdoba (los “Títulos de Deuda Clase 4”), en el marco del Programa de Emisión de Títulos de Deuda de la Provincia por hasta U$S350.000.000. Los Títulos de Deuda Clase 4 se encuentran garantizados con los recursos de la Provincia provenientes de los fondos de coparticipación federal de impuestos que le corresponden en virtud del Régimen de Coparticipación Federal. Los Títulos de Deuda Clase 4 fueron emitidos el 5 de diciembre de 2024 por un valor nominal de $120.000.000.000, con ajuste de capital a tasa CER más un margen del 9,75%, con vencimiento el 5 de diciembre de 2027 y amortizan en dos (2) cuotas con fecha 5 de juniode 2027 y 5 de diciembre de 2027. Los fondos serán utilizados por la Provincia para el financiamiento de la ejecución de obras de infraestructura.
Emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de Santa Fe por un valor nominal total de $50.000.000.000
Asesores legales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A., en su carácter de Organizador y Colocador Principal; y de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Comafi S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Consultatio Investments S.A., Facimex Valores S.A., Invertir en Bolsa S.A. y Puente Hnos. S.A., en su carácter de Co-Colocadores, en la emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de Santa Fe(los “Títulos de Deuda”), en el marco del Programa de Emisión de Títulos de Deuda de la Provincia. Los Títulos de Deuda se encuentran garantizados con los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal. Los Títulos de Deuda fueron emitidos el 25 de noviembre de 2024 por un valor nominal de $50.000.000.000, devengando intereses sobre su capital pendiente de pago a una tasa BADLAR más un margen del 6,40%, con vencimiento en 2027.
Los fondos netos obtenidos serán utilizados por la Provincia para el financiamiento de obras viales tales como rutas, caminos y puentes, destinadas a fortalecer la infraestructura logística de accesos a la zona del conglomerado portuario del Área Metropolitana de Rosario, favorecer el desarrollo económico y mejorar la conectividad en la zona. Algunos de los proyectos a ser financiados mediante el producido de la colocación son, entre otros, la obra “Camino del Mozo” en tramo Ruta Nacional N° 9 – Ruta Provincial N° 21 que consiste en la construcción de nuevos accesos a las terminales portuarias, la obra de construcción de refuerzo “Camino de la Cremería” en Ruta Provincial N° 25 que consiste en la construcción de un refuerzo estructural necesario para alcanzar la vida en servicio esperada de la Ruta Provincial Nº 25, y la obra “Tercer Carril Autopista Rosario – Santa Fe” consiste en la construcción de un tercer carril adicional en la autopista AP01 “Brigadier General Estanislao López”.
Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Córdoba Serie LI por un valor nominal total de $19.000.000.000
Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Municipalidad de Córdoba como al Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en su carácter de organizador y colocador, y a Banco Comafi S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Facimex Valores S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Banco Patagonia S.A. y Macro Securities S.A.U., en su carácter de co-colocadores, en la emisión de Letras del Tesoro Serie LI (las “Letras del Tesoro Serie LI”), en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad. Las Letras del Tesoro Serie LI se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes de la recaudación del Municipio por la contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios. Las Letras del Tesoro Serie LI fueron emitidas el 19 de noviembre de 2024 por un valor nominal de $19.000.000.000, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 6,99%, y con vencimiento el 14 de noviembre de 2025.
Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Río Cuarto Serie XXXVII por un valor nominal total de $2.800.000.000
Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Municipalidad de Río Cuarto (la “Municipalidad”), como al Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y a Puente Hnos. S.A., en su carácter de organizadores y colocadores y a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Adcap Securities Argentina S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Facimex Valores S.A. y Global Valores S.A. en su carácter de colocadores en la emisión de Letras del Tesoro Serie XXXVII (las “Letras del Tesoro”), en el marco del Programa de Emisión de Letras de Tesorería de la Municipalidad. Las Letras del Tesoro fueron emitidas el 10 de octubre de 2024 y se encuentran garantizadas, en primer lugar, con la afectación de los Créditos de la Municipalidad por las Contribuciones sobre el Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios de la Municipalidad, y subsidiariamente por los recursos derivados del Régimen de Coparticipación Provincial de Impuestos. Las Letras del Tesoro se emitieron por un valor nominal de $2.800.000.000, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 10,97%, con vencimiento el 10 de julio de 2025.
Emisión de Títulos de Deuda 2024 Serie I de la Municipalidad de Córdoba por un valor nominal total de $40.000.000.000
Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Municipalidad de Córdoba como al Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en su carácter de organizador y colocador, y a Banco Santander Argentina S.A., Banco Comafi S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Macro Securities S.A., Banco Patagonia S.A., SBS Trading S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Facimex Valores S.A., Petrini Valores S.A., Becerra Bursátil S.A., S&C Inversiones S.A. y Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de co-colocadores, en la emisión de Títulos de Deuda 2024 Serie I de la Municipalidad de Córdoba (los “Títulos de Deuda”), en el marco del Programa de Emisión “Títulos de Deuda 2024”. Los Títulos de Deuda, garantizados mediante recursos provenientes de la recaudación del Municipio por la contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios, se emitieron por un valor nominal de $40.000.000.000, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 7,00% y con vencimiento el 9 de septiembre de 2026.
Emisión de Títulos de Deuda Clase 2 de la Provincia de Córdoba por un valor nominal total de $120.000.000.000
Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Provincia de Córdoba como al Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en su carácter de organizador y colocador, y a Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Comafi S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U, Balanz Capital Valores S.A.U. y Macro Securities S.A., en su carácter de co-colocadores, en la emisión de Títulos de Deuda Clase 2 de la Provincia de Córdoba (los “Títulos de Deuda Clase 2”), en el marco del Programa de Emisión de Títulos de Deuda de la Provincia por hasta U$S350.000.000. Los Títulos de Deuda Clase 2 se encuentran garantizados con los recursos de la Provincia provenientes de los fondos de coparticipación federal de impuestos que le corresponden en virtud del Régimen de Coparticipación Federal. Los Títulos de Deuda Clase 2 fueron emitidos el 24 de mayo de 2024 por un valor nominal de $120.000.000.000, con ajuste de capital a tasa CER más un margen del 4,50%, con vencimiento el 24 de mayo de 2027 y amortizan en dos (2) cuotas con fecha 24 de noviembre de 2026 y 24 de mayo de 2027. Los fondos serán utilizados por la Provincia para el financiamiento de la ejecución de obras de infraestructura que componen el plan de inversión del ejercicio 2024.
Emisión de Letras del Tesoro Serie L de la Municipalidad de Córdoba por un valor nominal total de $30.000.000.000
Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Municipalidad de Córdoba como al Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en su carácter de organizador y colocador, y a Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Comafi S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Macro Securities S.A., en su carácter de co-colocadores, en la emisión de Letras del Tesoro Serie L (las “Letras del Tesoro Serie L”), en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad. Las Letras del Tesoro Serie L se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes de la recaudación del Municipio por la contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios. Las Letras del Tesoro Serie L fueron emitidas el 21 de marzo de 2024 por un valor nominal de $30.000.000.000, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 6,99%, y con vencimiento el 16 de marzo de 2025.
Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Córdoba Serie XLIX por un valor nominal total de $5.000.000.000
Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Municipalidad de Córdoba como al Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en su carácter de organizador y colocador, y a Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Santander Argentina S.A., Banco Hipotecario S.A., Facimex Valores S.A., SBS Trading S.A., Banco Comafi S.A., Nación Bursátil S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Becerra Bursátil S.A., Petrini Valores S.A., Macro Securities S.A., Banco Patagonia S.A., Dracma S.A. y S & C Inversiones S.A. en su carácter de co-colocadores, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XLIX (las “Letras del Tesoro Serie XLIX”), en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad. Las Letras del Tesoro Serie XLIX se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes de la recaudación del Municipio por la contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios. Las Letras del Tesoro Serie XLIX fueron emitidas el 21 de septiembre de 2023 por un valor nominal de $5.000.000.000, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 7,25%, y con vencimiento el 17 de julio de 2024.
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia de Santa Fe Serie II y III por un valor nominal total de $5.000.000.000
Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Provincia de Santa Fe (la “Provincia”), como al Nuevo Banco de Santa Fe S.A., en su carácter de organizador y colocador, en la emisión de Letras del Tesoro Serie II (las “Letras del Tesoro Serie II”) y las Letras del Tesoro Serie III (las “Letras del Tesoro Serie III” y junto con las Letras del Tesoro Serie II, las “Letras del Tesoro”), en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia (el “Programa”). Las Letras del Tesoro fueron emitidas el 8 de agosto de 2023 y se encuentran garantizadas con recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, cedidos por hasta el porcentaje máximo de afectación del 25%. Las Letras del Tesoro Serie II se emitieron por un valor nominal de $2.125.000.000, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 5,99%, con vencimiento el 6 de noviembre de 2023. Las Letras del Tesoro Serie III se emitieron por un valor nominal de $2.875.000.000, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 6,50%, con vencimiento el 6 de diciembre de 2023.
Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Río Cuarto Serie XXXVI por un valor nominal total de $850.000.000
Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Municipalidad de Río Cuarto (la “Municipalidad”), como al Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y a Puente Hnos. S.A., en su carácter de organizadores y colocadores y a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Adcap Securities Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., y GMA Capital S.A. en su carácter de colocadores en la emisión de Letras del Tesoro Serie XXXVI (las “Letras del Tesoro”), en el marco del Programa de Emisión de Letras de Tesorería de la Municipalidad. Las Letras del Tesoro fueron emitidas el 7 de julio de 2023 y se encuentran garantizadas, en primer lugar, con la afectación de los Créditos de la Municipalidad por las Contribuciones sobre el Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios de la Municipalidad, y subsidiariamente por los recursos derivados del Régimen de Coparticipación Provincial de Impuestos. Las Letras del Tesoro se emitieron por un valor nominal de $850.000.000, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 12%, con vencimiento el 7 de abril de 2024.