Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie XLI clase 1 y clase 2 por un valor nominal total de $ 1.830.010.000
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia del Chubut, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XLI clase 1 y clase 2 en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia. La Clase 1 se emitió por un valor nominal de $1.717.000.000 a una tasa variable equivalente a Badlar más un margen del 17%. La Clase 2 se emitió por un valor nominal de $113.010.000 a una tasa fija equivalente al 48% nominal anual.
Las Letras del Tesoro Serie XLI fueron emitidas el 20 de diciembre de 2019 y se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos.
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut Serie XL por un valor nominal de $500.000.000
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia del Chubut, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XL (las “Letras del Tesoro”), emitidas a tasa fija en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia, por un valor nominal de $ 500.000.000 (Pesos quinientos millones) y garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos.
DLA Piper Argentina intervino como asesor legal de la Provincia del Chubut, en su carácter de emisora bajo la transacción.
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut Serie XXXVIII por un valor nominal de $ 500.000.000
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia del Chubut, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XXXVIII (las “Letras del Tesoro”), emitidas a tasa fija en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia, por un valor nominal de $ 500.000.000 (Pesos quinientos millones) y garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos.
DLA Piper Argentina intervino como asesor legal de la Provincia del Chubut, en su carácter de emisora bajo la transacción.
Emisión de la Serie VIII, Serie IX y Serie X de Títulos de Deuda del Banco de la Provincia de Buenos Aires por $ 6.000.000.000
Asesores legales del Banco de la Provincia de Buenos Aires (el “Banco”) en la emisión de la Serie VIII, Serie IX y Serie X de Títulos de Deuda del Banco por un monto aproximado de $ 6.000.000.000. El Banco actuó como emisor, organizador y colocador principal de la transacción, en tanto que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., BBVA Banco Francés S.A., Banco Macro S.A., y Macro Securities S.A. actuaron como agentes colocadores.
Emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de La Rioja por un valor nominal de US$ 100 millones
Asesores legales bajo ley Argentina para el colocador internacional y los colocadores locales en la emisión de títulos adicionales de deuda de la Provincia de la Rioja por un valor nominal de U$S 100 millones, a una tasa del 9.750% y con vencimiento en 2025, que fueron colocados y negociados en transacciones exentas de registración en virtud de la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos de 1933 y admitidos para su listado en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
UBS Securities LLC actuó como colocador internacional, en tanto que Banco Voii S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como colocadores locales. The Bank of New York Mellon actuó como fiduciario, agente de pago y agente de transferencia. The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. actuó como agente de listado, agente de pago y transferencia de Luxemburgo.
Emisión de Títulos de Deuda de la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto por U$S 14.800.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Títulos de Deuda de la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto por un monto de U$S 14.800.000.
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como organizadores y colocadores de la transacción.
Emisión de la Serie VI y Serie VII de Títulos de Deuda del Banco de la Provincia de Buenos Aires por $2.463.565.400
Asesores legales del Banco de la Provincia de Buenos Aires (el “Banco”) en la emisión de la Serie VI y Serie VII de Títulos de Deuda por un monto aproximado de $ 2.463.565.400. El Banco actuó como emisor, organizador y colocador principal de la transacción, en tanto que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. actuaron como agentes colocadores.
Emisión de Títulos de Deuda por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba por US$ 100.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Títulos de Deuda de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba por US$ 100.000.000. Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y Balanz Capital Valores S.A. actuaron como organizadores y colocadores de la transacción, actuando asimismo Banco de la Provincia de Córdoba S.A. como agente creador de la rueda (bookrunner).
Emisión de Títulos Públicos por la Provincia de Córdoba por U$S 450.000.000
Asesores legales de la Provincia de Córdoba, como emisora, y del Banco de la Provincia de Córdoba S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de los Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba, por un monto total de U$S 450.000.000, emitidos por la Provincia de Córdoba bajo la Regulación 144A y la Regulación S (conforme la Ley de Títulos de los Estados Unidos de América). J.P. Morgan Securities LLC y HSBC Securities LLC intervinieron como Colocadores. Deutsche Bank Trust Company Americas intervino como Fiduciario, Agente de Registro, Agente de Pago Principal y Agente de Transferencia y Deutsche Bank Luxembourg S.A. en carácter de agente de pago, agente de transferencia y agente de listado de Luxemburgo.
Emisión de Títulos de Deuda de una Municipalidad de la Provincia de Córdoba por AR$ 43.893.569,67
Asesores legales de la transacción en la emisión de Títulos de Deuda de una Municipalidad de la Provincia de Córdoba por un monto total de AR$ 43.893.569,67.