Emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba por U$S 725.000.000
Asesores legales de la Provincia de Córdoba, como emisora, y del Banco de la Provincia de Córdoba S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de los Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba, por un monto total de U$S 725.000.000, emitidos por la Provincia de Córdoba bajo la Regulación 144A (conforme la Ley de Títulos de los Estados Unidos de América) en el marco de su Programa de Emisión de Deuda de la Provincia del Córdoba por hasta V/N U$S 1.096.000.000. J.P. Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC intervinieron como Colocadores. De los fondos adquiridos U$S 200.000.000 millones fueron destinados a la recompra de los Títulos de Deuda Senior al 12,357% donde Deutsche Bank Trust Company Americas intervino como Fiduciario, Agente de Registro, Agente de Pago Principal y Agente de Transferencia y Deutsche Bank Luxembourg S.A. en carácter de agente de pago, agente de transferencia y agente de listado de Luxemburgo. (2016)
Emisión de la Serie XX de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut por $ 639.554.800
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de la Serie XX de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut, Clase I por un monto de $ 144.584.800, Clase II por $ 220.070.000 y Clase III por $ 274.900.000 emitidos por la Provincia del Chubut en el marco de su Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por hasta V/N U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Puente Hnos. S.A. intervino como co-organizador y co-colocador. (2016)
Emisión de la Serie XVIII de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut por $ 201.715.488
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de la Serie XVIII de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut, Clase I por un monto de $ 82.189.173 y Clase II por $ 539.500.000, emitidos por la Provincia del Chubut en el marco de su Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por hasta V/N U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Puente Hnos. S.A. intervino como co-organizador y co-colocador. (2016)
Emisión de la Serie XVI de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut por $ 825.750.000
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de la Serie XVI de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut, Clase I por un monto de $ 286. 250.000 y Clase II por $539.500.000, emitidos por la Provincia del Chubut en el marco de su Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por hasta V/N U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Banco Macro S.A. intervino como co-organizador y Macro Securities intervino como co-colocador. (2015)
Emisión de la Serie XV de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut por un monto de $ 230.000.000
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., como organizador, colocador y agente financiero, y de Banco Macro y Macro Securities S.A. como co-organizadores y co-colocadores, en la emisión de la Serie XV de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut por un monto de $ 230.000.000, emitidos por la Provincia del Chubut en el marco de su Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por hasta V/N U$S 2.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Puente Hnos. S.A. intervino como co-organizador y co-colocador. (2015)
Emisión de la Serie XV de Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut por $ 399.612.500
Asesores Legales de Banco del Chubut, Banco Macro, Macro Securities
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., como organizador, colocador y agente financiero, de Banco Macro S.A., como organizador y Macro Securities S.A., como colocador en la emisión de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut, la Clase I por $ 235.800.000 y Clase II por $ 163.812.500.
Banco del Chubut actuó como organizador, colocador y agente financiero de la Provincia, Banco Macro, como organizador, Macro Securities, como colocador, y Puente Hnos. S.A. intervino como organizador y colocador.
Emisión de la Serie III de Títulos de Deuda de la Provincia de Buenos Aires, por $ 812.023.000
Asesores legales del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la emisión de la Serie III de Títulos de Deuda de la Provincia de Buenos Aires por $ 812.023.000.
Banco de la Provincia de Buenos Aires actuó como organizador y colocador principal de la transacción.
Emisión de la Serie 3 de Letras del Tesoro de la Provincia de Mendoza, Clase I por $ 129.190.000 y Clase II por $ 104.030.000
Asesores Legales de la Transacción
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de la Serie 3 de Letras del Tesoro de la Provincia de Mendoza, Clase I por $ 129.190.000 y Clase II por $ 104.030.000.
Banco de la Provincia de Buenos Aires actuó como organizador y colocador principal de la transacción, mientras que Puente Hnos. S.A. actuó como co-organizador y co-colocador.
Emisión de la Serie 2 de Letras del Tesoro de la Provincia de Mendoza, Clase I por $ 174.184.000, Clase II por $ 10.086.000 y Clase III por $ 13.642.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de la Serie 2 de Letras del Tesoro de la Provincia de Mendoza, Clase I por $ 174.184.000, Clase II por $ 10.086.000 y Clase III por $ 13.642.000.
Banco de la Provincia de Buenos Aires actuó como organizador y colocador de la transacción, mientras que Puente Hnos. S.A. actuó como co-organizador y co-colocador.
Emisión de la Serie XIV de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut por un monto de $ 200.000.000
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de la Serie XIV de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut por un monto de $ 200.000.000, emitidos por la Provincia del Chubut en el marco de su Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por hasta V/N U$S 2.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Puente Hnos. S.A. intervino como co-organizador y co-colocador. (2015)