Asesores legales SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Invertir en Bolsa S.A., Banco Patagonia S.A., TPCG Valores S.A.U., BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, Banco Mariva S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., Banco Santander Argentina S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Cocos Capital S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Puente Hnos. S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Comafi S.A., Latin Securities S.A., Macro Securities S.A.U. e Industrial Valores S.A. como agentes colocadores, en la emisión por parte de CT Barragán S.A. de las obligaciones negociables adicionales clase 6 a tasa de interés fija, con vencimiento el 16 de mayo de 2025, por un monto total de U$S 58.577.648 (las “Obligaciones Negociables Adicionales Clase 6”) en el marco de su programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$ 400.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Las Obligaciones Negociables Adicionales Clase 6 se encuentran denominadas en dólares estadounidenses, serán pagaderas en pesos y serán adicionales a las Obligaciones Negociables Clase 6 originales por un monto total de US$ 25.000.000, denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en pesos a tasa de interés fija con vencimiento a los 36 meses desde la fecha de emisión y liquidación, originalmente ofrecidas mediante el suplemento de fecha 10 de mayo de 2022 y emitidas con fecha 16 de mayo de 2022
Las Obligaciones Negociables cuentan con una garantía personal, sujeta a condición resolutoria otorgada por YPF S.A. y Pampa Energía S.A.
SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Invertir en Bolsa S.A., Banco Patagonia S.A., TPCG Valores S.A.U., BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, Banco Mariva S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., Banco Santander Argentina S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Cocos Capital S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Puente Hnos. S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Comafi S.A., Latin Securities S.A., Macro Securities S.A.U. e Industrial Valores S.A. actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase 6. A su vez, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como Agente de Liquidación de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase 6.