Asesores legales bajo ley Argentina para el comprador inicial y para los agentes colocadores locales en la emisión de títulos de deuda de la Provincia de la Rioja por un valor nominal de U$S 200 millones, a una tasa del 9.750% y con vencimiento en 2025 (los “Títulos”). Los Títulos serán ofrecidos y negociados en transacciones exentas de registración en virtud de la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos de 1933, conforme a sus modificaciones, y fueron admitidos para su listado en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y para ser negociados en el Mercado Abierto Electrónico S.A. A su vez, se espera que los Títulos sean admitidos para su listado en el mercado Euro MTF.
UBS Securities LLC actuó como comprador inicial en relación a la emisión de los Títulos. Banco Voii S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como agentes colocadores locales. The Bank of New York Mellon actuó como fiduciario, agente de pago y agente de transferencia. The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. actuó como agente de listado, agente de pago y agente de transferencia de Luxemburgo.