Asesores legales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A., en su carácter de Organizador y Colocador Principal; y de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Comafi S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Consultatio Investments S.A., Facimex Valores S.A., Invertir en Bolsa S.A. y Puente Hnos. S.A., en su carácter de Co-Colocadores, en la emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de Santa Fe(los “Títulos de Deuda”), en el marco del Programa de Emisión de Títulos de Deuda de la Provincia. Los Títulos de Deuda se encuentran garantizados con los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal. Los Títulos de Deuda fueron emitidos el 25 de noviembre de 2024 por un valor nominal de $50.000.000.000, devengando intereses sobre su capital pendiente de pago a una tasa BADLAR más un margen del 6,40%, con vencimiento en 2027.
Los fondos netos obtenidos serán utilizados por la Provincia para el financiamiento de obras viales tales como rutas, caminos y puentes, destinadas a fortalecer la infraestructura logística de accesos a la zona del conglomerado portuario del Área Metropolitana de Rosario, favorecer el desarrollo económico y mejorar la conectividad en la zona. Algunos de los proyectos a ser financiados mediante el producido de la colocación son, entre otros, la obra “Camino del Mozo” en tramo Ruta Nacional N° 9 – Ruta Provincial N° 21 que consiste en la construcción de nuevos accesos a las terminales portuarias, la obra de construcción de refuerzo “Camino de la Cremería” en Ruta Provincial N° 25 que consiste en la construcción de un refuerzo estructural necesario para alcanzar la vida en servicio esperada de la Ruta Provincial Nº 25, y la obra “Tercer Carril Autopista Rosario – Santa Fe” consiste en la construcción de un tercer carril adicional en la autopista AP01 “Brigadier General Estanislao López”.