Asesores legales de la transacción en la emisión y colocación por oferta pública de Valores de Deuda Fiduciaria por U$S100.000.000, con vencimiento el 15 de octubre de 2026, a una tasa de interés fija del 3%, bajo el Fideicomiso Financiero “Global ARSA I”, constituido en el marco del Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios “Global ARSA” por hasta U$S300.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Los activos fideicomitidos consisten en derechos de cobro futuros originados en las ventas de pasajes aéreos de cabotaje e internacionales efectuadas en Argentina por Aerolíneas Argentinas a través de su página web, y abonadas con tarjetas de crédito y débito VISA.
Los fondos provenientes de la colocación de los Valores de Deuda Fiduciaria serán utilizados por Aerolíneas Argentinas para el mantenimiento de media vida de 16 motores de su flota EMBRAER 190.
Aerolíneas Argentinas S.A. actuó como fiduciante; BICE Fideicomisos S.A., como fiduciario financiero, administrador, agente de cobro y agente de custodia; Puente Hnos. S.A., como organizador y agente colocador; y Nación Bursátil S.A. y Adcap Securities Argentina S.A., como agentes colocadores.