Asesoramos a Grupo Albanesi (Generación Mediterránea S.A., Central Térmica Roca S.A. y Albanesi Energía S.A.) en la obtención de un préstamo sindicado por la suma de U$S 59.000.000 ampliable hasta U$S 80.000.000, otorgado por Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. (los “Organizadores”) Banco Supervielle S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires (junto con los Organizadores, los “Prestamistas”), para la refinanciación de sus pagarés con vencimiento en 2025.
El Préstamo Sindicado, suscripto el 21 de enero de 2025, fue desembolsado por los Prestamistas el 21 de enero de 2025, y los fondos fueron aplicados satisfactoriamente al pago de ciertos pasivos de las compañías con vencimiento 2025. El Préstamo Sindicado cuenta con un plazo de gracia de 24 meses, tiene su vencimiento durante 2028 y se encuentra garantizado por una cesión fiduciaria en garantía de los derechos de cobro bajo ciertos contratos PPA (Power Purchase Agreements) de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A.
De esta manera, Grupo Albanesi obtuvo los fondos necesarios para refinanciar deuda de corto plazo y continúa su proceso de mejora de su perfil de deuda de largo plazo y refuerzo de su posición financiera.