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MSU Energy S.A. realiza una oferta de canje y una nueva emisión internacional de Obligaciones Negociables Garantizadas p...
diciembre 17, 2024Asesoramos a MSU Energy S.A. (“MSU Energy”) en la oferta de sus Obligaciones Negociables con vencimi... -
Fideicomiso Financiero “Total Assets III” por $10.000.000.000
diciembre 17, 2024Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta ... -
Fideicomiso Financiero “CFA CRÉDITOS IV” por $9.500.000.000
diciembre 12, 2024Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta públi... -
Emisión de Títulos de Deuda Clase 4 de la Provincia de Córdoba por un valor nominal total de $120.000.000.000
diciembre 6, 2024Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Provincia de Córdoba como a... -
Emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de Santa Fe por un valor nominal total de $50.000.000.000
noviembre 29, 2024Asesores legales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A., en su carácter de Organizador y Coloca... -
Oferta de canje y solicitud de consentimiento y una nueva emisión internacional de Obligaciones Negociables Garantizadas...
noviembre 27, 2024Asesores legales de Generación Mediterránea S.A., Central Térmica Roca S.A. como co-emisoras, y Alba... -
Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Córdoba Serie LI por un valor nominal total de $19.000.000.000
noviembre 26, 2024Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Municipalidad de Córdoba como... -
Asesoramiento en la transferencia de la participación de control de Dycasa S.A.
noviembre 4, 2024Asesoramos a Inversora Mercedes en el acuerdo de venta de la totalidad de las acciones de propiedad ... -
Asesoramiento en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 4 de 360 Energy Solar S.A. por U$S 22.278.429 que califica...
noviembre 4, 2024Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., In... -
Asesoramiento en la emisión de Obligaciones Negociables de Petrolera Aconcagua Energía S.A. bajo el régimen general
noviembre 1, 2024Asesores legales de Petrolera Aconcagua Energía S.A. y de Banco de Servicios y Transacciones S.A.... -
Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Río Cuarto Serie XXXVII por un valor nominal total de $2.800.000.000...
octubre 10, 2024Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Municipalidad de Río Cuarto (la “... -
Asesoramos a River Plate en el Fideicomiso Financiero “Club River Plate” por UVAs 16.607.294, siendo el primer club de f...
octubre 4, 2024El equipo conformado por nuestros socios Francisco Molina Portela y Federico Miguel Salim y nuestro ... -
Oferta de canje y solicitud de consentimiento de las Obligaciones Negociables Locales de Grupo Albanesi por US$ 325,8 mi...
septiembre 17, 2024Asesores legales de Grupo Albanesi en la oferta de canje y solicitud de consentimiento, lanzada el 9... -
Emisión de Títulos de Deuda 2024 Serie I de la Municipalidad de Córdoba por un valor nominal total de $40.000.000.000
septiembre 11, 2024Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Municipalidad de Córdoba ... -
Asesoramiento en la emisión de Obligaciones Negociables de Petrolera Aconcagua Energía S.A. bajo el régimen general
septiembre 6, 2024Asesores legales de Petrolera Aconcagua Energía S.A. y de Banco de Servicios y Transacciones S.A.... -
Emisión de Obligaciones Negociables Clase 20 y Clase 21 por US$3.699.506 y US$11.300.494 de Celulosa Argentina S.A.
agosto 14, 2024Asesores legales de Celulosa Argentina S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 20 p... -
Asesoramiento en la emisión de Obligaciones Negociables de Petrolera Aconcagua Energía S.A. bajo el régimen general
julio 24, 2024Asesores legales de Petrolera Aconcagua Energía S.A. y de Banco de Servicios y Transacciones S.A.... -
Asesoramiento en la emisión de Obligaciones Negociables Simples Serie XIV de MSU S.A. por US$ 33.500.000
julio 23, 2024Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. como organizador, colocador y age... -
Emisión de Obligaciones Negociables Garantizadas por US$ 59.889.072 de Sociedades del Grupo Albanesi en el mercado inter...
junio 14, 2024Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. en la co-emisión de las... -
Emisión de Obligaciones Negociables por US$ 17.492.182,63 de Sociedades del Grupo Albanesi
junio 6, 2024Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. en la co-emisión de las... -
Emisión de Títulos de Deuda Clase 2 de la Provincia de Córdoba por un valor nominal total de $120.000.000.000
mayo 23, 2024Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Provincia de Córdoba como al Ban... -
Emisión de Obligaciones Negociables Clase 18 y Clase 19 por U$34.873.114 y $4.533.448.945 de Celulosa Argentina S.A.
mayo 20, 2024Asesores legales de Celulosa Argentina S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 18 p... -
Posco Argentina obtiene préstamo de hasta U$S 668.000.000 para la construcción y desarrollo de la fase 2 de su proyecto ...
abril 25, 2024Asesores legales de BNP Paribas New York Branch, BNP Paribas Seoul Branch, BNP Paribas Singa... -
Asesoramiento a Dreamco S.A. en la adquisición del negocio de cuidado de la ropa y lavado de vajilla de P&G en Argentina...
marzo 27, 2024Asesoramos a Dreamco S.A. en la adquisición del negocio de cuidado de la ropa y lavado de vajilla de... -
Emisión de Obligaciones Negociables por US$ 14.543.784,67 de Sociedades del Grupo Albanesi
marzo 22, 2024Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. en la co-emisión de las... -
Emisión de Letras del Tesoro Serie L de la Municipalidad de Córdoba por un valor nominal total de $30.000.000.000
marzo 21, 2024Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Municipalidad de Córdoba como al... -
Emisión de MSU Energy S.A. de Obligaciones Negociables Clase VIII por un V/N de $7.831.109.206 y Obligaciones Negociable...
marzo 19, 2024Asesores legales de MSU Energy S.A. en la emisión de sus obligaciones negociables Clase VIII por un ... -
Emisión de Obligaciones Negociables Clase 15 de Banco CMF S.A. por $ 10.024.000.000
marzo 6, 2024Asesores legales de Banco CMF S.A. como emisor, agente de colocación y agente de liquidación en la e... -
Asesoramiento en la Emisión de Obligaciones Negociables de Petrolera Aconcagua Energía S.A. bajo el Régimen General
marzo 6, 2024Asesores legales de Petrolera Aconcagua Energía S.A. y de Banco de Servicios y Transacciones S.A.... -
Emisión de Obligaciones Negociables Clase XII por U$S 5.563.088, Obligaciones Negociables Clase XIII por U$S 11.627.494 ...
marzo 6, 2024Asesores legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A. como organizador ... -
Asesoramiento a Inkia Energy en la transferencia del paquete accionario de Orazul en Argentina
enero 3, 2024Asesoramos a Inkia Energy en la venta de la totalidad del paquete accionario de Orazul en Argentina ... -
Emisión de Obligaciones Negociables Adicionales Clase XXV y Clase XXVI por US$31.380.462 de Sociedades del Grupo Albanes...
diciembre 19, 2023Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. en la co-emisión de las... -
Emisión de Obligaciones Negociables Adicionales Clase IX, Clase X y Clase XI por U$S 37.839.699 de Albanesi Energía S.A....
diciembre 1, 2023Asesores legales de los agentes colocadores en la emisión por parte de Albanesi Ener... -
Emisión de Obligaciones Negociables por US$ 72.574.793 de Sociedades del Grupo Albanesi
octubre 26, 2023Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. en la co-emisión de las... -
Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario Puerto Nizuc y emisión de Cuotapartes por V/N $10.000.000.000
octubre 25, 2023Asesores legales en la emisión y colocación por oferta pública de cuotapartes clase única por V/... -
Emisión de Obligaciones Negociables Clase I y Clase II de MSU Green Energy S.A.U. por un total de US$ 115.000.000 que ca...
octubre 24, 2023Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Itaú argentina S.A., ... -
Fideicomiso Financiero “Global ARSA I” por U$S100.000.000
octubre 20, 2023Asesores legales de la transacción en la emisión y colocación por oferta pública de Valores de... -
Emisión de Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I Clase I de Com & Log S.A. por $300.000.000
octubre 3, 2023Asesores legales en la emisión por parte de Com & Log S.A. de las Obligaciones Negociable... -
Asesoramos a MSU Green Energy en el acuerdo de venta anticipada de energía solar a Dow Química para el abastecimiento de...
octubre 3, 2023Energías Renovables Las Lomas S.A.U. (“MSU Green Energy”), compañía dedicada a la generación de ... -
Emisión de Obligaciones Negociables Clase X por U$S 36.842.713 y Obligaciones Negociables Clase XI por U$S 6.734.405 de ...
octubre 2, 2023Asesores legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A. como organizador... -
Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Córdoba Serie XLIX por un valor nominal total de $5.000.000.000
septiembre 27, 2023Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Municipalidad de Córdob... -
Asesoramiento en la Emisión de Obligaciones Negociables de Petrolera Aconcagua Energía S.A. bajo el Régimen General
septiembre 19, 2023Asesores legales de Petrolera Aconcagua Energía S.A. y de Banco de Servicios y Transacciones S.A... -
Asesoramiento en la Emisión de Obligaciones Negociables de Crédito Directo S.A. bajo el Régimen General
septiembre 11, 2023Asesores legales de Crédito Directo S.A. y de Banco de Servicios y Transacciones S.A. en la emisió... -
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia de Santa Fe Serie II y III por un valor nominal total de $5.000.000.000
agosto 10, 2023Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Provincia de Santa Fe (la “Provincia”),... -
Emisión de Obligaciones Negociables Garantizadas por US$74.999.000 de Sociedades del Grupo Albanesi en el mercado intern...
agosto 8, 2023Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. en la co-emisión de las... -
Solicitud de consentimiento de Roch S.A.
agosto 7, 2023Asesores legales de Roch S.A. en el proceso de solicitud de consentimiento de sus acreedores financi... -
Fideicomiso Financiero “Total Assets II” por $1.000.070.978
agosto 2, 2023Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta públi... -
Emisión de Obligaciones Negociables por US$24.496.862 de Sociedades del Grupo Albanesi
julio 31, 2023Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. en la co-emisión de las... -
Asesoramiento en la Emisión de Obligaciones Negociables Simples Serie XIII de MSU S.A. por US$ 25.000.000
julio 18, 2023Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. como organizador, colocador y ag... -
Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Río Cuarto Serie XXXVI por un valor nominal total de $850.000.000
julio 12, 2023Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Municipalidad de Río Cuarto (la “M... -
Emisión de Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Clase II Serie I y Serie II de Vitalcan S.A. por $880.000.000
julio 11, 2023Asesores legales en la emisión por parte de Vitalcan S.A. de las Obligaciones Negociables PY... -
Asesoramiento en la Emisión de Obligaciones Negociables de Crédito Directo S.A. bajo el Régimen General
junio 30, 2023Asesores legales de Crédito Directo S.A. y de Banco de Servicios y Transacciones S.A. en la emis... -
Emisión de Obligaciones Negociables Clase 2 de Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A. por USD 71.722.774
junio 26, 2023Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., ... -
Fideicomiso Financiero “Total Assets I” por $700.076.651
junio 1, 2023Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta públi... -
Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Córdoba Serie XLVIII por un valor nominal total de $3.000.000.000
junio 1, 2023Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Municipalidad de Córdoba com... -
Molinos Agro obtiene financiamiento de BID Invest por hasta US$250.000.000 para pre-financiar sus exportaciones
mayo 29, 2023Asesores legales de Molinos Agro S.A. y Molinos Overseas Commodities S.A. en el financiamiento por... -
Fideicomiso Financiero “San Cristóbal Servicios Financieros II” por $375.500.000
mayo 24, 2023Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta públic... -
Telecom Argentina se incorpora como accionista de Open Pass
mayo 16, 2023Asesores legales de Open Pass S.A. (“Open Pass”) y sus accionistas fundadores en la negociación de u... -
Emisión de Obligaciones Negociables Clase 17 Adicionales de Celulosa Argentina S.A. por U$S10.295.290
abril 28, 2023Asesores legales de Celulosa Argentina S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 17 A... -
Emisión de Obligaciones Negociables por US$45.299.476 de Sociedades del Grupo Albanesi
abril 25, 2023Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. en la co-emisión de las... -
Asesoramiento en la emisión de Obligaciones Negociables de Petrolera Aconcagua Energía S.A. bajo el régimen general
abril 19, 2023Asesores legales de Petrolera Aconcagua Energía S.A. y de Banco de Servicios y Transacciones S.A... -
Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Córdoba Serie XLVII por un valor nominal total de $3.000.000.000
abril 18, 2023Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Municipalidad de Córdoba como... -
Emisión de Obligaciones Negociables Clase 9 de CT Barragán S.A. por US$ 50.000.000
abril 12, 2023Asesores legales Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argent... -
Emisión de Obligaciones Negociables Clase 1 de Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A. por $25.636.250.000 (US$133...
marzo 17, 2023Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., I... -
Asesoramiento en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 2 de 360Energy Solar S.A. por U$S 20.000.000 y Clase 3 por...
marzo 9, 2023Asesores legales de Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U.,... -
Solicitud de consentimiento de Roch S.A.
marzo 3, 2023Asesores legales de Roch S.A. en el proceso de solicitud de consentimiento de sus acreedores financi... -
Emisión de Obligaciones Negociables Clase VII por US$ 12.913.409, Obligaciones Negociables Clase VIII por $388.552.039 y...
febrero 22, 2023Asesores legales de SBS Capital S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como or... -
Emisión de Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada Serie I Clase II de Agro Alliance S.A. por un Valor de U$S 950....
febrero 14, 2023Asesores legales en la emisión de las Obligaciones Negociables PyME Garantizadas Serie I Clase ... -
Fideicomiso Financiero “AMFAyS – Serie 41” por V/N $509.610.869
febrero 1, 2023Asesores legales de Stone X Securities S.A. y de Nuevo Banco de Santa Fe S.A. como organizadores ... -
Posco Argentina obtiene préstamo de hasta U$S 411.900.000 para la construcción y desarrollo de proyecto de litio
enero 31, 2023Asesores legales de BNP PARIBAS Seoul Branch, Citibank N.A. Hong Kong Branch, Crédit Agricole... -
Asesoramiento en la Emisión de Obligaciones Negociables de Petrolera Aconcagua Energía S.A. bajo el Régimen General
enero 25, 2023Asesores legales de Petrolera Aconcagua Energía S.A. y de Banco de Servicios y Transacciones S.A. ... -
Emisión de Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada Serie I Clase I por V/N $ 234.000.000 y Serie I Clase II por V/...
enero 16, 2023Asesores legales en la emisión de las Obligaciones Negociables PYME Garantizadas Serie I Cla... -
Emisión de Obligaciones Negociables Clase VII de MSU Energy S.A. por US$ 15.100.000
enero 13, 2023Asesores legales de MSU Energy S.A. en la emisión de sus obligaciones negociables Clase VII por un v... -
Fideicomiso Financiero “San Cristóbal Servicios Financieros I” por $422.500.000
enero 12, 2023Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta públic... -
Fideicomiso Financiero “Wenance II” por $481.538.000
diciembre 23, 2022Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública ... -
Emisión de Obligaciones Negociables Adicionales Clase 6 de CT Barragán S.A. por U$S 58.577.648
diciembre 22, 2022Asesores legales SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A., BACS Banco de Créd... -
Fideicomiso Financiero “CFA CRÉDITOS III” por $1.050.000.000
diciembre 21, 2022Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública ... -
Emisión de Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Serie I Clase I y Serie I Clase II de Syntex S.A. por un valor...
diciembre 14, 2022Asesores legales en la emisión de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Serie I Cla... -
Emisión de Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada por U$S 747.168
diciembre 12, 2022Asesores legales en la emisión de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada Serie I Clas... -
Emisión de Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada Serie I Clase I y Serie I Clase II de Produsem S.A. por un valo...
diciembre 2, 2022Asesores legales en la emisión de las Obligaciones Negociables PYME Garantizadas Serie I Clase I ... -
Asesoramiento en la Emisión de Obligaciones Negociables Simples Serie XI y XII de MSU S.A. por un valor nominal en conju...
noviembre 24, 2022Asesores legales de Allaria Ledesma & Cia S.A.; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.... -
Fideicomiso Financiero “AMFAyS – Serie 40” por V/N $290.554.491
noviembre 8, 2022Asesores legales de Stone X Securities S.A. y de Nuevo Banco de Santa Fe S.A. como organizadores ... -
Emisión de Obligaciones Negociables por U$S 44.796.726 de Sociedades del Grupo Albanesi
noviembre 7, 2022Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. en la co-emisión de las... -
Emisión de Obligaciones Negociables Clase VI de MSU Energy S.A. por US$ 45.593.670 y proceso de solicitud de consentimie...
noviembre 2, 2022Asesores legales de MSU Energy S.A. en la emisión de sus obligaciones negociables Clase VI por un va... -
Emisión de Bonos Verdes y de Infraestructura de la Municipalidad de Córdoba Serie I y Serie II por un valor nominal tota...
octubre 31, 2022Asesores legales de la Municipalidad de Córdoba, en su carácter de emisora, en la emisión de los Tít... -
Asesoramiento en la Primera Emisión de Obligaciones Negociables de Petrolera Aconcagua Energía S.A. bajo el régimen gene...
octubre 12, 2022Asesores legales de Petrolera Aconcagua Energía S.A. y de Banco de Servicios y Transacciones S.A. ... -
Emisión de Obligaciones Negociables Clase 14 de Banco CMF S.A. por $2.500.000.000
octubre 4, 2022Asesores legales de Banco CMF S.A. como emisor, agente de colocación y agente de liquidación en la e... -
Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Córdoba Serie XLV por un valor nominal total de $1.500.000.000
septiembre 15, 2022Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Municipalidad de Córdoba como ... -
Asesoramiento en la Emisión de Obligaciones Negociables Simples Serie X de MSU S.A. por US$ 24.500.000
septiembre 13, 2022Asesores legales de Allaria Ledesma & Cia S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Gali... -
Fideicomiso Financiero “CFA CRÉDITOS II” por $1.980.000.000
agosto 30, 2022Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en... -
Emisión de Obligaciones Negociables Clase V por U$S 16.933.400 y Obligaciones Negociables Clase VI por $1.191.500.000 de...
agosto 26, 2022Asesores legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A y SBS Capital S.A. como organ... -
Emisión de Obligaciones Negociables Clase 8 de CT Barragán S.A. por AR$ 4.235.555.555
agosto 24, 2022Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Arge... -
Reestructuración de Roch S.A. en el marco de su concurso preventivo de acreedores
agosto 17, 2022Asesores legales de Roch S.A. en el exitoso proceso de reestructuración de su deuda financiera e... -
Emisión de Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada Clase I de Vitalcan S.A. por $120.000.000
agosto 11, 2022Asesores legales en la emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Clase I de Vital... -
Asesoramiento en la Emisión de Obligaciones Negociables Clase 17 de Celulosa Argentina S.A. por US$ 9.337.600
agosto 11, 2022Asesores legales de Celulosa Argentina S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase ... -
Emisión de Obligaciones Negociables Clase V de MSU Energy S.A. por US$ 15.100.000
julio 26, 2022Asesores legales de MSU Energy S.A. en la emisión de sus obligaciones negociables Clase V por un val... -
Emisión de Obligaciones Negociables por U$S50.000.000 de Sociedades del Grupo Albanesi
julio 21, 2022Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. en la co-emisión de las... -
Emisión de Obligaciones Negociables de SPI Energy S.A. por US$135.000.000
julio 5, 2022Asesores legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de la Provincia de ... -
Asesoramiento en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 1 de 360 Energy Solar S.A. por U$S 20.000.000 que califica...
julio 4, 2022Asesores legales de Banco Itaú Argentina S.A., Banco de Valores S.A., Allaria Ledesma &... -
Fideicomiso Financiero “AMFAyS – Serie 39” por V/N $452.689.993
junio 22, 2022Asesores legales de Stone X Securities S.A. y de Nuevo Banco de Santa Fe S.A. como organizadores ... -
Restructuración de Deuda de Stoneway
mayo 20, 2022Asesores legales de SCC Power en la adquisición del negocio de Stoneway Capital Corporation, el cual... -
Asesoramiento en la Emisión de Obligaciones Negociables de CT Barragán S.A. por U$S 25.000.000 para la Clase 6 y $ 1.753...
mayo 19, 2022Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.; Banco Santander Argenti... -
Emisión de Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada Serie I de Lismar Sur S.A. por $200.000.000
mayo 19, 2022Asesores legales de Lismar Sur S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantiza... -
Asesoramiento a un grupo de inversores en la adquisición del control accionario del grupo periodístico uruguayo El Obser...
mayo 12, 2022Los equipos de Bragard Abogados integrado por Jean Jacques Bragard, Cynthia Carballo, Laura Capa... -
Emisión de Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie II de Agrofin Agrocommodities S.A. por US$1.500.000
abril 21, 2022Asesores legales de Agrofin Agrocommodities S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables P... -
Asesoramiento a Grupo Albanesi en una fusión por absorción
abril 13, 2022Asesoramos a Grupo Albanesi en una reorganización societaria intra-grupo (la “Fusión por Absorci... -
Emisión de Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada Clase III de Héctor A. Bertone S.A. por US$ 2.252.116
abril 8, 2022Asesores legales de Héctor A. Bertone S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Ga... -
Fideicomiso Financiero “CFA CRÉDITOS I” por $1.250.000.000
marzo 30, 2022Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública e... -
Fideicomiso Financiero “Wenance I” para la emisión de Valores Representativos de Deuda por $ 135.289.000
marzo 29, 2022Asesores legales en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Represe... -
Fideicomiso Financiero “AMFAyS – Serie 38” por V/N $359.556.397
febrero 11, 2022Asesores legales de Stone X Securities S.A. y de Nuevo Banco de Santa Fe S.A. como organizadores y... -
Emisión de Obligaciones Negociables por U$S14.065.308 de Sociedades del Grupo Albanesi
enero 11, 2022Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. en la co-emisión de las... -
Asesores Legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. en el Otorgamie...
enero 4, 2022Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., en su carácter de prestamista, agente ... -
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Asesoramiento en la Emisión de Obligaciones Negociables de Sociedades del Grupo Albanesi por U$S83.227.057
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Emisión de Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada Serie I de Agrofin Agrocommodities S.A. por US$1.000.000
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Asesores legales en la exitosa reestructuración de los títulos de deuda emitidos bajo ley extranjera de la Provincia de ...
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septiembre 8, 2021Asesoramos a la firma brasileña Santista Têxtil Ltda. en la venta de una parte de su paquete acciona... -
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Asesoramiento en la emisión de Obligaciones Negociables de Molinos agro S.A. por U$S53.854.643
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Asesoramiento en la emisión de Obligaciones Negociables de Albanesi Energía S.A. por U$S 40.000.000
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Emisión de obligaciones negociables Serie VIII de MSU S.A. por U$S 15.000.000
agosto 6, 2020Asesores legales de Banco de la Provinci... -
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie LI por un valor nominal total de $ 381.400.000
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julio 15, 2020Asesores legales de Generación Mediterránea S.A., como prestatario, y Albanesi S.A. y ... -
Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Córdoba Serie XXXVIII por un valor nominal total de $400.000.000
julio 3, 2020Asesores legales... -
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junio 26, 2020Asesores legales de Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador... -
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junio 23, 2020Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. en la emisión de las Obligaciones Neg... -
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junio 12, 2020As... -
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mayo 28, 2020Asesores legales de Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador... -
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mayo 27, 2020Asesores legales del fiduciante Rafael G. Albanesi S.A. en la emisión y colocación por... -
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mayo 19, 2020Asesores legales de Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y ... -
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie XLV por un valor nominal total de $ 52.253.500
mayo 8, 2020Asesores legales de Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y ... -
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie XLIV por un valor nominal total de $380.000.000
abril 22, 2020Asesores legales de Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador... -
Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Córdoba Serie XXXVI por un valor nominal total de $ 466.411.250
abril 3, 2020Asesores legales de la transac... -
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Fideicomiso Financiero “Crescere V” por US$ 36.223.016
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noviembre 21, 2018Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en l... -
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octubre 10, 2018Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en l... -
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Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 33” por AR$ 196.350.000 millones
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enero 15, 2018Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la constitución del Programa Global de Emisión ... -
Emisión de obligaciones negociables de HSBC Bank Argentina S.A. por un valor nominal total de AR$ 3.665.333.000
diciembre 28, 2017Asesores legales de HSBC Bank Argentina S.A. (“HSBC”) en la emisión de: (i) Obligaciones Negociables... -
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. realizó su primera emisión de obligaciones negociables
diciembre 26, 2017Asesores legales del Banco de la Provincia de Córdoba S.A. en la emisión de Obligaciones Negociables... -
Emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de La Rioja por un valor nominal de US$ 100 millones
diciembre 14, 2017Asesores legales bajo ley Argentina para el colocador internacional y los colocadores locales en la ... -
Emisión de Títulos de Deuda de la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto por U$S 14.800.000
noviembre 15, 2017Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Títulos de Deuda de la Municipali... -
Préstamo financiero sindicado por US$ 80 millones otorgado a MEDANITO S.A.
noviembre 1, 2017Asesores Legales de Credit Suisse (organizador, agente administrativo y prestamista) y Banco de la C... -
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLV” por $ 202.000.000
noviembre 1, 2017Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en l... -
Emisión de la Serie VI y Serie VII de Títulos de Deuda del Banco de la Provincia de Buenos Aires por $2.463.565.400
octubre 31, 2017Asesores legales del Banco de la Provincia de Buenos Aires (el “Banco”) en la emisión de la Serie VI... -
Emisión de Obligaciones Negociables Clase V de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. por $ 220.577.227
septiembre 26, 2017Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Integración Eléctrica Sur Argenti... -
Compra del 70% de Banco del Sol para Sancor Seguros
septiembre 20, 2017Asesores legales de Grupo Sancor Seguros, como comprador, en la compra del 70% del capital social y ... -
Emisión de obligaciones negociables clase I y clase II de Crédito Directo S.A. por hasta $ 250.000.000
septiembre 15, 2017Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Crédito Directo S.A. de... -
Emisión de Obligaciones Negociables Clase I de Fiplasto S.A. por $ 50.000.000
septiembre 12, 2017Asesores legales de los agentes colocadores en la emisión por parte de Fiplasto S.A. de la Clase I d... -
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLIV” por $ 234.000.000
septiembre 5, 2017Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en l... -
Fideicomiso Financiero “Crescere II” por U$S 19.819.596
agosto 29, 2017Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en l... -
Fideicomiso Financiero “Colcar Serie II” por $ 115.056.731
agosto 23, 2017Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en l... -
Préstamo sindicado por USD 40 millones otorgado a Generación Mediterránea S.A.
agosto 18, 2017Asesores Legales de Generación Mediterránea S.A., en carácter de prestataria en el otorgamiento de u... -
Fideicomiso Financiero “Crescere I” por U$S 37.239.779
agosto 16, 2017Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en l... -
Emisión de Títulos de Deuda por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba por US$ 100.000.000
agosto 16, 2017Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Títulos de Deuda de la Empresa Pr... -
Joint Venture para la operación de Village Cinemas S.A.
julio 31, 2017El estudio asesoró a Cinépolis, cuarta compañía más grande del mundo y primera en América Latina y M... -
Financiamiento por US$ 16.480.000 millones a Alba Jet S.A. (sociedad perteneciente al Grupo Albanesi)
julio 20, 2017Asesores legales de Alba Jet S.A. (sociedad perteneciente al Grupo Albanesi) en financiamiento otorg... -
Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie VIII” por $ 76.000.000
julio 18, 2017Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en l... -
Emisión de Títulos Públicos por la Provincia de Córdoba por U$S 450.000.000
julio 7, 2017Asesores legales de la Provincia de Córdoba, como emisora, y del Banco de la Provincia de Córdoba S.... -
Adquisición de Participación en Brisa de la Costa S.A.
julio 3, 2017El estudio asesoró a Helios Partners S.A. en la adquisición de Envision Energy (Netherlands) B.V. de... -
Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 30” por $ 130 millones
junio 14, 2017Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en l... -
Préstamo financiero sindicado por US$ 15 millones otorgado a Generación Mediterránea S.A.
junio 12, 2017Asesores Legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco VOII S.A., Banco Meridian S.A., B... -
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLIII” por $ 192.000.000
junio 9, 2017Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en l... -
Emisión de Títulos de Deuda de una Municipalidad de la Provincia de Córdoba por AR$ 43.893.569,67
junio 2, 2017Asesores legales de la transacción en la emisión de Títulos de Deuda de una Municipalidad de la Prov... -
Emisión de Títulos de Deuda Garantizados de Tierra del Fuego por US$ 200.000.000
mayo 12, 2017Asesores legales de Banco de Valores S.A. (en su carácter de Fiduciario) en la emisión de Títulos de... -
Préstamo por hasta US$ 300 millones otorgado a Empresa Inversora Energética S.A.
mayo 8, 2017Asesores legales de UBS Investment Bank, en carácter de agente administrativo y prestamista, en el o... -
Emisión de Títulos Adicionales de Deuda Clase I de la Provincia de Córdoba por US$ 150.000.000
mayo 2, 2017Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Títulos Adicionales de Deuda de l... -
Adquisición de Participación en Lomas de los Vientos S.A.
abril 27, 2017El estudio asesoró a Helios Partners S.A. en la adquisición de Envision Energy (Netherlands) B.V. de... -
Adquisición de Participación en Parques Eólicos Pampeanos S.A.
abril 27, 2017El estudio asesoró a Helios Partners S.A. en la adquisición de Envision Energy (Netherlands) B.V. de... -
Emisión de la Serie II de Títulos de Deuda del Banco de la Provincia de Buenos Aires por $ 1.496.540.000
abril 21, 2017Asesores legales del Banco de la Provincia de Buenos Aires (el “Banco”) en la emisión de la Serie II... -
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Directo Serie II” por $ 87.250.000
abril 20, 2017Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en l... -
Préstamo financiero sindicado por $ 250 millones otorgado a Energía San Juan S.A.
abril 4, 2017Asesores Legales de Banco Patagonia S.A., Banco de la Pampa S.E.M., Banco de la Ciudad de Buenos Air... -
Emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de La Rioja por un valor nominal de U$S 200 millones
marzo 22, 2017Asesores legales bajo ley Argentina para el comprador inicial y para los agentes colocadores locales... -
Venta de Grupo ODS
marzo 16, 2017El estudio asesoró en la venta del 100% del capital del Grupo ODS. La transacción involucró la trans... -
Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie VII” por $ 78.000.000
marzo 15, 2017Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en l... -
Compra de Banco Interfinanzas S.A.
marzo 13, 2017Asesores legales de Angelo y Fabio Calcaterra y socios en la adquisición del 100% de Banco Interfina... -
Emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba por U$S 510.000.000
marzo 2, 2017Asesores legales de la Provincia de Córdoba, como emisora, y del Banco de la Provincia de Córdoba S.... -
Aprobación de los Fondos Comunes de Inversión: “Consultatio Inmobiliario Fondo Común de Inversión Cerrado Ley 27.260” y ...
febrero 15, 2017Asesores legales en la creación de los fondos comunes de inversión: “Consultatio Inmobiliario Fondo ... -
Aumento y Prórroga del Programa Global para la emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo de Santiago Sa...
febrero 13, 2017Asesores legales de la transacción (deal counsel) que consistió en prorrogar la vigencia y aumentar ... -
Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 29” por $ 130 millones
febrero 13, 2017Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en l... -
Préstamo por US$ 175 millones otorgado a Albanesi Energía S.A.
febrero 10, 2017Asesores legales de UBS Investment Bank, en carácter de organizador, en el otorgamiento de un présta... -
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLI” por $ 188.300.000
febrero 3, 2017Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en l... -
Préstamo sindicado por $ 60 millones otorgado a Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A.
enero 20, 2017Asesores legales de Banco Supervielle S.A. y Banco Provincia del Neuquén S.A., en carácter de presta... -
Fideicomiso Financiero “Supervielle Créditos 94” por $ 250 millones
enero 10, 2017Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en l... -
Fideicomiso Financiero “RG Albanesi Serie V” por $ 350 millones
enero 2, 2017Asesores legales del fiduciante Rafael G. Albanesi S.A. en la emisión y colocación por oferta públic... -
Emisión de Títulos de Deuda Clase 1 Serie I por $ 525.950.000 y Clase 3 Serie I por U$S 4.669.950 de la Provincia de Ent...
enero 2, 2017Asesores Legales del Fiduciario Asesores legales de Deutsche Bank S.A. (en su carácter de Fiducia... -
Emisión de Títulos de Deuda de la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto por AR$ 150.000.000
diciembre 21, 2016Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Títulos de Deuda de la Municipali... -
Préstamo sindicado por $ 835 millones otorgado a la Provincia de Santa Cruz
diciembre 21, 2016Asesores Legales de Banco de Santa Cruz S.A., en su carácter de organizador y prestamista, Banco de ... -
Préstamo sindicado por $ 1.000 millones otorgado a la Provincia de Entre Ríos
diciembre 20, 2016Asesores Legales de Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. en carácter de organizador, agente administrativo... -
Emisión de la Serie I de Títulos de Deuda de la Provincia de Buenos Aires por $ 1.779.535.000
diciembre 12, 2016Asesores legales del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la emisión de la Serie I de Títulos de... -
Co-Emisión de Obligaciones Negociables de Generación Mediterránea S.A., Generación Frías S.A. y Central Térmica Roca S.A...
noviembre 15, 2016Asesores legales de Generación Mediterránea S.A., Generación Frías S.A. y Central Térmica Roca S.A. ... -
Préstamo financiero sindicado por hasta $ 150 millones otorgado a Carsa S.A.
noviembre 11, 2016Asesores Legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de San Juan S.A., Banco Voii S.A.... -
Emisión de Títulos de Deuda del Banco de la Provincia de Buenos Aires por $ 410.433.333
noviembre 11, 2016Asesores legales del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la emisión de Títulos de Deuda Clase I... -
Emisión de Valores de Corto Plazo Clase V (bajo la forma de Obligaciones Negociables) de Crédito Directo S.A. por $ 75.0...
octubre 31, 2016Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Crédito Directo S.A. de... -
Emisión de Obligaciones Negociables Clase II de Albanesi S.A. por $ 220 millones
octubre 31, 2016Asesores legales de la emisora en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase II de Albanesi S.... -
Emisión de Títulos de Deuda Clase I de la Provincia de Córdoba por US$ 150.000.000
octubre 25, 2016Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Títulos de Deuda de la Provincia ... -
Adquisición de Participación en Univiento S.A.
octubre 25, 2016El estudio asesoró a Helios Partners S.A. en la adquisición de Envision Energy (Netherlands) B.V. de... -
Emisión de Valores de Corto Plazo Clase IV (bajo la forma de Obligaciones Negociables) de Crédito Directo S.A. por $ 75....
octubre 24, 2016Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Crédito Directo S.A. de... -
Préstamo financiero sindicado por $ 260 millones otorgado a Energía San Juan S.A.
octubre 24, 2016Asesores Legales de Banco de San Juan S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Macro S.A., HSBC Bank A... -
Programa de Fideicomisos Financieros “Confiance 3” por U$S 375 millones
octubre 24, 2016Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la renovación del Programa de Fideicomisos Fina... -
Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 28” por $ 130 millones
octubre 24, 2016Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en l... -
Fideicomiso Financiero “Colcar Serie I” por $ 31.464.094
octubre 21, 2016Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en l... -
Venta de activos y asociación de Fabio Calcaterra con J. R. Simplot Company
octubre 17, 2016Asesores legales de Fabio Calcaterra en la venta y asociación con J.R. Simplot Company respecto de c... -
Emisión de valores de corto plazo Clase IV de Integración Eléctrica Sur Argentina por $ 250 millones
octubre 11, 2016Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Integración Eléctrica Sur Argenti... -
Asesores Legales en la venta de las acciones de Albares Renovables Argentina S.A.
septiembre 22, 2016Asesores legales de Albares Renovables S.L. y de Selena Partners S.A. en la venta a Petrobras Argent... -
Fideicomiso Financiero “RG Albanesi Serie IV” por $ 250 millones
septiembre 21, 2016Asesores legales del fiduciante Rafael G. Albanesi S.A. en la emisión y colocación por oferta públic... -
Emisión de Obligaciones Negociables Clase III de Generación Frías S.A. por $ 160 millones
agosto 3, 2016Asesores legales de la emisora en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase III de Generación... -
Emisión de Obligaciones Negociables Clase V de Generación Mediterránea S.A. por $ 200 millones
agosto 3, 2016Asesores legales de la emisora en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase V de Generación M...